界面新聞?dòng)浾?| 牛鈺

3月29日，界面新聞獨(dú)家獲悉，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已完成其次級(jí)永續(xù)美元債本期票息兌付，共計(jì)2060萬(wàn)美元。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)該筆債券發(fā)行條款約定，公司有權(quán)利遞延票息支付，此舉有助于公司保持更為主動(dòng)的財(cái)務(wù)靈活性。但公司重視所有債權(quán)投資者的利益和反饋，且利息金額不大，目前已完成票息兌付。當(dāng)前公司銷售向好、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，所有公開(kāi)債務(wù)均已按期足額兌付。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)于2017年發(fā)行這筆6億美元次級(jí)永續(xù)債，此筆債券在會(huì)計(jì)上認(rèn)定為100%權(quán)益，自發(fā)行之日起僅需第十年一次性跳息100bp，之后永不跳息，該債券不設(shè)投資人回售權(quán)，無(wú)實(shí)際到期日。

據(jù)了解，行業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的永續(xù)債類型以高級(jí)永續(xù)債居多，遠(yuǎn)洋發(fā)行的這筆次級(jí)永續(xù)債與之存在著明顯的區(qū)別。此前只有央企國(guó)企或信用優(yōu)質(zhì)的主體能夠發(fā)行，如華潤(rùn)置地、新加坡星和電信等。

3月21日，曾有市場(chǎng)消息稱，遠(yuǎn)洋集團(tuán)當(dāng)時(shí)告知部分債券持有人，將延期兌付原定于當(dāng)天到期的美元永續(xù)次級(jí)債利息，涉及債券本金為6億美元，到期日所需支付的利息為2060萬(wàn)美元。

當(dāng)時(shí)對(duì)于票息遞延的原因，接近遠(yuǎn)洋集團(tuán)人士曾告訴界面新聞，此舉并不構(gòu)成違約，只是考慮行業(yè)融資改善還不明顯，資金持續(xù)外流，為了保留現(xiàn)金流，公司在股票派息和次級(jí)永續(xù)(類股權(quán)融資)利息上暫緩，優(yōu)先確保到期負(fù)債的兌付。

如今在時(shí)隔一周后，遠(yuǎn)洋選擇根據(jù)投資者反饋和自身資金狀況兌付了這筆票息。

除了這筆已兌付的美元永續(xù)債利息外，遠(yuǎn)洋集團(tuán)即將面對(duì)的下一筆公開(kāi)債務(wù)，是將于4月24日到期的“20遠(yuǎn)洋控股PPN001”，發(fā)行規(guī)模為20億，票面利率為3.35%。

今年2月份，遠(yuǎn)洋集團(tuán)還完成了一筆于2月26日到期的公開(kāi)債務(wù)兌付，本息共計(jì)約31.3億元。

如期兌付所有公開(kāi)債務(wù)外，遠(yuǎn)洋集團(tuán)今年的銷售已有好轉(zhuǎn)。

根據(jù)遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告顯示，2023年1-2月，實(shí)現(xiàn)協(xié)議銷售額約83.6億元，協(xié)議銷售面積約57.9萬(wàn)平方米，分別較去年同期上漲1.7%及18%。

得益于2月主要城市樓市的回暖，遠(yuǎn)洋集團(tuán)2月份單月實(shí)現(xiàn)協(xié)議銷售額約50.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)54%。