文|MedTrend醫趨勢
10月14日,福建省藥械聯合采購中心發布《心臟介入電生理類醫用耗材省際聯盟集中帶量采購文件》1號文件,“集結”27個省區,組成迄今最大也是首個心臟電生理類產品集采聯盟,正式敲定采購品種和集采方案!
此次聯盟組隊,雖沒有冠以國采之名,但從范圍、影響來看,基本都履行了國采之實,降幅多少、如何備戰,是相關企業下一階段面臨的關鍵考題。

“姍姍來遲”的高難度集采方案,27個省區參與
電生理是集采新面孔,如果說其他有經驗的集采品種,操作難度是5分,那豪無經驗的電生理集采,操作難度一定是7分以上。
今年5月,福建發布《關于開展心臟介入電生理類、腔鏡吻合器類醫用耗材產品信息采集工作的通知》,今日正式方案才落地,而且醫院報量環節還沒有開展,說明5個月時間,應該主要用在了與各地醫保局協調溝通、前期調研以及研究集采方案上。
本次采購,具體參與省區包括27個,多于江西牽頭的肝功生化檢測試劑集采聯盟(21?。约瓣兾髡谟幸庀蜻M行的正畸產品集采聯盟(19?。?。規模排在國內集采聯盟前列。
27個省區為:福建、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆生產建設兵團等?。▍^、市)。
采購周期為2年。2023 年 4 月起執行,具體執行日期由聯盟各地區確定。
福建電生理與其他集采項目流程不同,發布采購方案是第一步,之后再邀請企業申報和醫療機構報量,因此在本次方案中,只能了解到采購品種、分組方式、產品限價等信息,具體采購需求量有待另行公布。
11類采購產品,成套/單品兩種集采方式
電生理手術非常復雜,簡單來說就是“標測+消融”兩大環節——先找到病變位置,然后對其進行消融處理,不同階段要用到不同的設備和耗材。
此前醫趨勢訪談得知,電生理手術與骨科手術相對固定的套件產品不同,其難度在于面對不同的病種,消融不同的部位,所用的產品是不一樣的,手術套件需要依據不同病種進行不同組合。
因此,電生理集采的采購品種和集采方式,因前期爭議較大,應是本次文件當中最受關注的部分。

根據文件,本次集采,共包含11類心臟電生理產品,分為組套采購和單件采購兩種模式(兩者有重合部分),其中
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8類產品分成4個組套進行報價,包括磁定位異/星形診斷導管+磁定位壓力感應治療導管等可組成套件的產品。
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6類產品可單獨報價,包括房間隔穿刺針、電生理導管鞘等適合單獨報價的產品。


設置保底中標價,獨家競標有Plan B
本次集采,吸取了胰島素國采(打6折)、骨科脊柱國采(打4折)設置保底中標價的規則。這次電生理集采中,選擇了打7折/5折即可中標,對降幅要求較為溫和。
組套采購最高限價如下圖,其中單價最高的是分組1,磁定位異/星形診斷導管+磁定位壓力感應治療導管,最高限價為53000元。
文件規定,同分組中,降幅≥30%的組套獲得擬中選資格。也就是說打7折即可保底中選。

單件采購最高限價如下圖,其中單價最高的產品是磁定位異/星形診斷導管(不符合參與組套采購模式的產品,可參與本組申報),最高限價為25000元。
文件規定,同分組中,降幅≥50%,可獲得擬中選資格。也就是說打5折即可保底中選。

此外,由于電生理產品廠家數量不足,有可能出現獨家報價的情況,針對這種情況,方案同時設計了Plan B。
獨家報價的中選規則為:
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①將本次集采中所有同類產品的擬中選價格,結合對應產品的采購需求量進行加權計算。
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②將該加權價格與同品類產品最高有效申報價進行比對計算降幅。
拒絕“灰色”空間,剩余量分配規則細節滿滿
值得注意的是,本次文件公布了非常細致的剩余量分配規則,根據不同降幅,明確對應了基礎量和調出量的比例,極大的壓縮了后期的“灰色”空間,可以給參與企業很大的安全感。


國產化率不足10%,集采之后,進口或仍是主流
電生理國產化率不足10%,尚處于“嬰兒期”,各方面都未發育成熟。
據企業招股書數據,2020年,國產電生理醫療器械市場份額僅為9.6%。強生、雅培、美敦力三家外企市場份額超過85%。
據業內人士透露,由于市場集中度較高,單家外企電生理業務一年營收就可超40億元。而2021年,國內全部的心臟電生理器械市場也就80億元左右。
國內企業方面,惠泰醫療、心諾普、微創電生理、錦江電子等企業是電生理賽道主要參與者。
根據上市公司公布數據,2021年
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惠泰醫療:電生理業務收入達2.33億元,同比+46%,占比公司營收份額28%。
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微創電生理:營收1.9億元,同比+35.7%,占比公司營收份額100%。
當前市場,國產主要集中在中低端領域,難以打入規模較大的高端市場,集采對其促進作用有限。進口產品作為市場主力,無論是從集采方還是醫院角度,都不會希望有主要玩家出局。
從實際效果來看,電生理集采應是進口產品分出一部分市場給到國產,讓后者節約大量時間、費用成本,但市場主流,應還是以進口為主。
附件:福建電生理集采流程

