文|GPLP dior
在2023年的夏天，國內云計算巨頭們主動開啟了新一輪降價潮。
作為國內云計算頭部廠商，阿里云的一舉一動都備受友商的關注，此前，在其峰會上，阿里云亮出有史以來最大規(guī)模降價，其核心產品價格全線下調，計算、存儲、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫和安全產品最高降幅達50%。
此后在短時間內，騰訊云和京東云也宣布云產品價格下降，而本次降價潮的來臨或將引起連鎖反應，但是對于云廠商們來講，主動尋求降價既有現(xiàn)實的無奈，也有對自身家底的信心。
國內云巨頭們的焦慮
此前，在阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布核心產品價格全線下調15％至50％，關于降價的原因，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇表示，主要是希望將技術紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間。
5月中旬，騰訊云、京東云均宣布降價。具體而言，騰訊云此次降價涉及云服務器、云網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、云安全等多款核心云產品，部分區(qū)域云服務器價格最高降幅達40%；而京東也推出了擅長的“百億補貼”，在云計算賽道追求“極致性價比”。
騰訊集團副總裁、云與智慧產業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬則表示，騰訊云更加聚焦產品，通過技術創(chuàng)新、供應鏈整合等手段，不斷打造核心產品的極致性價比，也將通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。
雖然廠商們都在談自身產品以及為客戶釋放紅利，但分析人士認為，云廠商們降價的主要原因是現(xiàn)在云計算市場現(xiàn)在缺乏創(chuàng)新力，國內云計算行業(yè)產品與服務同質化，市場競爭紅海化，而價格就成為其競爭的唯一武器。
而且最近兩年，頭部云廠商的市場份額遭遇蠶食，政企市場開拓不力，也促使他們不得不祭出價格戰(zhàn)的法寶以作反擊。
根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，中國公有云市場基礎設施即服務(IaaS)以及平臺即服務(PaaS)兩大業(yè)務在2022年下半年同比增長19%，這與2021年同期42.9%的增長率相比，出現(xiàn)了明顯下滑。
以阿里巴巴的云業(yè)務為例，其財報顯示，2021年至2022年的8個季度里，阿里云業(yè)務的收入同比增速分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，相信如此明顯的增速下滑趨勢，也讓阿里云產生了不小的焦慮。
而在2022年下半年國內云廠商市場份額中，騰訊云也同樣面臨被競爭對手追趕或者市場份額下降的壓力，其市場份額從11.1%降至9.9%。
華為云的市場市場份額雖然從10.8% 增到12.1%，排名從第三升至第二，但是，其能否持續(xù)增長令人擔憂，因為從增速上來講，華為云其實并不如天翼云發(fā)展迅速，與此同時，經(jīng)歷過2022年6月份同花順的事件之后，很多企業(yè)其實對于大規(guī)模使用華為云依舊存在疑慮——2022年6月13日，華為云崩了、同花順APP崩了一度成為微博熱搜，對此，同花順表示，“華為云部分區(qū)域網(wǎng)絡出問題，我們部分用戶也因此受到影響。”
對于阿里云的降價行為，業(yè)內人士則表示，其實這是沖著華為云來的。因此，在阿里云出招及增速下降之后，華為云后續(xù)發(fā)展令人存疑。
與此同時，電信運營商的云業(yè)務增長速度迅猛，市場份額持續(xù)提升。2022年，中國電信旗下云業(yè)務子公司天翼云實現(xiàn)收入579億元，同比增長107.5%；中國移動云收入達到503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長，實現(xiàn)收入361億元，同比增速達121%。
其中，天翼云已經(jīng)成為全球最大的運營商云。中國電信董事長柯瑞文透露，2023年天翼云的目標是營收達到千億規(guī)模。按照該趨勢，天翼云的營收規(guī)模有可能會反超阿里云。
而且，從技術層面來講，運營商們自研能力增強，促使他們對于傳統(tǒng)云廠商們的沖擊越來越強。移動云基于自研混元及天權架構，打造多元異構算力及海量可擴展存儲引擎，為用戶帶來更極致性能體驗。天翼云則實現(xiàn)云底座、云平臺、云安全能力的全面提升，目前服務客戶超過200萬戶。聯(lián)通云基于集約化的4億用戶超大規(guī)模云原生實踐，打造了“云原生+虛擬化”雙引擎基座，全面實現(xiàn)一云多芯，支持多樣算力供給。
另外，三大運營商加速推進云網(wǎng)融合發(fā)展，成為運營商云計算的重要差異化優(yōu)勢。此前，中國電信在全球率先提出云網(wǎng)融合發(fā)展思路，堅持“網(wǎng)是基礎、云為核心、網(wǎng)隨云動、云網(wǎng)一體”的演進方向。
GPLP犀牛財經(jīng)認為，降價背后是整體市場增速放緩以及各大廠商市場競爭格局的變化。運營商們的崛起，確實給國內傳統(tǒng)云廠商們帶來了威脅，但這絕不是他們宣布產品降價的唯一理由，隨著大廠們多年的研發(fā)和運營，云產品進一步成熟，也使他們有了降價的空間，所以各大廠商結合市場調整進行的經(jīng)營策略。
主動挑起“價格戰(zhàn)” 符合市場規(guī)律
其實，在云行業(yè)中，價格戰(zhàn)在全球都很常見。
數(shù)據(jù)顯示，在AWS與Azure、谷歌云、IBM在云市場激戰(zhàn)得最火熱那幾年，曾創(chuàng)造過一年內連續(xù)12次降價的紀錄，2011-2013年的降價次數(shù)都達到雙位數(shù)，直到2020年5月，AWS降價82次。這也幫助AWS坐穩(wěn)了全球最大云廠商的位置。
AWS的另外兩大對手，微軟Azure自2012年至今，也已連續(xù)數(shù)次降價60%以上；谷歌從2013年也開啟了連年降價的競爭措施，并保持著最高70%的降價幅度。
以國外云廠商們的經(jīng)驗來看，大規(guī)模降價是符合市場規(guī)律的，因為云已成為企業(yè)數(shù)字化必然趨勢。隨著企業(yè)數(shù)字化轉型的加速，云計算市場的規(guī)模將會持續(xù)擴大，眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟效應，因此降價也將成為大趨勢。
另外，云計算的成本也和規(guī)模有很大關系，隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，云計算的成本也會相應下降，這是阿里云們降價的一個重要原因。
而從需求側來看，降價是直接給予上云客戶優(yōu)惠和讓利，有效減少了企業(yè)“上云用云”的成本和支出，能夠增強已上云用戶的黏性、提升對更多用戶的吸引力，同時云廠商也能及時得到更多上云用云用戶的有效反饋，持續(xù)迭代和升級產品，實現(xiàn)更強的規(guī)模效應。
值得一提的是，云廠商本次降價是基于官網(wǎng)價格，這也意味著大客戶折扣不包含在內。云計算廠商為了拿下大客戶，周期越長折扣越低，一客一價是常態(tài)，所以本次降價更多利好中小企業(yè)，一方面是主流大客戶大多已經(jīng)完成云部署，公有云的藍海市場還是中小客戶。另一方面中小企業(yè)議價權低，但是形成規(guī)模效應后，可以大幅降低運營成本，提高利潤率。
隨著各行業(yè)數(shù)字化不斷深入，價格戰(zhàn)更加促進云服務的普及，讓更多的企業(yè)能夠享受到云服務帶來的便利和優(yōu)勢。此外，價格戰(zhàn)還可以推動整個產業(yè)的發(fā)展，促進技術的創(chuàng)新和進步。
降價布局未來
目前來看，云計算作為數(shù)字時代的最重要的組成部分之一，已成為國家重點支持領域。總體來看，云計算受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟等多個概念，在國家科技發(fā)展戰(zhàn)略支撐下，將迎來廣闊發(fā)展空間。尤其是以ChatGPT為代表的AI大模型將成為云計算行業(yè)的重要驅動力，推動云計算行業(yè)向“自動化”“數(shù)智化”方向發(fā)展，進一步提升產品競爭力，創(chuàng)造更多驚人的應用場景和商業(yè)價值。
百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏曾表示，真正的AI時代，新應用將會基于大模型來開發(fā)，就像以前基于安卓、iOS的應用大量涌現(xiàn)一樣。大模型會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。
因此，應用的開發(fā)者需要用到云服務商所提供的云服務器、算力、大模型等，所以當下的降價可以說是企業(yè)在為未來大模型時代的競爭提前穩(wěn)定、搶占客戶基礎。
在此前合作伙伴大會上，阿里云還公布了另外兩個重要決定：一是全面推動產品被集成，二是加速擁抱大模型。
目前，阿里云的產品已經(jīng)形成“1+3+1”結構，圍繞IaaS基礎設施、三個PaaS矩陣、MaaS模型即服務，為合作伙伴搭建更安全、集成能力更強的數(shù)據(jù)底座。通過開源、被集成，阿里云將把自己和合作企業(yè)深度綁定，提高客戶的忠誠度。
而AI大模型的應用，則有望從根本上解決IaaS、PaaS、MaaS產品的價格問題。
由大模型掀起的生成式AI浪潮已成為新一輪云計算競爭的核心。對于云服務商來說，人工智能大模型和AICG業(yè)務無疑是未來一段時間算力市場的焦點所在。從生態(tài)建設和市場占有率的角度考慮，現(xiàn)在毫無疑問是前期投入獲得回報和業(yè)務擴張的好時機，成功的規(guī)模擴張將為它們帶來持續(xù)的成本下降和生態(tài)擴張。
寫在最后
目前來看，盡管云市場增速勢頭放緩，但受益于國家大力發(fā)展科技行業(yè)的利好驅動，國內云廠商們仍有廣闊的增長空間。
對此，GPLP犀牛財經(jīng)認為，國內云巨頭們啟動“史上最大規(guī)模降價”，一方面固然是應對市場競爭，另一方面，其實也是因為看到了AI大模型蘊含的巨大價值。但隨著AI時代的來臨，也有可能顛覆固有云時代的格局，讓更多初創(chuàng)廠商看到彎道超車的機會。