記者 | 陳慧東

8月29日，光伏板塊異動走強，拓日新能（002218.SZ）、寶馨科技（002514.SZ）、日出東方（603366.SH）、億晶光電（600537.SH）等個股漲停，晶科能源（688223.SH）、海泰新能（835985.BJ）、禾望電氣（603063.SH）漲超9%，晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）等多股漲超4%。

一周之內，兩大重磅文件直指光伏產業鏈協同發展。

• 工信部、市場監管總局、國家能源局三部門近日聯合發文，要求強化跨部門聯合執法，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規行為。同時鼓勵深化全鏈合作，引導上下游明確量價、保障供應、穩定預期。
• 工信部公開征求對《關于推動能源電子產業發展的指導意見（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》）的意見。征求意見稿提出，發展先進高效的光伏產品及技術。加快智能光伏創新突破，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發應用，提升規模化量產能力。

針對上述《征求意見稿》，華西證券解讀認為，較早布局產品“碳足跡”的評價和認證工作的光伏企業將具備先發優勢。

據浙商證券研報測算，2030年中國光伏新增裝機有望達416-536GW， CAGR達24%-26%；全球新增裝機需求將達1246-1491GW，CAGR達25%-27%。光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長，擁有巨大的市場空間。

近期，光伏企業在資本市場也備受關注。硅料龍頭通威股份（600438.SH）進軍組件市場的消息引發行業巨震，原本主業非光伏的新進入者眾，對資本市場的“沖擊波”不絕，光伏江湖會否改寫排位等猜測甚囂塵上。

此外，光伏行業上市公司多數也陸續披露半年報，今年上半年全球組件出貨量情況也浮出水面。前四名分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技。其中，晶科能源以約18.21GW的出貨量居于首位。緊隨其后的是天合光能和隆基綠能，兩者差距十分微小，晶澳科技則排在第四。

多家券商認為，硅料產能逐季釋放有望向下游讓利，下游制造端可在其他非硬性供需緊張環節通過國產替代等，謀求量利關系更優解；光伏上市公司的N型電池產業化正在提速，將替代P型電池成為未來光伏電池主流技術；光伏行業巨頭的垂直一體化產能擴張持續推進，各大廠商均制定了龐大的產能目標。