記者|牛鈺
臨近年底,華夏幸福處置資產的速度加快, 一個月內回籠了近17億元資金。
12月26日,華夏幸福(600340.SH)發布關于下屬公司出售資產的公告顯示,其下屬全資子公司擬向固安產發產業港投資有限公司、固安產發教育投資有限公司轉讓四項資產,總價款合計為9.99億元。
要轉讓的四項資產分別為固安規劃館、固安南區服務中心、固安環保產業港以及固安幸福學校(八中)以及相關的土地、房屋等,根據華夏幸福初步測算,本次資產出售交易預計將產生約為700萬元的收益。
對于此次交易所得資金的用途,華夏幸福在資產出售公告中表示,將主要用于公司下屬子公司固安保交房相關支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納以及雙方共同同意的其他用途。
值得注意的是,該筆交易資金用途并未提及償還債務事項,并且與產業新城這類資產相比,此次出售資產屬于正凈值、估價穩定且未帶有負債。
天眼查數據顯示,此次交易買方均為固安縣國有資產運行服務中心的全資子公司,而從交易資金的用途來看,明顯偏向于固安當地的交付建設進展,屬于固安當地政府牽頭支持華夏幸福處置資產。
根據公告,在交易完成后,買方作為所有權人將對固安規劃館、固安南區服務中心、固安環保產業港的資產運營、管理等工作作出安排,華夏幸福或關聯方可以依法參加競聘。
對于當下轉型為產業新城運營商的華夏幸福來說,或許在輕資產業務擴張中再拿回上述項目的運營權,并且可以獲得資金支持“保交樓”運轉。
從去年底開始債務重組的華夏幸福,計劃中資產出售帶來的現金、帶走的債務都是其化債的關鍵點,總計2192億元金融債務,要靠回籠570億資金償付,還要將帶走金融債務500億,解決幾乎一半的債務問題。
不過今年以來,受房地產市場環境、疫情等因素影響,華夏幸福的出售資產方案出現停滯,尤其是南方總部的商業資產。北方的一些產業園項目雖然交易速度,但體量并不大,陸續有地方國企出手接盤。
12月8日,華夏幸福公告稱, 下屬全資子公司擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉讓名下所屬產業園等四項資產,總價款合計6.93億元。
公告顯示,這4項資產涉及工程及經營欠款超1.1億,在化解掉這些小額債務時,轉讓價款將專項用于公司下屬公司開發的房地產開發項目相關支出。
除12月這兩筆交易外,華夏幸福上一次資產處置已是4月份,當時提及要將位于廊坊市的兩處產業新城項目售予當地國資企業,兩筆交易轉讓款合計為9.18億元,大概也能帶走近18億的金融債務。
粗略計算,華夏幸福今年通過出售資產獲得現金回款共26.1元,總體量并不突出,且全由當地國資背景企業接盤。
截至2022年11月30日,華夏幸福的債務重組計劃累計簽約金額為1265.57億元,進展較年中披露的1186億元變動不大,目前未能如期償還債務金額合計還有601.76億元。
為了推動債務重組進展,12月14日,華夏幸福進一步推出了以旗下9個公司股權進行以股抵債、并擬最高抵消債務超400億元的債務重組新方案,主要涉及華夏幸福轉型輕資產后發展較快的兩個平臺——物業及代建。
12月3日,華夏幸福公告表示,截至目前持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協議》,其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償,占比僅27%。
債務重組尚處于推進中,在監管層股權融資的“第三支箭”的政策支持下,作為出險房企的華夏幸福也獲得了這一融資利好,籌劃以非公開發行股票的方式進行融資。
華夏幸福擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票,相關融資額度還未確定。但如果能順利完成股權融資,將被華夏幸福用于“保交樓”這一重要經營任務,同時還得補充流動資金、償還債務。