記者 | 安晶

繼摩根大通等美國三大銀行公布財報后，本周，另外三大行美國銀行、高盛、摩根士丹利以及Citizens Financial Group、U.S. Bancorp等數十家地區銀行將公布第一季度業績。

4月17日，全美第八大銀行嘉信理財、地區銀行道富銀行和M&T銀行公布財報顯示，第一季度三家銀行共流失了近600億美元存款。

托管規模達37萬億美元的道富銀行第一季度利潤低于市場預期，股價一度下跌18%。投資者對中小銀行的擔憂再度加大。

自硅谷銀行倒閉引發行業危機以來，美國儲戶開始將存款轉移到大銀行和利率更高的貨幣市場基金。周一，蘋果公司也加入存款爭奪戰，宣布推出年收益率遠高美國平均水平的儲蓄賬戶。

分析師表示，為削弱存款流失的影響，美國銀行已經開始收緊貸款。美國財政部長耶倫此前表示，銀行收緊貸款標準可能消除美聯儲進一步加息的必要性。

對于周一公布的銀行財報，CNBC新聞認為財報結果不是大家擔憂的災難狀態，但也并不樂觀。

嘉信理財第一季度凈利潤同比增長14%至16億美元，營收同比增長10%至51.2億美元，略低于預期。但該行貨幣市場基金同比上漲高達150%至3580億美元，比去年底上漲近30%。

硅谷銀行倒閉后，嘉信理財是受波及最嚴重的銀行之一，第一季度股價累計下跌37%。周一的財報顯示，該機構在動蕩中依然實現了利潤增長。收盤時，嘉信理財股價上漲3.94%。

同樣出現股價上漲的還有資產約2010億美元的地區銀行M&T。該銀行的凈利潤和營收都好于預期，股價上漲7.78%。

全美最大托管銀行之一的道富銀行第一季度凈利潤同比下跌5%至5.49億美元，低于預期的5.7億美元。周一開盤后，道富銀行股價一度下跌18%，收盤時跌幅9.18%，創三年來最大跌幅。

而無論道富銀行、M&T還是嘉信理財都出現了存款外流。

嘉信理財截至第一季度的存款規模為3257億美元，環比下跌11%約410億美元，同比下跌30%；道富銀行第一季度存款規模為2240億美元，環比下降5%約118億美元，同比下跌11%。道富銀行預計第二季度該行還將流失40億到50億美元的無息存款。

M&T銀行第一季度存款則從2022年底的1635億美元降至1591億美元，降幅3%。

上周五，摩根大通、花旗集團和富國銀行公布的第一季度財報顯示，三大行的凈利潤和營收都同比上漲且好于預期，摩根大通的存款規模還意外環比增長1.6%，升至2.38萬億美元。

三大行的財報一度提振了市場信心，但周一的財報讓投資者對其他地區銀行損失程度的擔憂加大。

硅谷銀行倒閉后，更多儲戶開始將存款轉投進收益更好的貨幣市場基金和更穩定的大銀行。僅3月，美國貨幣市場基金吸收的新資金超過3400億美元，單月資金流入達到2020年4月以來最高。

看準了這一商機，蘋果公司周一宣布與高盛合作推出Apple Card儲蓄賬戶，沒有最低存款和余額要求，年收益率達到4.15%。該收益率為美國平均水平的10倍以上，也高于其他競爭對手，模式類似余額寶。目前高盛集團旗下的Marcus為儲蓄賬戶提供的年收益率才3.9%。

隨著各方展開存款爭奪戰，為抵消存款流失造成的損失，部分銀行已經開始收緊貸款標準。

摩根士丹利首席股票策略師威爾遜（Mike Wilson）上周日發布的報告指出，自美聯儲去年加息以來，美國銀行流出的存款已累計達到1萬億美元。隨著銀行收緊貸款，過去兩周，銀行貸款出現了有記錄以來的最大降幅。威爾遜認為，信貸緊縮已經開始。

紐約聯儲上周發布的民調顯示，越來越多的家庭感覺到信貸環境惡化，近60%的家庭認為獲得信貸比去年更加困難，為2014年以來最高。

貸款難度加大也將進一步給美國經濟降溫。財長耶倫上周末接受媒體采訪時預測，銀行將越來越謹慎，今后會有更多銀行收緊貸款標準。她指出，信貸收緊可能會消除美聯儲進一步加息的必要。

但耶倫認為目前的信貸收緊不會對美國經濟產生嚴重影響。她依然預測美國今年經濟將實現溫和增長，勞動力市場保持強勁，通脹率下降。

而國際信貸組合經理協會上周公布的調查顯示，81%的信貸經理認為受銀行流動性減弱、信貸危機擔憂加大影響，未來一年企業的違約率將上升。86%信貸經理認為北美企業的違約將增多，91%認為歐洲企業違約將上漲。

調查還顯示，高達84%的信貸經理認為美國今年將陷入衰退。