文|面包財經

2022年初以來，資本市場對商業銀行涉房貸款，尤其是對公業務項下房地產業貸款質量較為關注。

隨著2022年半年報的披露結束，新華財經和面包財經研究員對A股上市商業銀行房地產業貸款資產質量情況進行了梳理。總體而言，上市銀行房地產行業貸款質量較為穩定，各家銀行正在采取積極舉措化解潛在信貸風險。

部分上市銀行房地產業不良率偏高、不良貸款余額上升較快。數據顯示，截至2022年6月末，共有6家上市銀行的房地產業不良貸款率超過3%，其中重慶銀行和蘇州銀行位居前二。郵儲銀行由于上年末基數較低，不良貸款余額增速居于首位。

從余額來看，國有銀行和股份制銀行的房地產業貸款余額較高，但從占比來看，城商行和股份制銀行房地產不良貸款余額在公司不良貸款中的占比較高。

房地產業不良率：重慶銀行、蘇州銀行、農業銀行位居前三 

截至2022年6月末，42家上市銀行中有25家銀行披露了房地產業不良率情況，其中，10家銀行的不良率較上年末下降，15家有不同程度增長。

圖1：2022上半年上市銀行房地產業不良貸款率及較上年末變動

從具體銀行來看，重慶銀行、蘇州銀行、農業銀行、浦發銀行和杭州銀行的房地產業不良貸款率排在前五位，分別為6.15%、5.58%、3.97%、3.83%和3.46%。排名前五的銀行中，蘇州銀行和杭州銀行的不良率較上年末出現下降，其余三家均有所增長。

房地產業不良貸款率較低的銀行分別為華夏銀行、平安銀行、寧波銀行和浙商銀行，不良貸款率均低于1%。

較2021年末相比，成都銀行、重慶銀行和招商銀行不良貸款率增長較快，分別增加1.52、1.44和1.41個百分點。青農商行、貴陽銀行和蘇州銀行的降幅較為明顯，分別下降1.64、1.18和1.07個百分點。

不良率均值較上年末小幅抬升 

截至2022年6月末，21家可比上市銀行的房地產業不良貸款率中位數及平均值分別為至2.82%和2.64%，較上年末分別增加0.07個和0.3個百分點。

對上市銀行的歷史數據進行梳理可發現，最近三年房地產業不良率平均值和中位數升幅較此前有所上揚。

圖2：2016-2022H1上市銀行房地產業不良貸款率中位數及平均值

統計數據顯示，2016年-2021年共有15家上市銀行持續披露房地產業不良貸款率情況。2016年末，15家銀行的不良貸款率中位數及平均值分別為0.44%和0.68%。2021年末，其不良貸款率的中位數為2.75%，平均值為2.33%。

房地產業不良貸款余額：郵儲銀行增速快，青農商行降幅較大 

截至2022年6月末，共有26家銀行公布了房地產業不良貸款余額情況，其中，17家銀行的不良貸款余額較上年末出現增長，9家銀行下降。從銀行類型來看，國有銀行和股份制銀行的房地產業不良貸款余額偏多，城商行及農商行偏少。

圖3：2022上半年上市銀行房地產業不良貸款余額及較上年末變動情況

具體銀行來看，截至6月末，農業銀行、建設銀行、浦發銀行、招商銀行和民生銀行的房地產業不良貸款余額較多，分別為334.54億元、227.24億元、124.32億元、112.08億元和107.51億元。

較2021年末相比，郵儲銀行由于2021年基數較小，房地產業不良貸款余額增長超過80倍。青農商行、貴陽銀行和中信銀行的房地產業不良貸款余額降幅排在前三位，較上年末分別下降52.62%、22.48%和18.41%。除此之外，上海銀行、廈門銀行和華夏銀行的房地產業不良貸款余額下降也較為明顯，較上年末下降均超過17%。

房地產業不良貸款余額占比：招商銀行居首，華夏銀行較低 

房地產業不良貸款余額規模與銀行總產大小有較大關系，若以房地產業不良貸款余額在公司不良貸款中的占比來統計，更能體現整體情況。

截至2022年6月末，共有21家上市銀行公布房地產業不良貸款余額及公司不良貸款余額數據，經計算，招商銀行、杭州銀行、上海銀行和蘇州銀行房地產業不良貸款在公司不良貸款中的占比超過30%，排名前四。此外鄭州銀行、滬農商行、成都銀行、浦發銀行、民生銀行和平安銀行的占比超過20%，占比排名第五至第十位。華夏銀行和齊魯銀行的占比較低，截至2022年6月末，分別為2.45%和5.25%.

圖4：上市銀行房地產業不良貸款在公司不良貸款中的占比

較2021年末相比，成都銀行的房地產業不良貸款在公司不良貸款中的占比提升較快，較上年上升18.05個百分點。其次是平安銀行、招商銀行和郵儲銀行，較上年末占比分別提升15.49、14.8和12.56個百分點。

青農商行和上海銀行的房地產業不良貸款占比則下降較多，較上年末分別下降15.93和6.54個百分點。