記者 | 王婷婷

繼龍湖、美的置業(yè)之后，支持民企發(fā)債的“第二支箭”又有了新進(jìn)展，“新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行”的首期20億元中期票據(jù)獲反饋。

11月23日，據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)信息，新城控股2022年度第四期中期票據(jù)的注冊(cè)文件顯示“已反饋”。

一周之前，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)(下稱“交易商協(xié)會(huì)”)披露，將受理新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，中債增進(jìn)公司也受理了新城控股增信業(yè)務(wù)意向。

這是繼龍湖、美的置業(yè)之后央行支持民企發(fā)債的第三單，也是新城今年最大規(guī)模的一單融資。

今年5月份，支持民營房企債券融資的積極政策信號(hào)集中釋放。新城控股與碧桂園、龍湖、旭輝以及美的置業(yè)5家企業(yè)被選定為“示范”民營房企，采用信用保護(hù)工具融資。

隨后新城控股完成了2022年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，規(guī)模為10億元，期限2+1年。9月份，新城控股再發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行金額10億元，發(fā)行利率3.28%。

本期債券是“新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行”的首期，基礎(chǔ)發(fā)行金額為0，發(fā)行上限為20億元。據(jù)了解，募集資金擬用于項(xiàng)目建設(shè)、購回及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券、購回及償還發(fā)行人債務(wù)融資工具。

根據(jù)募集說明顯示，最近三年末，新城控股合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為86.60%、84.73%和81.82%。其中，短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分別為244.10億元、207.32億元和299.05億元，存在一定的債務(wù)償還壓力。

此次20億元中期票據(jù)發(fā)行成功后，可在一定程度的上改善新城控股的資金狀況。

11月23日，新城控股還召開了今年第三季度的線上業(yè)績說明會(huì)，高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管有冬向投資者介紹了“第二支箭”融資問題，表示已向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)新增150億元債務(wù)融資工具的注冊(cè)額度。

管有冬介紹，11月17日，交易商協(xié)會(huì)已受理公司150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，目前正按照相關(guān)自律規(guī)則開展注冊(cè)評(píng)議工作。“公司與中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)及中債增進(jìn)公司保持密切聯(lián)系，爭取盡快完成發(fā)行。”

對(duì)于投資者同樣關(guān)心的新城控股未做融資的符合條件的吾悅廣場還有多少座，以及預(yù)計(jì)能帶來的融資空間，新城控股董事會(huì)秘書陳鵬表示，目前還可以進(jìn)行抵押融資的、已開業(yè)的吾悅廣場約60座，對(duì)應(yīng)估值約450億元。

截至今年10月末，新城控股已開業(yè)吾悅廣場135座，儲(chǔ)備未開業(yè)吾悅廣場58座。截至9月30日，以經(jīng)營性物業(yè)為底層資產(chǎn)的融資近200億元，其中經(jīng)營性物業(yè)貸款約140億元。

已經(jīng)開業(yè)的135座吾悅廣場中，位于一、二線城市數(shù)量占比約32%，長三角地區(qū)三、四線城市數(shù)量占比約41%，其他地區(qū)三四線城市數(shù)量占比約27%。

自11月以來，支持房企融資政策接連出臺(tái)，但這些積極信號(hào)要傳遞至房企的銷售端仍需時(shí)日。數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，新城控股累計(jì)合同銷售金額約1029.5億元，同比下降46.63%；銷售面積1045.36萬平方米，同比下降44.48%。

對(duì)此，管有冬認(rèn)為，2022年受整體行業(yè)環(huán)境影響，市場信心整體轉(zhuǎn)弱，疊加疫情因素，房地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整期，公司銷售降幅較大符合行業(yè)趨勢(shì)。

新城控股也表示，接下來將繼續(xù)以銷定產(chǎn)、視市場情況適度調(diào)整推盤節(jié)奏、做好“一城一策、一項(xiàng)一策”。