文｜艾瑞咨詢
核心摘要：
數字技術在數字生活場景下的應用日益廣泛，個人網盤的核心場景基于存儲，不斷向娛樂、家庭、辦公、教育、智能家居等場景拓展。在5G和AI的加持下，個人網盤不斷進行技術融合和迭代，云盤已然成為互聯網用戶及其智能設備存儲的基礎服務。
隨著個人網盤定位從文件存儲備份向數字資產管理的演變，用戶對數據安全和隱私保護的重視程度日益增加，網盤的安全性成為核心競爭要素之一。目前，個人網盤使用痛點集中在速度、安全、分享和價格四個層面。用戶為優質服務和體驗付費的意愿顯著提升，因此強化付費會員權益的經營與變現，成為個人網盤商業化的主流。
近年來，個人網盤廠商紛紛布局網盤內容經營，推出網盤內的小說、游戲、學習、廣告等模式。至2021年底，個人網盤的會員付費規模已達20.3億元，由于廠商對內容生態的構建和衍生產品的迭代，預計未來3年付費會員及服務市場仍會保持強勁增速，年復合增長率維持在30.9%。
目前個人網盤市場幾乎被互聯網廠商、電信運營商和手機廠商三分天下。其中互聯網廠商有著成熟的產品矩陣和多場景合作伙伴，建立了較深的用戶粘性。電信運營商憑借其資源政策、基礎云網、渠道服務的優勢，為其億萬用戶帶來更具競爭力的產品體驗。手機廠商將個人網盤服務在其手機終端系統層面，進行集成和深度整合。
個人網盤概念界定辦公、娛樂、家庭等場景下的用戶數字資產的云端存調中樞
個人網盤是供個人用戶使用的云存儲產品。數字化時代，用戶生產、消費的圖片、文字、視頻、文檔等信息形成用戶的數字資產，而個人網盤提供了用戶數字資產存儲、備份、共享等云端服務。個人網盤天然具備裂變分享的傳播屬性，形成了用戶數字資產在娛樂、家庭、辦公、教育等核心場景的云端流動。
個人網盤在云服務行業中的位置服務商基礎云實力影響網盤功能穩定性、用戶體驗和增長潛力個人網盤是基于公有云為個人用戶提供服務的SaaS產品，其基礎層的計算、存儲、網絡等能力影響著網盤存儲傳輸的性能和穩定性，并為網盤用戶的信息安全提供保障。強勁的基礎云實力是網盤為用戶提供優質使用體驗的基礎，也是網盤產品保持長期良性發展的重要支撐。
個人網盤發展新局面5G成為網盤性能升級的新起點，AI技術豐富網盤功能特性
5G具有的高速率、低時延、高并發和高可靠的特性，讓個人網盤的數據傳輸和存儲服務性能升級。AI技術也使個人網盤文件處理更加智能，讓文件識別分類、人臉識別等功能逐漸成為個人網盤功能標配。在5G和AI技術的加持下，網盤對數字資產的處理效率和精確性得到提升，因此應用新技術優化用戶使用體驗正成為網盤服務商的新競爭力。
政策和行業監管逐步規范，要求網盤對數字資產提升安全保護
數字化時代，用戶數字資產的價值得以凸顯，對個人網盤的安全性也提出了更高的要求。隨著政策監管的不斷規范和完善，網盤服務內容的版權保護意識加強，內容合規性得到保障。個人網盤服務商紛紛通過ISO/IEC27001、 ISO/IEC27018、網絡安全等級保護等國際、國內相關信息安全領域的認證，來體現其安全方面的專業度。
數字生活催生云上生活辦公，個人網盤多應用場景需求凸顯
國家政策引導與5G網絡、云計算基建的不斷優化，數字技術在生活場景中的應用日益廣泛。個人網盤通過增加文檔協同功能滿足激增的辦公協同需求、對接智能設備實現群組成員之間的數據云端管理，以及運用AI輔助試卷、錯題識別整理提高學生的學習效率。多場景聯動打通了數據信息流轉渠道，不斷驅使網盤廠商拓展應用領域、優化功能與服務。
個人網盤的發展歷程行業自律告別限速，探索場景化差異競爭，打造開放新生態
個人網盤發展始于2010年前后，經過行業洗牌，多數無背后實力的玩家均選擇退出市場?，F存頭部廠商以限速“節流”，以付費會員“開源”，在一定程度上導致用戶口碑下降。2021年11月，工信部組織8家網盤企業共同簽署自律公約，保障網盤無差別體驗，驅動廠家創新和差異化競爭，引導用戶價值回歸，促進行業步入理性、良性的發展之路。
個人網盤用戶規模的增長態勢移動端增速放緩，服務商還需挖掘新用戶滲透渠道和付費點根據艾瑞mUserTracker監測數據，2021年3月至2022年2月中國移動互聯網用戶規模增速放緩，APP端云盤用戶增速也趨于穩定。個人網盤行業滲透率趨穩，來自小程序、電視、智能硬件等端的新增渠道滲透顯著提高，主流網盤重點發力存量的付費轉化，通過價格優惠、捆綁權益、聯合會員、場景衍生品等手段，提升用戶付費率。
個人網盤市場規模趨勢網盤會員服務市場規模逐年增長且增速維持高位，未來服務商業務重心將向深入挖掘付費點和延伸網盤場景傾斜
個人網盤行業總體格局趨穩，但會員付費市場發展迅猛。除基礎會員服務收入外，網盤內小說、游戲、學習、廣告等增值服務成為新的收入增長點。至2021年，個人網盤會員付費規模已達20.3億元，增值服務收入規模達15億。預估至2024年，年復合增速維持在30.9%。
個人網盤用戶使用痛點空間、速度、安全及價格痛點突出，影響用戶的品牌選擇
在個人網盤的使用痛點中，性能、安全和價格尤為突出，是影響用戶品牌選擇的關鍵因素。性能主要包括空間和速度兩方面，存儲空間不足、上傳下載速度慢將導致用戶體驗出現明顯下降；安全方面，提供多維度安全保障的網盤更受用戶青睞；價格方面，網盤在性價比上的差異同樣會影響用戶的最終選擇。
個人網盤付費價值點在網盤會員之上深挖產品價值，探索多元化商業變現
空間和速度是個人網盤最核心的付費價值點，廠商通過空間大小、速度體驗形成不同檔次的會員套餐。同時，廠商也積極探索多樣化的收費模式。例如深挖剛需，針對空間提供擴容券，針對速度提供提速券；結合第三方會員、付費內容、話費流量等增值服務，推出聯合會員、捆綁搭售、融合套餐等，實現會員權益的價值填充。
個人網盤的垂直應用-娛樂&家庭場景社交屬性賦能用戶裂變，聯動智能設備延伸家庭場景邊界
家庭和娛樂場景是云盤核心場景之一。云盤的云端存儲、在線播放、離線下載等功能，不僅能滿足個人用戶娛樂資源存調需求，還能通過多端分享、群空間、家庭共享等社交功能實現用戶裂變。云盤以電視端、音箱版等方式，結合內容資源，提供大屏體驗，“占領”客廳；通過為智能硬件提供接入和云存儲服務，占領“臥室”，多路徑覆蓋全年齡段家庭用戶。
個人網盤的垂直應用-辦公場景云盤實現基本云辦公，整合更多生產力工具打造云辦公體驗
疫情常態化下，遠程辦公和在線協同需求凸顯。個人網盤可實現數據安全存儲、自動備份，文檔在線編輯分享等功能，使得用戶在網盤內即可完成基本的移動辦公工作。云盤以云存儲為基礎能力，與辦公場景下的云電腦、云會議、云終端、云桌面等云業務整合，共同打造云辦公的融合模式。
個人網盤的垂直應用-教育場景便捷共享提高教學效率，聯動發展打造智能教育服務模式
網盤在教育場景具有天然優勢，日常教學與考試所涉及文檔內容與類型多樣，通過個人網盤在線存儲和訪問，免去攜帶移動存儲設備和多終端同步的困難。同時，網盤教育場景提供筆記實時同步、錯題OCR識別等功能，與傳統紙筆教學相互呼應。此外，網盤還能與教育相關軟件聯動，突破傳統學習模式，為用戶提供優質教育資源，打造智能高效的平臺。
個人網盤產業鏈圖譜從存儲工具出發，向平臺型產品演變，下游合作方趨于多樣
個人網盤發展至今，平臺化屬性愈發體現。個人網盤合作伙伴包括內容權益合作方和第三方應用開發者，不僅可以將第三方應用接入到網盤產品，還可以通過合作伙伴的產品觸達用戶，實現應用場景的深度融合。隨著個人網盤終端形態向智能家居產品延伸，未來個人網盤將更多出現在小程序端、TV端等多元化的渠道，以承載數字資產的云化泛在體驗。
個人網盤服務商產品特征對比行業呈三足鼎立態勢，各廠商憑借自身特點優勢拓展應用場景個人網盤市場主要有互聯網公司、電信運營商和手機廠商三大主力?；ヂ摼W公司憑借靈活的策略和產品技術的矩陣優勢，獲取海量用戶。運營商網盤依托運營商的網絡、渠道和用戶的優勢，為用戶提供了更具性價比的選擇，為運營商網絡貢獻價值。手機廠商網盤面向手機終端用戶，產品預裝或與系統集成，其手機用戶天然成為網盤用戶。
個人網盤服務商安全屬性對比網盤安全至關重要，服務商多維度發力提升網盤安全屬性
個人網盤的安全屬性備受關注，可從平臺安全資質、個人信息透明度、用戶隱私保護、賬號安全防護和其他安全功能五個維度評價。主流服務商對個人信息透明和用戶隱私保護的重視度普遍較高，提供的功能也較完善。其中，天翼云盤背靠資質完備、實力雄厚的天翼云平臺構建安全云盤壁壘，整體上安全特質突出。
個人網盤的競爭格局百度網盤市場份額遙遙領先，電信運營商發展勢頭強勁根據艾瑞mUserTracker監測數據，個人網盤市場集中度趨于固定，移動端Top5服務商月獨立設備數比例高達99%。其中，百度網盤月獨立設備數和月單機使用次數均居榜首。從服務商類型上看，Top5被互聯網巨頭和電信運營商占據。由于手機用戶均為電信運營商的潛在用戶，可拓展群體基數大，且家庭娛樂和協同辦公是目前運營商網盤的主要發力場景，未來運營商有望以更從容的姿態瓜分網盤市場。
提升用戶粘性是新發力點，橫向拓功能縱向拓場景是可行路徑
在網盤用戶格局逐漸穩定的背景下，受微信小程序入口分流、用戶使用習慣改變等影響，網盤服務商需要做更多努力以提升用戶活躍度。單機有效時間的增加是用戶粘性提升的表現，艾瑞數據顯示，2021年8月至2022年8月天翼云盤的單機有效時間同比增速達41%，可見天翼云盤將個人場景與家庭場景業務融合的發展思路讓用戶對網盤的使用更具有持續性。阿里云盤從2021年3月公測至今發展迅速，戶均使用時長位列第二。百度網盤也以開放平臺的形式讓其用戶粘性有所提升。
個人網盤定位的演進立足數字生活，建設多場景貫通、安全可靠的數字資產生態
面向數字生活的新機遇，個人網盤廠商應以數字資產管理為導向重新審視自身產品定位。一方面，廠商需圍繞社交、家庭、工作等不同場景的需求，加強對外開放，疊加內容、應用及終端生態，實現個人圈子與群體圈子的數據貫通。另一方面，在數字資產的定位下，廠商需從身份、存儲、傳輸和隱私多維度出發，保障個人的數字資產安全，構筑競爭壁壘。
個人網盤廠商發展思路不限速成為行業主流，收費模式更加多元，網盤生態逐步成型
隨著5G大基建推進與用戶體驗上的更高追求，以速度為增量的收費模式不再適應行業發展，網盤產品將繼續探索重構商業模式，探索場景化功能和內容付費的可能性。同時，云盤產品未來將繼續通過與辦公工具、圖文在線編輯、生活服務等第三方服務商合作，提高自身附加價值，挖掘一站式服務的內生潛力。
個人網盤產品迭代趨勢突破終端邊界，橫向滲透軟件與硬件，縱向打造場景化產品
除持續向小程序端滲透外，未來個人網盤廠商還會從服務生態構建和場景產品迭代兩方面發力，逐漸形成完整的網盤生態體系。一方面，個人網盤可以通過對接外部合作商拓展功能邊界，并裂解網盤功能嵌入軟硬件，為體系內不同產品提供云存儲功能。另一方面，網盤廠商基于特定場景從基礎網盤中孵化出新的功能型產品，減少基礎網盤產品的臃腫程度。
