界面新聞記者 | 張熹瓏
香港老牌家族銀行東亞銀行（00023.HK）2月16日午間發布2022年業績報告。
報告期內，東亞銀行實現營收179.54億元（港幣，下同），同比增加10.26%；其中凈利息收入為135.08億元，增加20.8%。股東應占溢利43.59億元，同比減少17.29%。
增收不增利，主要由于東亞內地銀行業務由盈轉虧，虧損額達4.24億元。東亞銀行坦言，內地房地產行業持續受困，內地發展商的違約不斷增加，資產質素轉差，盈利能力較2021年有所下降。
資產質量下滑導致地產撥備急速上升。根據財報，2022年公司金融工具減值損失59.23億元，相比去年同期16.79億元大幅增加252.77%；客戶貸款及墊款減值損失54.16億元，相比去年同期14.71億元大增268.18%。
截至2022年末，銀行不良貸款率從1.09%上升到2.39%。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，現時約七成的銀行撥備來自內地房產，因不良貸款需時處理，預期不良貸款比率在一段時間內仍保持高位。但他也指出，“相信撥備最壞時期已過去。”
不良貸款率增1.2倍
成立于1918年的東亞銀行是香港銀行業最后一家由家族控股的“百年老店”，目前是當地最大的獨立本地銀行，以及內地網絡最龐大的外資銀行之一。
進入內地市場初期，東亞銀行就盯上了當時最賺錢的行業——房地產，其提供貸款的房企對象包括嘉里建設、首開股份、盛高置地等。
但隨著2019年以來房產市場發生重大變化，東亞銀行在內地的全資附屬銀行東亞中國出現成立以來的首次虧損，2019年虧損額高達17億元。
直至2022年，翻倍增長的減值依舊掣肘著公司盈利。
2022年末，東亞銀行減值客戶墊款達131.45億元，同比增長1.12倍；其中主要是內地墊款減值大幅增加，從45.89億元提升至108.24億元。逾期3個月以上的墊款從24.51億元增加至50.05億元，不良貸款比重也從1.09%提升至2.39%。
從減值數額和增幅來看，物業類投資排在首位。報告期內，已個別減值的物業發展貸款為81.14億元，相比上年同期10.09億元，增幅超過七倍；已個別減值的物業投資貸款為33.25億元，增長30.29%；購買其他住宅物業的貸款為3.18億元，增長17.78%。
其中，內地房地產貸款減值達34.95億元，按年增加23.7億元；減值貸款比率增至2.75%，較2021年末上升1.21個百分點。
東亞銀行表示，內地房地產商拖欠還款問題在離岸貸款方面尤其顯著，若干規模較大的客戶于第四季進一步被下調信貸評級。
摩根士丹利發表報告指，下半年不良貸款比率繼續提升，信用質量將會是市場的關注點；即使內地重開帶來潛在推動力，但展望東亞前景仍然具挑戰性，管理層亦預測高利率環境在今年內仍然會持續。
住宅貸款下滑超一成
不良貸款增加的同時，整體貸款總額處于下滑。
內地貸款總額下滑最為明顯，從1839.79億元下滑至1735.25億元，其中批發與零售業和金融企業降幅分別為13.9%和8.42%。
內地個人貸款中，住宅物業貸款和信用卡墊款均有所下滑，分別為131.39億元和49.62億元，下降16.64%和22.1%。這也反映出疫情沖擊下消費被抑制的境況。
不過下滑幅度最大的還要屬物業類。期內內地物業發展、物業投資貸款分別為383.39億元和109.18億元，同比下滑14.32%、22.75%。
根據央行數據，內地房地產貸款和住房貸款均出現增速回落。2022年末，房地產貸款余額53.16萬億元，同比增長1.5%，增速比上年末低6.5個百分點；個人住房貸款余額38.8萬億元，同比增長1.2%，同比低10個百分點。
樓市下行的情況同樣出現在香港。期內香港個人貸款中，購買“居者有其屋”等計劃的樓宇貸款為12億元，降幅達10.25%；整體個人貸款總額也減少至1216.26億元，下滑3%。
分行業來看，香港金融企業、股票經紀、批發與零售業、制造業墊款總額均出現下滑，分別為148.92億元、7.08億元、65.6億元、44.85億元和54.95億元，同比下滑4.01%、63.82%、15.27%、6.76%。
報告期內，東亞銀行香港地區貸款為2610.51億元，按年減少12億元。香港金管局數據顯示，2022年貸款與墊款總額下跌3%，這一情況也被金管局總裁余偉文形容為“少見”。
2023年減值數額有望降低
2022年，在香港及海外的利率上升帶動下，凈息差擴闊28基點至1.65%，也讓公司凈利息收入大幅增加20.8%，至135.08億元。
分區域看，公司在香港、內地和海外業務息差分別提升37個基點、30個基點和2個基點。大摩研報指出，香港與海外息差走闊主要得益于海外加息周期，國內息差逆勢走闊主要來自公司重啟收益率較高的互聯網信貸業務。
然而高企的利息也并非完全利好。由于利率提高削弱投資意愿，公司非利息收入按年減少12.8%，為44.46億元。
報告期內，銀行服務費及傭金收入凈額減少10.3%，至27.53億元?！笆苄鹿跀U散及宏觀經濟影響，投資意欲疲弱，令投資產品銷售及證券經紀傭金收入凈額減少?！睎|亞銀行表示。
值得留意，近年來東亞銀行正在剝離非核心資產以聚焦內地業務等增長領域。繼2021年出售東亞人壽予友邦保險后，2022年又出售藍十字（亞太）保險及Blue Care JV（BVI） Holdings Limited。財報顯示，2022年出售持有待售資產獲得的凈利潤為14.45億元，同比增長39%。
針對今年的表現，東亞銀行指出，全球經濟前景仍受地緣政治緊張、高通脹及高利率等因素所籠罩。然而區內的經濟前景將較為明朗。東亞銀行近期亦把2023年香港經濟增長預測調高至5%左右。
公司另一聯席行政總裁李民斌認為，該行內房相關敞口已降至10%，今年的撥備量較2022年低。
應當指出，從投訴數據觀察，公司經營業績和消費者權益保護水平亦有待改善。
長期以來，東亞銀行業務投訴量居外資法人銀行之首。根據中國銀保監會2022年第三季度銀行業消費投訴情況的通報，東亞銀行投訴量達154件，遠超過外資法人銀行的中位數24.5件，占比達36.7％；其中信用卡業務投訴量達97件，超過同類銀行中位數42件。