記者 | 沈溦

多重利好刺激下，8月15日，A股光伏概念“領跑”兩市。

當日，逾20只光伏概念股實現漲停，*ST中潛（300526.SZ），ST天龍（300029.SZ），通靈股份（301168.SZ），晶盛機電（300316.SZ）漲超11%。

江蘇陽光（600220.SH）、川潤股份（002272.SZ）、科士達（002518.SZ）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、清源股份（603628.SH）、沐邦高科（603398.SH）、威騰電氣（688226.SH）、寶塔實業(yè)（000595.SZ）等股拉升漲停。

8月14日晚間，4000億光伏巨頭隆基綠能（601012.SH）宣布，上調鄂爾多斯單晶硅棒和切片項目年產能至46GW，預計將增加投資69.5億元。事實上，近期以來光伏領域擴產步伐加快，除了隆基綠能，京運通（601908.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）、天合光能（688599.SH）、上機數控（603185.SH）等公司均在加碼光伏賽道。

從上游端看，硅片環(huán)節(jié)，硅料和石英砂緊缺限制產出，產業(yè)鏈地位得到強化。8月以來，硅料價格并未因為部分新增產能的投產而出現下滑。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的最新數據顯示，上周，國內單晶復投料價格區(qū)間在30萬元~30.8萬元/噸，成交均價30.42萬元/噸，周環(huán)比上漲0.66%；單晶致密料價格區(qū)間在29.8萬元~30.6萬元/噸，成交均價30.22萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.73%。

生意社多晶硅分析師認為，硅料價格上行主要來自供應緊缺原因。硅片及下游電池片、組件來自成本的壓力逐漸加大，尤其是終端組件利潤明顯受到擠壓，組件開工率有所走低，上下游博弈更加明顯。預計隨著硅料裝置后期復工，源頭端供應壓力緩解，有望止?jié)q企穩(wěn)。

興業(yè)證券研報稱，今年以來，光伏裝機量呈現淡季不淡行情，行業(yè)基本面強勁；目前硅料及硅片價格維持高位，后續(xù)硅料產能釋放有望增加產業(yè)鏈下游企業(yè)的利潤分配；一線組件企業(yè)技術優(yōu)勢明顯，產業(yè)鏈話語權預計增強，企業(yè)的品牌、渠道布局以及供應鏈管理能力會持續(xù)發(fā)揮積極作用。

此外，光伏下游需求旺盛，新增裝機量延續(xù)高增，而產業(yè)鏈的各項新技術也提供了盈利溢價。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數據顯示，今年上半年，光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%;組件出口額220.2億美元，同比增長超過一倍，海外市場需求火熱。

歐盟REPowerEU計劃草案提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。該草案還要求歐盟和各國政府今年采取行動，將屋頂光伏裝置的安裝申請許可時間縮短至三個月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等級D或以上的現有建筑，都應安裝屋頂光伏設備”。

中信證券研報表示，歐洲加快光伏項目建設進度，海外裝機量料將保持較高速增長，2022年全球裝機有望超230GW。同時，海內外需求有望共振。國內風光大基地、整縣分布式推進及BIPV政策推動下，行業(yè)需求迎來加速增長，預計2022年國內光伏裝機有望增至80GW。

西南證券研報表示，繼續(xù)堅定看好8月光伏板塊上行行情。產業(yè)鏈方面，硅料價格繼續(xù)上漲表明下游需求仍有支撐。8月起硅料產能逐步釋放，大尺寸電池產能緊缺將更為突出，大尺寸電池盈利有望在二季度單瓦4-5分的基礎上進一步提高。

界面新聞記者注意到，從已披露半年報業(yè)績情況的23家光伏公司看，21家實現盈利；其中，17家凈利潤實現同比正增長，13家增長幅度超過一倍。

8月15日晚間，上機數控公告，公司擬于徐州經濟技術開發(fā)區(qū)投資建設新能源產業(yè)園，包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池生產項目，項目總投資預計150億元。項目建設期為2-3年，分三期實施。