文|科技新知
被各方云廠商盯上的政企市場(chǎng)再起波瀾，依舊是招標(biāo)采購爭(zhēng)議，不同的是涉及新的一種中標(biāo)手段。
此前，行業(yè)中最有爭(zhēng)議的中標(biāo)手段是“最低價(jià)中標(biāo)”，也就是供應(yīng)商為了占領(lǐng)市場(chǎng)，故意壓低成本投標(biāo)，以超低價(jià)中標(biāo)，表面來看相當(dāng)于“白干”。
類似案例中，最典型的莫過于2017年騰訊云以1分錢中標(biāo)廈門政務(wù)云項(xiàng)目。根據(jù)公告，該招標(biāo)報(bào)價(jià)限價(jià)為495萬元，倘若算上中標(biāo)時(shí)的“低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)金”（風(fēng)險(xiǎn)金數(shù)額等于預(yù)算價(jià)減中標(biāo)價(jià)），即是說騰訊不僅白干，甚至還要倒貼。
騰訊云不計(jì)成本式地跑馬圈地，刺痛了行業(yè)其他參與者。時(shí)任阿里云總裁的胡曉明，在云棲大會(huì)上向騰訊隔空喊話，“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候，馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用1分錢的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞。”
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，此次引發(fā)中標(biāo)爭(zhēng)議的對(duì)象卻換成了阿里云。
據(jù)《云頭條》獲悉，2022年8月28日，烏魯木齊銀行發(fā)布《新一代核心系統(tǒng)群建設(shè)項(xiàng)目之軟件系統(tǒng)部分POC測(cè)試資源采購項(xiàng)目》單一來源采購公示。該內(nèi)容很快引起了業(yè)界的熱烈討論。
此次項(xiàng)目采購金額不大，只有59萬，和動(dòng)輒數(shù)億元的政務(wù)云大單相比，可謂是小巫見大巫。之所以能引發(fā)爭(zhēng)議，在于其中的“單一來源采購專家論證意見”。
“這是我見過最離譜的單一來源理由。”有行業(yè)相關(guān)人士表示道。
01 單一來源惹爭(zhēng)議
在理清此次爭(zhēng)議之前，需要了解采購招標(biāo)行業(yè)的一個(gè)基本概念——單一來源采購，也稱直接采購，是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。該采購方式的最主要特點(diǎn)是沒有競(jìng)爭(zhēng)性。
盡管有些違背常識(shí)，但其實(shí)這種中標(biāo)方式在政務(wù)云市場(chǎng)比較常見。比如說，近期華為云連續(xù)兩次斬獲億元級(jí)政務(wù)云大單，均為單一來源采購：
8月22日，長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項(xiàng)目（云服務(wù)部分）公告發(fā)布，華為云通過單一來源采購方式，拿下這一預(yù)算2.87億元的項(xiàng)目；而在一個(gè)月之前，華為云同樣通過單一來源采購方式拿下北京昌平區(qū)政務(wù)云2022年-2025年服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算約1.9億元。
由于是單一來源采購方式，在這些項(xiàng)目中，阿里云、騰訊云等云廠商沒有參與競(jìng)標(biāo)的資格。
同樣是單一來源采購，華為云上億元的項(xiàng)目金額的單子沒有引發(fā)爭(zhēng)議，在于給出了行業(yè)認(rèn)可的理由，這里暫且不表。
一般而言，在采購活動(dòng)中，進(jìn)入審批程序之前，需要先組織專業(yè)人員對(duì)供應(yīng)商的“唯一性”進(jìn)行論證，也就是填寫單一來源采購專家論證意見表。此次阿里云中標(biāo)引發(fā)的爭(zhēng)議也就與此有關(guān)。
其項(xiàng)目信息和專家論證意見綜合顯示：
本次POC測(cè)試環(huán)境資源計(jì)劃采用的公有云環(huán)境資源，經(jīng)與市面上主流公有云服務(wù)商（阿里云、百度智能云、華為云）溝通，能夠覆蓋Intel芯片、國(guó)產(chǎn)化ARM芯片和國(guó)產(chǎn)化X86芯片的公有云資源服務(wù)商，僅有阿里云計(jì)算有限公司能夠滿足。擬計(jì)劃采用單一來源方式向“阿里云計(jì)算有限公司”進(jìn)行采購。
輿論爭(zhēng)議的核心就在于，覆蓋Intel芯片、國(guó)產(chǎn)化ARM芯片和國(guó)產(chǎn)化X86芯片的公有云資源服務(wù)商，阿里云是否能符合，且是否只有阿里云符合。
業(yè)內(nèi)人士一看便知，這其實(shí)屬于“一云多芯”的范疇。
所謂“一云多芯”，是指用一套云操作系統(tǒng)來管理不同架構(gòu)的硬件服務(wù)器集群，在通用服務(wù)器市場(chǎng)，同時(shí)存在著X86、ARM、RISC-V、MIPS等多種不同指令集類型的芯片，如果將每一種類型的芯片集群都單獨(dú)建云，那么難以進(jìn)行資源統(tǒng)一調(diào)度。
最早在“一云多芯”方面有所動(dòng)作的是亞馬遜AWS。近些年，國(guó)內(nèi)云廠商也開始先后嘗試支持不同架構(gòu)的處理器。
拿阿里云來說，此前2021云棲大會(huì)上，阿里巴巴旗下半導(dǎo)體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710。官方口徑下，阿里云宣布全面兼容x86、ARM、RISC-V等主流芯片架構(gòu)，自研倚天710進(jìn)一步豐富了阿里云的底層技術(shù)架構(gòu)。
按此，阿里云確實(shí)能夠符合上述條件，但阿里云之外的云廠商呢？畢竟，“一云多芯在云市場(chǎng)都已經(jīng)被喊爛了，華為云、天翼云也早就實(shí)現(xiàn)了。”
拿華為云來說，其面向政企客戶打造了華為云Stack，在打造基座方面提出多元算力，即一云多芯、一云多池，考慮用戶的現(xiàn)網(wǎng)情況，支持多廠商、多CPU架構(gòu)和多虛擬化形態(tài)平滑入云。
此外，天翼云同樣打造了“一云多態(tài)、一云多芯”等產(chǎn)品與技術(shù)形態(tài)。
基于以上，市場(chǎng)對(duì)于此次中標(biāo)產(chǎn)生爭(zhēng)議，并不是空穴來風(fēng)。
有相關(guān)人士認(rèn)為，“現(xiàn)今大多數(shù)云廠商都是可以支持混合信創(chuàng)和x86場(chǎng)景，采購方或許因?yàn)槠渌夹g(shù)原因沒有細(xì)說？”產(chǎn)品還需要考慮長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的問題，涉及巨大的工作量。
也有不透露姓名的政務(wù)云領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)「科技新知」表示，此次項(xiàng)目采購標(biāo)準(zhǔn)存疑，“本來存在競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，刻意提高采購標(biāo)準(zhǔn)，讓項(xiàng)目沒有競(jìng)品，進(jìn)而采用單一來源方式采購，這是業(yè)內(nèi)慣用方式。”
02 云起政企市場(chǎng)
一次爭(zhēng)議事件的誕生，背后無疑有多種驅(qū)動(dòng)因素。作為國(guó)內(nèi)云廠商中的“老大哥”，阿里云自身就極富爭(zhēng)議性，“樹大招風(fēng)”更是常態(tài)。但另一方面，也與此次事件的關(guān)鍵詞“政企市場(chǎng)”有關(guān)。
近期，國(guó)內(nèi)主流云廠商都已陸續(xù)公布2022半年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)此前各家公布的2021年數(shù)據(jù)顯示，盡管主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營(yíng)收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)，但多數(shù)投資者對(duì)運(yùn)營(yíng)商云的前景仍持懷疑態(tài)度。
這并非完全沒有根據(jù)。其一，與互聯(lián)網(wǎng)云廠商投入巨資加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云（國(guó)內(nèi)云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運(yùn)營(yíng)商自己對(duì)核心技術(shù)掌握不足。
此前，運(yùn)營(yíng)商云只是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的重新包裝，例如天翼云之前是華為授權(quán)的，而沃云的一部分則是阿里云和騰訊云授權(quán)的。
其二，盡管運(yùn)營(yíng)商近年一直在財(cái)報(bào)中披露其云收入，但對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的相關(guān)成本、利潤(rùn)率和收入細(xì)分的披露卻很少，這為這個(gè)快速增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)制造了一個(gè)“黑匣子”。
其三，在全世界范圍內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)幾乎都以失敗告終。AT&T、Verizon 和 CenturyLink未能抵御亞馬遜AWS、微軟 Azure 和谷歌云平臺(tái)等其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主導(dǎo)地位。一眾運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)賣的賣、拋的拋，最終不得不退出云計(jì)算市場(chǎng)。
但此次半年報(bào)數(shù)據(jù)的公布，還是頗有幾分“觸目驚心”：
本季度阿里云收入177億，同比增速進(jìn)一步滑落到了10%，低于市場(chǎng)預(yù)期的184億。且在該季度，丟單TikTok客戶的影響已經(jīng)結(jié)束；騰訊在金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)分部上收入同比僅增長(zhǎng)1%。
與之相比，根據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》統(tǒng)計(jì)，三家電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)同比增速均超過了100%：
2022年上半年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)電信旗下天翼云收入281億元，同比增長(zhǎng)101%；移動(dòng)云收入234億元，同比增長(zhǎng)234%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長(zhǎng)143%。
運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)背后，離不開政企大單的滋養(yǎng)：
根據(jù)《中國(guó)政府采購網(wǎng)》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年政務(wù)云中標(biāo)供應(yīng)商項(xiàng)目個(gè)數(shù)為196個(gè)，其中有81家供應(yīng)商中標(biāo)數(shù)量為1；中國(guó)電信、太極集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、浪潮等前8家供應(yīng)商中標(biāo)數(shù)量為93個(gè)，占全年總量的47.45%，金額總額為10.82億元，占總量的51.00%。2022年也基本維持類似表現(xiàn)。
運(yùn)營(yíng)商之所以能在政企領(lǐng)域獲得領(lǐng)先地位，還得歸因于一個(gè)老生常談但現(xiàn)實(shí)的原因：企業(yè)數(shù)據(jù)安全問題。
麥肯錫最新發(fā)布的調(diào)研報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，在評(píng)估CSP時(shí)，中國(guó)企業(yè)排名前一的采購因素是網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)合規(guī)。
從數(shù)據(jù)安全的角度來看，通信運(yùn)營(yíng)商的國(guó)資背景資質(zhì)賦予了他們可信度。當(dāng)下，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，國(guó)資背景資質(zhì)在政企采購中權(quán)重變高，運(yùn)營(yíng)商云短期內(nèi)的高增長(zhǎng)也受益于此。
這對(duì)于阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商無疑是一大利空因素。特別在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)減速，傳統(tǒng)行業(yè)上云又比較緩慢，與此同時(shí)，阿里云相繼出現(xiàn)相關(guān)安全問題。
去年12月22日，因阿里云發(fā)現(xiàn)Log4j2組件嚴(yán)重安全漏洞隱患后，未及時(shí)向主管部門報(bào)告，被暫停工信部網(wǎng)絡(luò)安全威脅信息共享平臺(tái)合作單位6個(gè)月。
此次處罰更像是一次警告，暫停期滿后，阿里云會(huì)恢復(fù)合作單位的稱號(hào)。但這種看似不大的影響，無疑是一種“潛移默化”的制約。
此外，今年7月，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，知情人士透露，阿里巴巴的云計(jì)算部門高管已被上海有關(guān)部門約見，涉及一起規(guī)模龐大的警方數(shù)據(jù)庫泄露事件。
近期，據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)《Synergy Research Group》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球市場(chǎng)二季度，隨著云服務(wù)支出的持續(xù)增長(zhǎng)，亞馬遜的份額增長(zhǎng)了一個(gè)百分點(diǎn)以上，達(dá)到近34%；谷歌的市場(chǎng)份額也出現(xiàn)了顯著上升。
亞馬遜、微軟和谷歌在二季度的全球市場(chǎng)份額為65%，高于一年前的61%。相比之下，增長(zhǎng)失速的阿里云則有掉隊(duì)嫌疑。
整體來看，相繼利空因素下，阿里云的未來增長(zhǎng)令人擔(dān)憂。
03 寫在最后
今年以來，國(guó)內(nèi)主流云廠商阿里云、騰訊云和百度云幾乎都經(jīng)歷了組織架構(gòu)調(diào)整與高管變動(dòng)：
3月，蔡英華加入阿里云，任職全球銷售總裁，負(fù)責(zé)整個(gè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際銷售業(yè)務(wù)。其人此前在華為任期內(nèi)，曾推動(dòng)華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。因此阿里的招安，被外界解讀為強(qiáng)化政企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
7月，騰訊云正式成立政企業(yè)務(wù)線，持續(xù)拓展政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域，由已經(jīng)是集團(tuán)副總裁的李強(qiáng)出任業(yè)務(wù)線總裁，管理和區(qū)域業(yè)務(wù)拓展。
這輪所見略同的調(diào)整有幾個(gè)明顯的共性：銷售派轉(zhuǎn)向技術(shù)派、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)向政企市場(chǎng)。如果再加上采購領(lǐng)域的變化，除了此次阿里云單一來源采購爭(zhēng)議之外，在2021年末，近兩年已經(jīng)少見的“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”再次出現(xiàn)在云計(jì)算市場(chǎng)。這些幾乎都是傳統(tǒng)行業(yè)的特征。
從這樣的趨勢(shì)來看，云計(jì)算行業(yè)是不是會(huì)歸于平靜，最終變成下一代人眼中的傳統(tǒng)行業(yè)？歷史的發(fā)展路徑終究還是螺旋式的。
參考資料：
云頭條《單一來源理由：能夠覆蓋Intel、國(guó)產(chǎn)化ARM和國(guó)產(chǎn)化X86芯片的公有云，僅有阿里云能夠滿足》
財(cái)經(jīng)十一人《上半年收入翻番，運(yùn)營(yíng)商走到云市場(chǎng)臺(tái)前》
頭豹研究院《2022年中國(guó)政務(wù)云行業(yè)研究》
瑞信《如何投資中國(guó)的云計(jì)算》