記者｜馬悅然

硅料和電池老大通威股份（600438.SH）將進軍組件環節，震動了光伏行業。

8月17日，在華潤集團守正電子招標平臺上，華潤電力（00836.HK）公示了第五批光伏組件集采中標候選人，分別是通威股份旗下通威太陽能（合肥）、億晶光電和隆基綠能子公司隆基樂葉光伏科技有限公司。

“基于目前國家雙碳目標要求和行業一體化發展趨勢加強，公司也會順勢而為，考慮在組件業務上做進一步論證規劃。”8月19日晚，通威股份（600438.SH）對界面新聞回應稱。

通威股份表示，其自2013年收購合肥賽維時即有部分組件產能，并在此基礎上一直保持著研發推進和少量擴產，也積累了一定的技術與市場基礎。

該公司同時表示，未來也將繼續提升高純晶硅和太陽能電池的核心競爭優勢及市占率。

一位組件制造商負責人對界面新聞表示，通威股份擁有上游硅料優勢及大量電池產能，向下延伸組件加深垂直一體化，可為硅料價格下行或產能過剩時降低風險，未雨綢繆。

該人士稱，如果未來硅料出現過剩，通威股份也可以自己消化做成電池、賣組件，實現有效降本。

8月19日，光伏板塊出現回調，以組件制造商為主的個股遭遇重創。其中，天合光能（688599.SH）大跌15.07%，晶澳科技（002459.SZ）以10%的幅度跌停；隆基綠能（601012.SH）下跌7.89%，東方日升（300118.SZ）下跌6.2%。此外，雙良節能（600481.SH）、晶科能源（688223.SH）、中來股份（300393.SZ）等股跌超5%。

當日，通威股份逆勢上漲4.88%。

海通電新分析稱，今日光伏板塊尤其組件企業出現重大調整，主要是由于昨晚媒體報道了華潤五批3吉瓦招標的項目信源，通威報價最低1.942元/瓦，比億晶、隆基報價低0.05元以上。

據華潤電力公告，通威太陽能（合肥）的投標價格為58.27億元，折合單價為1.942元/瓦；億晶光電投標價格為59.84億元，單價為1.995元/瓦；隆基樂葉投標總額為60.61億元，單價2.02元/瓦。

7月20日，華潤電力發布第五批光伏項目光伏組件設備集中采購招標公告，招標人為華潤新能源投資有限公司。

據此前公告內容，投標人與華潤電力所屬項目公司簽訂的采購合同生效后，需90日內全部貨到現場，計劃交付時間為2022年9月10日-2022年12月10日。

天風證券電新團隊針對此事指出，通威股份的報價較三線企業億晶光電低0.05元以上，較一線企業隆基低0.08元，幅度較大。如果按這個幅度持續，在國內地面電站市場，會出現通威份額提升，專業組件廠被迫退出，僅剩一體化企業的情況。

該分析團隊認為，從全球范圍看，國內地面電站是對價格最為敏感的市場，因此也是價格手段最有效的地方。分布式需要鋪設渠道，海外地面電站需要可融資性評級，都不是短期可以完成的，所以這些細分市場的盈利尚不受影響。

天風電新表示，長期看，通威股份進入組件環節，或進一步擠壓二三線企業，尤其是主打國內地面電站的小企業。類比隆基股份進入組件環節后行業格局實現加速集中，實質上是大幅提高了組件企業的壁壘。

通威股份是光伏硅料和電池雙龍頭。截至目前，通威股份擁有高純晶硅年產能23萬噸，太陽能電池年產能54 GW。光伏制造環節可大致分為硅料、硅片、電池、組件四個環節。

去年11月，通威集團創始人劉漢元在接受界面新聞獨家專訪時曾表示，通威將盡可能在多晶硅、電池片兩個環節集中發展。

在多晶硅業務上，將盡最大努力和行業分享。在電池片環節，通威鼓勵團隊把技術、產品性能、成本做到更好，能夠對組件生產提供更好的產品服務。

今年上半年，通威股份實現營收603.39億元，同比增長127.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。

在通威股份半年報中，該公司關于組件的表述甚少，只提到了該公司的TOPCon組件。該組件采用其自主研發的210 PECVD多晶硅沉積技術路線，平均轉換效率超過24.7%，組件功率690W。

通威股份收購的合肥賽維，成立于2010年8月，原為江西賽維LDK太陽能高科技有限公司子公司。2013年，通威集團以8.7億收購合肥賽維切入電池片領域。收購完成后，合肥賽維更名合肥通威。當時，合肥賽維是全球太陽能電池片項目單體規模最大企業。

在此前的半年業績交流會上，通威股份曾表示，基于行業發展趨勢，將在組件方面適當延伸，基于信息披露原因，不做過多說明。