記者 | 胡振明

幾個月之前完成破產重整，如今它以增發股份而開啟了資本市場“新里程”。

6月23日執行完畢《重整計劃》之后不久，原*ST恒康（002219.SZ）變更為新里程（002219.SZ），公司總股本由18.65億股增加至32.64億股，北京新里程健康產業集團有限公司（簡稱“新里程集團”）持有上市公司新里程的8.26億股股份，占總股本25.30%，成為新里程的第一大股東及控股股東。

通過破產重整并引入戰略投資者新里程集團及其他財務投資者，上市公司以資本公積轉增股本的方式化解了債務危機，資產負債率有所降低，資產結構得到改善，順利消除退市風險。上述變更之后，新里程將實施“醫療+醫藥”與雙輪驅動的發展戰略。

2022年前三季度，新里程扭虧為盈，實現營業收入23.27億元，同比增長4.60%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元，同比增長289.97%。

新里程集團在《重整計劃（草案）》中承諾，根據公司經營發展需要，將在獲取控制權后的三年內支持公司獲得總額不低于30億元的多種形式融資，用于保證公司的可持續發展。

正因如此承諾，12月7日晚間，新里程發布《2022年度非公開發行A股股票預案》等公告，擬向控股股東新里程集團非公開發行2.18億股，每股發行價格為3.14元，將募集6.86億元，扣除相關發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款。

新里程本次非公開發行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第四次會議決議公告日（即12月7日），發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。12月7日，新里程股票收盤價為3.86元，這跟發行價格相比，每股高出0.72元（+22.93%）。

新里程集團將以現金認購本次非公開發行的全部股票，并且已經與上市公司簽署了附條件生效的《股份認購協議》。本次發行股份完成后，新里程集團將持有新里程10.44億股股份，占發行后公司總股本的29.99%，仍為新里程控股股東，但是由于新里程集團無實際控制人，因此上市公司新里程仍為無實際控制人狀態。

公告顯示，新里程集團的業務涵蓋醫療服務、養老服務、醫藥制造等領域，擁有上市公司新里程、新里程醫療、弘慈醫療、華佑醫療等專業平臺，在全國近20個省市控股管理近40家二甲以上醫院和200家基層醫療機構，醫療和康養總床位數達到30000張。

新里程認為，本次非公開發行股票募集的資金在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款，是公司經營和發展的客觀需要與需求。一是利于緩解公司現金流壓力，二是利于改善公司資本結構、降低資產負債比例，三是有助于公司進一步打開銀行信貸空間。截至2022年9月30日，新里程的資產負債率（合并口徑）為68.96%。

另外，通過本次非公開發行股票，控股股東新里程集團認購全部新股，其持股比例進行一步提升，可以加強對上市公司的控制權。公告表示，新里程集團可以充分利用其專業的運營管理能力和豐富的醫療資源優化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續經營能力和盈利能力。

值得一提的是，新里程不但向控股股東發行股份募集近7億元資金，同在12月7日晚間，還發布了《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》，擬向激勵對象授予限制性股票總計14659.50萬股，占目前上市公司股本總額32.64億股的4.49%。

其中，首次授予11759.50萬股，約占目前公司股本總額的3.60%，約占本次授予限制性股票總額的80.22%；預留授予2900萬股，約占本次授予限制性股票總額的19.78%

股票激勵計劃草案顯示，首次授予的限制性股票的授予價格為每股1.94元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股1.94元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。

獲授股票的激勵對象合計342人，其中董事長林楊林獲授2000萬股是最多的，占授予股票總數的13.64%，其次為董事宋麗華獲授1000萬股，其余董事、高管、核心管理人員分別獲授350萬股、150萬股和100萬股數量不等的股票。

首次授予的限制性股票在解除限售期的三個會計年度中，分年度進行業績考核并解除限售，以達到業績考核目標作為激勵對象的解除限售條件。

其中，公司層面的業績考核要求顯示，第一個解除限售期的業績考核目標為“以2022年營業收入為基數，2023年營業收入增長率不低于12%”，只對營業收入設置了考核目標，對利潤并沒有相應的要求。

最新的業績情況為，根據2022年三季報，新里程實現的營業收入為23.27億元，凈利潤為1.21億元，歸母凈利潤為1.12億元。