記者 | 沈溦
全國高溫天氣有望在本周回落，似乎也帶低了電力股們飆漲的預(yù)期，8月22日，A股電力板塊也沒有延續(xù)上周以來的火熱態(tài)勢(shì)，當(dāng)日板塊整體資金呈流出狀態(tài)，板塊58只個(gè)股下跌，30只個(gè)股上漲。
具體來看，此前的連板股均出現(xiàn)沖高回落，其中6天4板的樂山電力（600664.SH）早盤漲停后一路走低，最終報(bào)收10.02元，漲幅4.70%，當(dāng)日該股振幅7.63%，成交量115.67萬手，成交額11.93億，換手率達(dá)到21.48%。該股上周5個(gè)交易日4次漲停，周漲幅超過44%。
此前3天2板的惠天熱電（000692.SZ）也多次沖漲失敗，尾盤回落至5.58元，報(bào)漲8.35%。此外，金房節(jié)能（001210.SZ）也封漲未成，報(bào)漲5.69%，迪森股份（300335.SZ）漲幅5.14%漲幅靠前。
總體來看，在經(jīng)歷上周資金大幅涌入后，8月22日電力板塊進(jìn)入調(diào)整，行業(yè)龍頭中國廣核（601985.SH），華能國際（600011.SH）微漲，長(zhǎng)江電力（600900.SH），走出新高的華電國際（600027.SH）等走低。
消息面上，高溫天仍在持續(xù)，受連續(xù)高溫影響，四川省能源供應(yīng)保障應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布通知，于8月21日00：00啟動(dòng)四川省突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。
此外，8月22日消息，中央氣象臺(tái)連發(fā)11天高溫紅色預(yù)警，其中，陜西南部、四川東部、重慶、湖北大部、湖南北部、江西北部、安徽東南部、浙江中西部、福建東北部等地的部分地區(qū)最高氣溫可達(dá)40℃以上。
受罕見高溫天氣影響，8月以來，四川、浙江等省份相繼發(fā)出限電停產(chǎn)或有序生產(chǎn)通知，對(duì)部分企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)造成一定影響。
中信證券在近期的研報(bào)中指出，水電外送客觀上加大了四川電力供需缺口，如果后續(xù)出現(xiàn)水電出力能力持續(xù)惡化或者高溫天氣等的負(fù)荷擾動(dòng)，缺電問題有可能在水電大省及沿海省份蔓延。
整體而言，中信證券認(rèn)為，本次限電對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來說仍然屬于較小的擾動(dòng)，不會(huì)對(duì)下半年的GDP造成顯著的影響。
中金公司在研報(bào)中指出，本輪限電是極端高溫少雨天氣下的季節(jié)性、臨時(shí)性、區(qū)域性措施。往年夏季用電高峰時(shí)各地也會(huì)采取限電措施，優(yōu)先保障居民用電，而近期極端高溫少雨天氣加劇了短期的用電缺口。
中金公司表示，未來隨著氣溫回落，四川等地的電力供應(yīng)缺口或?qū)⒂兴徑猓艿较揠娪绊懙墓I(yè)企業(yè)可以通過趕工的方式彌補(bǔ)前期影響。所以，本輪限電對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)的整體影響有限，遠(yuǎn)小于去年同期。
界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì)，目前，A股市場(chǎng)已有超過20家上市公司回應(yīng)關(guān)于“讓電于民”消息，其中多數(shù)集中于四川境內(nèi)。多數(shù)上市公司表示限電政策對(duì)公司生產(chǎn)影響有限。
中信建投近期研報(bào)指出，從需求拉動(dòng)角度來看，電力，新能源，化工行業(yè)均不同程度上的受益于限電的影響；從供給收縮角度來看，今年限電影響范圍目前主要限于四川當(dāng)?shù)兀圎}、光伏、化工、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受波及程度較大。
好消息是，據(jù)中國天氣網(wǎng)，明后兩天，受到降雨和低層冷空氣滲透的共同影響，江漢江淮等地的高溫天氣將率先得到緩解。省會(huì)級(jí)城市中，鄭州、合肥8月23日就將退出高溫“群聊”。8月24日，南京、上海也將緊隨其后，退出高溫行列。
8月25日至8月27日，隨著副熱帶高壓東退南落，四川盆地西部、陜西、湖北以及江南東部等地的高溫也有望得到明顯緩和或解除。省會(huì)級(jí)城市中，西安和成都將分別在8月25日和8月26日退出高溫“群聊”，武漢和杭州也將在8月27日退出高溫行列。
而在近期高溫最為頑固的四川東部、重慶一帶，高溫退場(chǎng)的速度雖然有些慢，但強(qiáng)度還是有所減弱的。像是重慶本周最高氣溫也會(huì)從43℃降到36℃左右，但預(yù)計(jì)一直要到本月底，當(dāng)?shù)馗邷夭庞型玫骄徑狻?/p>