文｜消金界
6月26日，杭州銀行（600926.SH）公告稱，該行擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過9億股（含本數(shù)），預計募集資金總額不超過人民幣125億元（含本數(shù)）。
公告稱，經(jīng)相關監(jiān)管部門批準后，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本，提高公司核心一級資本充足率，支持公司業(yè)務持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。
僅僅一天后，6月27日，杭州銀行再度公告稱，本次發(fā)行募集資金總額由不超過人民幣125億元（含本數(shù)），調降至不超過人民幣80億元（含本數(shù)）。
公告顯示，截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.10%、一級資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。
對此，杭州銀行表示，自2013年1月1日起，監(jiān)管對非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率的最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%，并將視情況要求增加不超過2.5%的逆周期資本要求。2023年2月18日，監(jiān)管就《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，本次修訂圍繞構建差異化資本監(jiān)管體系，修訂重構第一支柱下風險加權資產計量規(guī)則、完善調整第二支柱監(jiān)督檢查規(guī)定，全面提升第三支柱信息披露標準和內容，修訂后的《資本辦法》擬于2024年1月1日正式實施。未來，該行業(yè)務的持續(xù)發(fā)展和資產規(guī)模的不斷提升將進一步加大資本消耗。
但短期內杭州銀行又調減募集資金規(guī)模，還是讓人較為意外的。
一方面，根據(jù)上述監(jiān)管標準，杭州銀行融資“補血”的需求確實較為迫切。今年以來，各家銀行的信貸投放在經(jīng)濟轉暖與政策鼓勵下前置，加大了資本的消耗。市場融資需求或持續(xù)旺盛，杭州銀行加厚資本“安全墊”，無疑是本次補充資本的最大動力。
但另一方面，杭州銀行似乎又不“缺錢”。杭州銀行的一季度的撥備覆蓋率568.68%，在行業(yè)內遙遙領先。而撥備覆蓋率過高，有隱藏利潤的嫌疑；加之其一季度末手握340億元的未分配利潤，對于至多80億元的定增而言又顯得“多此一舉”。
分析來看，主要還是銀行目前走的資本消耗型模式，放在杭州銀行身上，就是業(yè)務規(guī)模增長預計還將提速，對于資本的消耗或許還將放大。中誠信國際在對杭州銀行出具的2023年度跟蹤評級報告里，列舉的關注因素就有一項是“業(yè)務規(guī)模快速增長使得核心一級資本補充壓力持續(xù)存在”。
另外，政策指導下的商業(yè)銀行還將持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，比如，在銀行定期存款利率整體下調的背景下，杭州銀行面臨著利差與息差下行的壓力。截至2022年末，杭州銀行凈利差、凈息差分別為1.74%和1.69%，而2021年末這兩項數(shù)據(jù)分別為1.86%和1.83%。
股權結構方面，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。杭州銀行表示，本次發(fā)行前后，該行均無控股股東及實際控制人，本次發(fā)行亦不會導致該行控制權發(fā)生改變。
當然，杭州銀行原大股東們的股權將在一定程度上被稀釋。在不考慮其他因素的情況下，以發(fā)行股份的數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，杭州銀行的總股本將從約59.30億股增至約68.30億股，其中：
杭州市財政局持股比例將由發(fā)行前的11.86%下降至10.30%，紅獅控股集團有限公司持股比例將由發(fā)行前的11.81%下降至10.25%，杭州市城市建設投資集團有限公司持股比例將由發(fā)行前的7.00%下降至6.08%，杭州市財開投資集團有限公司持股比例將由發(fā)行前的6.88%下降至5.98%，其他股東持股比例低于5%。
經(jīng)營業(yè)績方面，杭州銀行2022年全年和2023年一季度均表現(xiàn)亮眼。
今年4月25日晚，杭州銀行發(fā)布2022年業(yè)績。
2022年全年，杭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入329.32億元，同比增長12.16%；凈利潤116.79億元，同比增長26.11%。截至2022年末，該行不良貸款率0.77%，比上年末減少0.09個百分點；撥備覆蓋率565.10%，比上年末減少2.61個百分點。
兩天后的4月27日，杭州銀行發(fā)布了2023年一季度業(yè)績。
2023年一季度，杭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%；凈利潤42.39億元，同比增長28.11%。截至2023年一季度末，該行不良貸款率0.76%，比上年末減少0.01個百分點；撥備覆蓋率568.68%，比上年末增加3.58個百分點。
值得一提的是，杭州銀行在去年年末迎來了新行長。去年12月21日，杭州銀行公告稱，其董事會已決定聘任虞利明為該行行長；今年3月13日，監(jiān)管批復核準了虞利明杭州銀行董事、行長的任職資格；今年6月15日，監(jiān)管又批復核準了虞利明杭州銀行副董事長的任職資格。
公開信息顯示，虞利明，1966年生人，中央黨校研究生學歷，高級經(jīng)濟師。曾任交通銀行杭州分行黨委委員、副行長，杭州市投資控股有限公司副董事長、總經(jīng)理，杭州市投資控股有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，杭州工商信托股份有限公司黨委書記、董事長（兼），杭州市金融投資集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。
有關虞利明的公開報道比較少，但日前據(jù)財聯(lián)社報道，虞利明表示，作為浙江本土法人金融機構，在打造科創(chuàng)金融戰(zhàn)略方面，杭州銀行效果顯著。累計服務科創(chuàng)企業(yè)11195戶，其中95%以上為民營企業(yè)，75%以上為小微企業(yè)，首次獲得銀行貸款客戶占比超過35%。累計培育超過230家科創(chuàng)企業(yè)上市，在杭州市的獨角獸、準獨角獸榜單中，杭州銀行的市場覆蓋率達到88%。
此外，杭州銀行還是杭銀消費金融的第一大股東，持股比例42.95%。杭銀消費金融成立于2015年，目前注冊資本25.61億元。
據(jù)杭州銀行年報披露，截至2022年末，杭銀消費金融未經(jīng)審計總資產413.95億元，凈資產50.74億元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入42.26億元，凈利潤6.62億元，位于行業(yè)前五（詳見《2022年持牌消金業(yè)績盤點：四家公司規(guī)模占行業(yè)一半》）。
官網(wǎng)顯示，杭銀消費金融目前有“尊享貸”和“輕享貸”兩大產品。尊享貸主要面向公務員、事業(yè)單位在編在崗人員，還包括電信、電力、煙草、煉化、航空等工作人員，最高額度可達20萬元，按日計息年利率8.4%起。輕享貸主要面向白領客群，可靈活選擇不同的還款期限，同為按日計息，年化利率7%起，提前結清收取2%的手續(xù)費。
此前有報道稱，杭銀消費金融的股東近期有所變化，今年6月3日，杭銀消費金融官網(wǎng)發(fā)布《關于工商信息登記備案事項調整的聲明》稱，“截至目前，我司股權結構未作調整”。