文|IPO參考  漣漪

 

期的銀行業，熱點頗多。

積極布局養老賽道、爭先成立理財子公司、緊跟潮流開通財富號等等，無不透露出銀行業競爭的白熱化，而這所有的競爭，則絕大部分仍舊以手機銀行為依托。

由此可見，手機銀行在各大銀行布局業務的重要性。

走向精耕細作，各大銀行布局App矩陣

手機銀行競爭持續進行中。

IPO參考注意到，2022年11月以來，已有數十家銀行先后推出手機銀行新版本。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行推出手機銀行8.0版；交通銀行升級推出個人手機銀行7.0版本；招商銀行發布手機銀行11.0版本；光大銀行發布App10.0；江蘇銀行推出手機銀行2022版；德州銀行發布手機銀行6.0版本；衡水銀行新版手機銀行App上線。

然而這只是手機銀行迭代的冰山一角。

易觀千帆用戶體驗分析系統數據顯示，2022年1-10月，手機銀行App版本迭代次數共計496次，國有大行中，工商銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行、農業銀行迭代次數分別為17次、13次、9次、7次、5次。

股份制銀行中，華夏銀行、興業銀行、浦發銀行、平安口袋銀行手機銀行App迭代次數也較多，分別為20次、16次、15次、15次，廣發銀行、中信銀行、民生銀行手機銀行App版本迭代次數則在7-11次左右。

手機銀行版本不斷更新，一些變化正在悄然發生。

相比于此前的功能的爆發式、冗雜增長，此次手機銀行新版本升級時，智能、簡潔、輕松、開放、財富管理、生活服務等字眼成為關鍵詞。

毫無疑問，手機銀行升級換代的內在邏輯已經悄然發生改變，正在向精細化轉型。

對此，易觀分析金融行業高級咨詢顧問蘇筱芮表示，未來手機銀行在精細化運營層面有兩個重要思路：一是圍繞銀行常用功能進行增減迭代，打造差異化競爭優勢；二是聚焦手機銀行用戶體驗，與外部專業第三方機構進行開放合作，助力銀行實現“以客戶為中心”的數字化運營轉型發展。

手機銀行在走智能、簡潔、輕松化道路之時，各大銀行的App矩陣也在崛起。

所謂App矩陣，就是在一個領域內，對業務或者是目標人群進行精細劃分后，規劃出多款App垂直覆蓋的策略。App矩陣的優勢包括增加品牌在應用商店的曝光度；垂直拓展業務體系，優化用戶體驗；App之間可以互相導流，促進整體流量增長等。

以招商銀行為例，除招商銀行App外，還有掌上生活App、企業銀行App、CBS6App、招商銀行招貸App等；建設銀行也擁有中國建設銀行App、建行生活App、建行企業銀行App等App矩陣。

各大銀行推出的手機銀行App矩陣，使得其業務更加專注，功能更加明確，滿足需求更加多元化的客戶。

手機銀行用戶的存量競爭

12月7日，由中國金融認證中心（CFCA）、數字金融聯合宣傳年、中國電子銀行網主辦的“2022數字金融創新發布周暨第十八屆宣傳年年度盛典”發布了《2022中國數字金融調查報告》。

《2022中國數字金融調查報告》顯示，2022年，零售數字金融用戶規模持續增長，使用手機銀行的用戶比例已從2021年的81%上升至2022年的86%。

有數據顯示，截至2022年9月，我國手機銀行月活用戶規模高達5.42億戶，同比增長12.7%。目前，多數商業銀行手機銀行的零售產品覆蓋率已接近100%，交易替代率超過90%。

隨著手機銀行用戶規模的不斷擴大，盤活用戶、存量競爭成為銀行真正的主戰場。

先從規模來看，國有大行仍舊占據主要市場，工商銀行和農業銀行排名前列。

銀行財報顯示，截至2022年上半年末，工商銀行個人手機銀行客戶規模達到4.88億戶，移動端MAU超1.6億戶；農業銀行個人手機銀行客戶規模達到4.34億戶，月活躍客戶數（MAU）超1.64億戶。

截至2022年上半年末，建設銀行個人手機銀行用戶數4.28億戶，MAU達1.56億戶；郵儲銀行手機銀行客戶達3.35億戶，MAU突破4900萬戶；中國銀行手機銀行客戶數2.45億戶，MAU為7367萬戶；而交通銀行個人手機銀行月度活躍客戶數(MAU)4054.82 萬戶。

股份制銀行中，招商銀行、平安銀行的移動端用戶量和活躍度表現較為突出。

財報顯示，截至2022年上半年末，招商銀行App累計用戶數1.78億戶，期末月活躍用戶數6513.63萬戶；平安口袋銀行App注冊用戶數1.44億戶，月活躍用戶4839萬戶。

《2022中國數字金融調查報告》顯示，在疫情的常態化、微信銀行等新興渠道的推廣等因素影響下，2022年，個人手機銀行用戶使用頻率有所下降，43.1%的用戶每周至少使用一次，較2021年下降8.4個百分點。

在此背景下，個人手機銀行用戶使用頻率成為一項重要數據。

比如，招商銀行、平安銀行在半年報公布了用戶登錄頻率數據。

2022年上半年，招商銀行“登錄次數36.11億人次，人均月登錄次數10.25次”，而平安銀行則表示，“連續12個月登錄的高頻活躍客戶提升至1532.08萬戶”。

用戶體驗值得關注

存量競爭之下，用戶體驗成為留住客戶的重要一環。

與大部分行業一樣，想要增加客戶粘性，個性化成為必經之路。

中國金融認證中心、頭豹研究院調查顯示，定制金融資訊與行情、定制首頁快捷功能、設置個性化用戶名、添加頭像等手機銀行個性化功能客戶使用比例較高，分別有44%、41%、35%、27%的客戶使用。

手機銀行特色功能偏好上，空中柜臺、月度賬單、個性化存錢、產品體驗師計劃等功能分別有51%、40%、28%、27%的客戶很喜歡。

中國金融認證中心（CFCA）發布的《2022中國數字金融調查報告（中篇）——零售數字金融綜合評測》顯示，手機銀行App內存占用較大、質疑安全性，擔心隱私泄露和資金安全、系統運行不穩定、活動推送頻繁且缺乏針對性、系統加載速度慢，出現卡頓等成為用戶的痛點問題，比例分別達到24.4%、23.7%、22.6%、22.1%、22.0%。

招聯金融首席研究員董希淼表示，手機銀行還存在著三方面的問題和不足，即重技術開發而輕日常運營、重注冊用戶而輕活躍用戶、重產品部署而輕用戶體驗。

董希淼同時表示，“在數字化轉型的焦慮之下，一些銀行開發出很多款App，這容易造成銀行內數據信息的割裂，用戶選擇起來也很困難。”

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）