文｜面包財經

隨著多項房企融資支持性政策的出臺，以及股權融資優化的“第三支箭”落地，房企的“配售潮”仍在繼續。

近日，合景泰富宣布完成配售2.35億股股份，每股發行價2.01港元。公司此次配售所得款項凈額約4.67億港元，用于現有債務的再融資及一般企業用途。

除配售融資外，今年以來合景泰富集團已經將旗下多只項目擺上貨架來回籠現金。最新財報顯示，公司將于一年內到期的境內銀行貸款、優先票據及境內債約為226.06億元。

完成配售2.35億股股份 

近日，合景泰富集團發布公告稱， 當日公司發行2.35億股股份，每股發行價2.01港元，已發行股份占有關股份發行前的現有已發行股份數目的7.38%。                  

此前于2022年12月17日，公司與配售代理J.P. Morgan Securities plc及賣方英明集團有限公司就配售事項及認購事項訂立協議。根據協議，英明集團已同意出售，而配售代理已同意盡力按配售價每股2.01港元配售2.35億股現有股份，較最后交易日2022年12月16日在聯交所所報收市價每股2.36港元折讓約14.8%。

經扣除相關費用及開支后，合景泰富自認購事項收取的所得款項凈額為約4.67億港元，擬將有關所得款項凈額用于現有債務的再融資及一般企業用途。

此消息一出，合景泰富集團股價于12月19日下跌約8.90%。

多次出售項目回籠現金 

值得關注的是，除配售融資外，今年以來合景泰富集團已經將旗下多只項目擺上貨架來回籠現金。

11月16日，合景泰富公告稱，全資附屬成都市凱譽房地產開發有限公司及盛威企業有限公司，擬與香港置地全資子公司紅耀有限公司及成都怡置匯恒企業管理咨詢有限公司簽約。據此，合景泰富向香港置地出售置泰有限公司28.57%已發行股本及成都市宏譽房地產30%股本，總代價為3.71億元。

而這并不是合景泰富今年第一次處理旗下資產。早在7月，合景泰富向龍湖集團轉讓了香港項目公司50％的股權及股東貸款，現金代價為13億港元。據悉，該項目公司由合景泰富及龍湖在2017年共同成立，并于香港啟德沐泰街11號持有一個總銷售面積約500,000平方呎之住宅項目，名為尚?珒溋。項目公司于2022年6月30日未經審核資產總額為34.21億港元，資產凈值約為16.21億港元。合景泰富表示，此次交易所得的資金將用作償還債務及一般營運資金。

在不久之后的9月，合景泰富、富力地產在上海楊浦區新江灣城板塊聯手打造的嘉譽云景項目出售給博楓資產管理。

旗下美元債曾于9月展期，超200億元債務一年內到期 

據公司8月30日發布的半年報顯示，今年年初至報告日，合景泰富集團累計兌付境內債券、CMBS及ABS 59.39億元，以及境外美元債2.5億美元。

截至2022年6月末，合景泰富集團的境內銀行貸款、優先票據及境內債等合計約為768.65億元，其中將于一年內到期的約有226.06億元。而截至2022年6月末，其持有的的現金及銀行結余的賬面金額約為221.97億元，若除去受限制現金170.73億元，公司現金及現金等值物約為51.24億元。

在債務壓力下，合景泰富曾于今年9月對旗下美元債券進行了展期。

9月2日，合景泰富集團宣布對公司一年內到期的三筆美元債券進行交換要約，并對其余公司2024年至2027年到期的六筆美元債券同時開展同意征求，以豁免與交換債券的交叉違約，交換期限為9月2日至9月9日；給出的交換要約方案包括本金不折價、攤銷比例高以及以高質量境外資產掛鉤指標作為增信措施等。9月13日，合景泰富公告稱，3筆債券交換要約最終獲得通過。