文|科技新知   樟稻

編輯|伊頁

“大語言模型改變云計算游戲規則”，李彥宏的這則斷言，愈發成為云計算行業的共識。

可以從兩方面來解釋這種新變化。一方面，大語言模型在訓練和推理過程中需要大量的計算資源，即算力。而這些需求催生了云計算廠商為模型訓練提供更強大、更高效的計算資源。

作為佐證，投資機構A16Z認為，生成式AI市場里的大量資金，其實最終流向了基礎設施公司。

A16Z估計，應用公司平均將約20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微調。這部分通常直接支付給云服務提供商，以獲取實例或支付給第三方模型提供商，而后者將大約一半的收入投入于云基礎設施。據此有理由推測，生成式AI總營收的10%-20%將流向云服務提供商。

不僅如此，A16Z估算，許多擁有自家模型的初創公司已籌集到數十億美元的風險投資，其中大部分資金（在早期階段高達80%-90%），通常會支付給云服務提供商。這可是流向云廠商的“一大筆錢”。

另一方面，大語言模型的興起，讓許多復雜任務可以通過預訓練模型來解決。企業無需擁有龐大的技術團隊和資源，就能利用云計算服務快速實現AI應用。

簡單來說，模型即服務（Model as a Service，MaaS）將成為新的云計算服務形式。企業可以通過API調用預訓練模型來滿足自身業務需求，而這降低了云計算服務的使用門檻。

微軟是最典型的案例。眼下，Azure OpenAI服務已經普遍可用，企業可以申請訪問包括GPT-3.5、Codex和DALL?E 2在內的人工智能模型。目前，已經使用Azure OpenAI的客戶有半導電視臺、畢馬威、RPA廠商Moveworks等等。

得益于上述新變化，國內云計算行業迎來新的發展契機和活力，特別是在如今的低增長速度背景下，更加鼓舞人心。

此前，市場研究機構IDC在2022年底的預測報告中，將中國云計算行業未來五年的平均增長速度下調了10%。這是考慮到互聯網行業整體增速放緩的影響，同時政企集成業務也在調整過程中。多方因素共同導致了互聯網云廠商普遍降低了業務預期。

從這個角度出發，便能理解為何眾多云服務廠商，如此熱衷于成為國內大模型熱潮中的舵手。

“賣鏟子”的火山引擎

 

前，大模型成為科技領域最熱門的話題。在中國，至少有數十家企業和機構已經發布了大模型產品或公布了相關計劃。作為互聯網領域的翹楚，字節跳動自然不會缺席這場AI競賽。

據《晚點LatePost》報道，面對ChatGPT和背后的大模型機會，張一鳴選擇親自跟進。一位字節人士稱，張一鳴近期時常會和一些字節人士分享論文學習心得和對ChatGPT的思考。

據了解，字節今年初才開始組建專門的大模型團隊，但一把手的跟進也意味著諸多資源傾斜。果不其然，近日，在BAT先后展示自己在大模型產品領域的進展后，字節終于亮出了自己手中“另類”的牌。

字節跳動旗下云服務平臺火山引擎舉辦的“原動力大會”上，火山引擎總裁譚待表示，火山引擎不做大模型，而是服務客戶做好大模型，為企業和消費者提供更豐富的AI應用。

進一步解讀，眼下國內很多科技公司投入到大模型建設中，火山引擎要做的就是為大模型客戶提供高穩定性和高性價比的AI基礎設施。

曾經的北美淘金熱時期，尋找黃金的人們需要購買鏟子等必備工具，而出售這些商品的商人賺取了可觀的利潤。在現代商業環境中，“賣鏟子”這一說法常常用于形容為他人提供工具、服務或基礎設施的公司，而非直接參與某個行業的競爭。火山引擎此次想做的便是在大模型熱潮中“賣鏟子”。

后續的宣傳環節中，有兩個噱頭十分玩味。一是，火山引擎宣稱，中國的大模型領域，七成以上已是其客戶。面對媒體群訪，譚待解釋道，上述“七成”是火山引擎相關客戶與第三方機構統計的大模型企業數量之比，能獲得這么多客戶是因為機器學習平臺解決了算力輔助的問題。

二是，為了讓更多潛在客戶安心，譚待在多個場合公開表示，火山引擎不做大模型。“我們不急于推出一個只有30分且只能適用于本地部署的大模型，這不是最關鍵的，核心是賦能其他人做這件事情。”

這幾乎是公然叫囂其他大模型參與者，特別是前不久剛剛放言“不用造輪子”的云廠商們。

拿阿里云來說，此前的云峰會上宣傳口徑是，阿里云希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基于“通義千問”，擁有具備自己行業能力的專屬大模型。換句話說，在阿里巴巴提供的算力基礎設施、機器學習平臺以及大模型服務的支持下，企業們不再需要浪費時間和精力去“造輪子”，或是陷入針對大模型通用能力的無謂競爭。

百度也是同道中人。李彥宏認為自家三月發布的文心一言距離GPT的差距大概在兩個月，并且認為國內大模型創業已經基本沒有機會，大家也沒必要在大模型上重復造輪子。為此，還引發了王小川的揶揄。

在阿里、百度先后公布大模型策略后，火山引擎拿出更低的姿態，顯然是在丟掉時機優勢后，寄希望于彎道超車。畢竟，哪個創業者沒有成為中國OpenAI的夢呢？

字節云需要更多王小川

 

賣鏟子”商業模式的核心，是鼓吹更多淘金者加入。

歷史上，加州淘金熱期間，當地報紙發表了關于在若干地點發現金子的文章，迅速引發了廣泛的關注。一些商人和企業便利用淘金熱來推廣他們的產品和服務。例如，郵輪公司和鐵路公司為了吸引更多的乘客，大肆宣傳推銷前往淘金地區的船票和車票。

放到此次大模型熱潮中，火山引擎想要靠“賣鏟子”發家致富，自然需要站在“王小川們”這一邊。

為此，火山引擎造了“多云多模態”這個概念。譚待表示，在大模型及下游應用發展推動下，無論傳統企業還是初創企業，對AI算力都有迫切需求，企業使用多家云服務將成為常態。同時，各行業有自己高質量的私有語料，大模型不會一家獨大，而是會在千行百業生長，形成多模型共生甚至協作的生態。“未來將是‘多云多模型’的時代。”

對于該論斷，王慧文（美團聯合創始人）、賈揚清（原阿里技術副總裁）、周伯文（原京東高級副總裁）、李巖（快手前 MMU 負責人）、閆俊杰（原商湯科技副總裁）等創業者肯定贊同。

不過，這里也還有一些不確定因素。其一，王小川等創業者一定會用火山引擎賣的“鏟子”嗎？

簡單來說，火山引擎主要是為大模型客戶提供AI基礎設施，可以理解為AI算力需求。而對于算力需求，王小川并沒有直言通過云廠商來滿足。

此前在參訪中，王小川認為中國可以購買的英偉達A800和A100芯片性能差距只有5%，目前不會成為“卡脖子”的瓶頸，尤其對未來國產芯片有一定技術突破特別有信心。

簡單來說，對于王小川等創業者而言，是否“借道”云廠商們猶未可知。

其二，火山引擎是否會堅守不涉及大模型的立場？

據《晚點 LatePost》披露，目前參與字節大模型的技術負責人有朱文佳、項亮、李航等，他們分屬字節多個部門。其中項亮、李航向火山引擎BU負責人楊震原匯報。

對于要不要做大模型，楊震源曾回應稱字節跳動對大模型也在做一些學習和研究，現在還沒有什么結果，也沒有大模型產品落地時間表。從這里來看，火山引擎并沒有宣傳中那樣堅定路線。畢竟不做大模型，直接意味著云廠商少了模型及服務這條營收支線。

從這次整個宣傳動作來看，火山引擎延續了一直以來的策略。此前，作為云市場的后來者，火山引擎的目標是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“第四朵云”。

對此，多云成為火山引擎反復強調的一個宣傳點。RightScale在2019年對全球企業用云策略的調查顯示，超過1000人的大型企業中，選擇多云部署的占比達到84%，其中混合云占比達到58%。這種多云策略，或是字節跳動擴大市場份額的轉機。

而這次，火山引擎在多云的基礎上還加上了多模態。

不過，根據IDC最近發布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤報告》顯示，2022年上半年，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云和AWS這五大云廠商一直占據了70%以上的市場份額。火山引擎仍然處于名不見經傳的其他廠商（Others）之列。

顯然，在這個已經相對成熟的云市場中，火山引擎想要突圍并不容易。后發者想要顛覆格局，天時地利人和缺一不可，大模型熱潮可以看作機會窗口打開，但結局到底如何還要取決于字節團隊的深耕細作。