文｜數智前線 趙艷秋
編輯｜周路平
2023年，金融行業數據庫國產化明顯加速：采購在放量，國有大行核心系統建設如火如荼，更大范圍的中小金融機構開始調研規劃。而有業內人士認為，從目前市場態勢看，整個金融行業數據庫新一輪選型、建設有望在2025年塵埃落定，這比之前預計的要提前兩年。?
2023年，銀行核心系統中對數據庫的國產化替代進展，是市場的大熱點。
業界明顯感到，金融數據庫國產化進程在今年明顯加速：在國有大行里，不少核心系統的國產化替代將在未來一段時間完成，更大范圍的中小金融機構開始調研規劃。而在銀保監會合并之后，今年保險與資管也在這方面整體加速。
有業界人士認為，2025年前后，金融業在分布式數據庫選型、國產化替換上將塵埃落定。
01、國產數據庫的較量
金融業是數據庫的最大客戶，占據了市場的五分之一，而且使用要求最高，應用最深。毫不夸張地說，如果一家數據庫企業能經歷金融核心系統的歷練，才有可能打造業界頂級品牌，也才有可能把握未來的市場話語權。
此前，國有大行的“存貸匯”核心應用，基本采用IBM的DB2數據庫，一些渠道類等次核心業務采用Oracle。但這些年，部分系統正由新興國產數據庫替代，其中五大國產數據庫供應商占據主導，包括騰訊云TDSQL、螞蟻OceanBase、華為GaussDB、平凱星辰（PingCAP）TiDB以及中興GoldenDB。但市場上尚未出現一個公認的“絕對老大”，仍處于白熱化競爭階段。
2020年是大行選型的一個關鍵節點。銀行界的骨干——六大行（工、農、中、建、交、郵儲）和12家股份制銀行，大小機下移走得最快。根據公開信息，比如農行、中行、建行、中信銀行、郵儲等核心系統的改造選型，多從2020年之前開始，從2020年到2023年，則進入建設和交付期。
市場今年的走勢更為迅猛。4月，建行發布小機下移部分采購結果公示，騰訊、平凱星辰、中興三家數據庫中標，總金額為3436萬元。這是到目前為止，今年最大的國產數據庫訂單。有業界人士告訴數智前線，這也是最大的銀行核心系統改造項目，按模塊由各家企業共同承建，業界預計有望今年四季度上線。
中國農業銀行采用騰訊云數據庫TDSQL，已投產了客戶信息和信用卡核心系統，目前正推進個人負債、投資理財、信貸產品等核心應用建設。
PingCAP的TiDB數據庫應用于中行、建行等多家銀行的聯機交易、在線支付、信貸管理、實時風控等場景。
更新一輪的較量正在路上。5月，華為在其全球智慧金融峰會上發布新一代分布式數據庫，輪值董事長孟晚舟亮相。華為在數據庫戰略上曾經歷曲折，有華為人士稱，數據庫現由“孟晚舟親自‘掛帥’，也是向業界表明華為做數據庫的決心”。此前的2022年，華為與郵儲銀行宣布，完成該行個人業務分布式核心系統的上線。該項目從2018年開始，用了將近四年時間。
螞蟻集團旗下數據庫OceanBase方面也表示，各種類型的銀行，他們已完成了0-1的突破，做到全覆蓋，今年在細分領域中，要進行規模化復制。
除了大行和領先的股份制銀行，不少區域銀行今年開始做核心系統改造的調研或數據庫選型。“今年我們有很多這類數據庫項目在跟進中。”一位華為人士稱。
他估算，理想情況下，區域銀行2023年完成選型，2024年做開發，2025年做并軌，2026年正式上線。“不過，這對于區域銀行挑戰很大。通常他們真正能做這部分工作的團隊只有一兩百人，即便加上外包，不到千人，要去完成上百套系統的改造，其實不太現實。”
但總體而言，大型機構的落地，中小機構選型和復制將大量集中在這幾年時間。“我們判斷，整個金融行業可能將在2025年前后，在數據庫分布式選型、國產化替換上塵埃落定。”騰訊云數據庫總經理王義成告訴數智前線，這比他們之前預計的要提前兩年。在金融行業落定后，其他八大行業可能將在2027年到2028年快速跟進。
從這些銀行選擇數據庫的數量看，大行在改造中，一般會選擇3到5家數據庫企業，其中一個主要原因是避免技術單一化和被廠商捆綁。但對于中小行和技術力量薄弱的金融機構，通常選擇一家，最多兩家。
目前，金融企業數據庫國產化比例有多少呢？
崖山數據庫YashanDB解決方案總監王義寅告訴數智前線，去年多家機構聯合做過一個摸底，國外數據庫在銀行核心系統占比仍在80%以上。因為一家大銀行涉及的系統有上千套，比如借貸、行間結算、監管、風控、運營、決策等，而每類系統都會有相對核心的部分，有的處于采購期，有的在測試，有的在并軌，有的已上線。因此，銀行核心系統數據庫國產化的統計口徑很難統一。
第三方金融分析機構估計，目前銀行核心系統數據庫國產化率在10%~20%之間，外圍系統在20%~30%之間。騰訊王義成看到的情況是，他們正在落地的一些客戶中，今年將有七八成業務系統由國產數據庫替代。
02、數據庫國產化有充足理由
金融業數據庫進行大小機下移，加速國產替代的背后，有哪些因素促成？除了金融業務連續性這一因素外，還有成本、技術和創新三方面的因素。
從成本上看，Oracle的授權和服務費比替代它的數據庫平均貴出30%~50%以上，出于省錢的目的，全球包括美國各行業也都在加速替代Oracle。近幾年，Oracle雖然在中國通過簽訂用戶許可協議（ULA），采用一口價等靈活授權方式降低成本，但價格依然較貴。而采用其他數據庫，同樣的場景下可能降到三分之一甚至五分之一以下。
除了成本考量，在海外，企業紛紛轉向云平臺，而Oracle在云數據庫上落后于亞馬遜AWS、微軟和谷歌，這又進一步加速了被替代的過程。不過在中國市場情況略有不同，由于監管要求，金融行業云化比例較小，云化并不是替換Oracle的主要緣由。
從技術角度，Oracle數據庫在經典應用，尤其ERP供應鏈管理、人力資源管理這些數據量并不巨大的企業級應用上，表現得非常完備和穩定。但在互聯網海量數據應用上，它的單機版技術架構受到挑戰，比如數據量在100TB這樣的級別上，Oracle雖然能用數臺一體機支撐，但非常昂貴。
“銀行核心系統與互聯網應用更接近，需要更高的可擴展性。通過分布式改造，銀行能獲得較大紅利。”PingCAP副總裁劉松告訴數智前線，“這也是全球銀行的一個整體趨勢。”國產數據庫靠這一波分布式和云原生來實現替代，跟美國是一樣的。
再從金融業務創新來看，“對于一些快速借貸、場景化借貸訴求，需要在業務和交易流程中，引入實時分析技術、實時風控技術，這些都促使銀行必須考慮新技術。”崖山數據庫王義寅告訴數智前線，“比如實時大數據分析，實時HTAP能力，這些是客觀業務訴求。”以HTAP架構為例，它對銀行的應用系統很有幫助，可以實現一邊做實時交易，一邊做分析。
“銀行不是為了替代而替代，從降低成本、更高的擴展性以及業務創新上有充足理由。”劉松進一步說，伴隨遷移的深入，銀行會考慮業務訴求、遷移成本，以及自身技術力量的承受能力進行規劃，遷移工作也更有章法。
除去這些因素，數據庫的國產化進程也與銀行對硬件的更新緊密相關。近幾年，銀行在引入多元化算力平臺，比如基于Arm的硬件，而Oracle在Arm上跑不起來。由此，新硬件也對國產數據庫提出了適配需求。
“其實銀行都有一個10~15年應用架構大升級的周期，而今天這個大升級階段，恰好為國產數據庫提供了巨大推動。”王義成說。
但市場在這一階段也進入了強力廝殺期。一位資深人士觀察，這是一個從頭到尾全流程的競爭。“以往，一個項目一旦中標信息公開，可能就塵埃落定了。但在現階段，即便沒有中標，供應商仍堅持免費給銀行做完，將PK延續到交付。”
技術路徑也成為數據庫廠商PK的焦點。國產數據庫已經形成不同的技術路線，有的推崇完全自主研發，有的則采用主流開源技術；有的強調原生分布式架構，有的則看好分布式核心，解耦、集中式數據庫。不過，銀行的需求正如OceanBase CEO楊冰所說，穩定安全是重中之重，很多原來核心業務系統都是多年前建設并運行至今，改造遷移要做到平滑。
03、中外差距在哪里？
盡管國產數據庫在金融業取得了不小的進展，但一個大家都承認的事實是，相比于Oracle等海外成熟的數據庫產品，中外依然有不小的差距，而金融機構依然對其有很強的依賴。
從規模和投入上看，根據信通院去年的統計，國內規模上千人的數據庫企業僅有3家，截止2022年我國數據庫企業從業技術人員不足2萬人。相較而言，Oracle一家就有數萬名工程師。
從產品技術來說，“應該說，國產數據庫里Top15或Top20，與國外的同類數據庫沒有代差。”劉松說，“甚至在分布式、云原生的一些方面，比Oracle傳統單機版數據庫有一定技術先進性。”
騰訊王義成則告訴數智前線，從數據庫產品的核心能力上看，國產數據庫已不輸傳統數據庫。騰訊云數據庫TDSQL，去年在非營利組織TPC的打榜中刷新紀錄，“證明了TDSQL在分布式性能上足以支撐銀行的所有業務”。
而國產數據庫的差距，集中體現在場景適配的成熟度、解決方案的豐富度，以及工具生態的完備度上，這些與有40多年歷史的Oracle相比，還有不小差距。
“非常重要的是工程化打磨，它需要在非常多的場景里打磨產品的細節，比如在異常環境下處理‘慢滿夯宕錯’，怎么預防它發生，怎么更好地定位故障，如何快速處理。”一位華為資深人士說。
“Oracle去年的財報顯示，它的研發總計投入了72.2億美元。”王義寅說。他補充道，只有擁有有可持續發展的技術商業力量，國產數據庫才能持續演進，螺旋式上升。
業界認為，這些差距還要慢慢彌補。“銀行多則上千個應用場景，少則上百個，每一個在國產數據庫上都要穩定運行一段時間，需要耐心和時間。”劉松說。
其實，國產數據庫在上述幾方面的進展并不慢。“尤其在過去兩年，國產數據庫進入的應用場景，應該比過去10年累計都多。”劉松稱。各種問題已經或正在逐步暴露，也在不停地得到解決，這也讓業界對國產替代更有信心。
OceanBase楊冰看到了彎道超車的機會。到2025年中國數據總量預計將躍居全球第一，占比有望達到27%以上。“這是其他國家不具備的優勢，這個巨大的‘蓄水池’，是國產數據庫施展能力的天地。”
實際上，王義成看到，當下國產數據庫最需建立的，是客戶的信任感。比如，他們遇到過數據庫連接中斷幾十秒的狀況。從日志上看，數據庫可以自證清白，但客戶仍然要求數據庫去排查。
“還有客戶為了確保不出事，提出了一些需求，但在我們來看就是一個偽需求，價值并不大。這些問題Oracle也面臨，但客戶不會向Oracle提出這樣的要求。”一位資深產品人士補充。
“這肯定是一個漸進的過程，當我們的數據庫在國有大行穩定運行三五年后，我相信在金融圈的信任度就能打開了。”王義成說。
04、營商環境和生態改變任重道遠
但在信任真正建立起來之前，業界的一個共識是，國產數據庫還有兩塊短板需要改變和補齊：一是營商環境，二是生態。
在營商環境方面，國內市場對軟件的價值承認還很不夠。“我們看到很多數據庫招標，有時甚至一元都能中標，我不相信這對軟件業是良性的。”華為云CEO張平安說，其實數據庫本身是非常難的，在一個系統中，承擔巨大責任，需要業內頂尖人才，包括數學、架構師人才，因此，數據庫的價值需要上下游充分認可。
在生態方面，根據各種市場統計，國內目前有200多家甚至300多家數據庫企業，這導致整個生態的投入變得分散。“連培養人都遇到問題了。任何一個想學數據庫的人，面對至少十幾個主流的國產數據庫，他學哪個、不學哪個，人才、工具生態都被分流了。”劉松說。
王義成說，而從客戶角度，一個應用可能要適配十幾種數據庫，也非常糾結，他們不得不自己下場選型。而這種方式是大家都不愿意的，耗費了大量精力，又難以實現行業復制。
“不是人人都要做數據庫。我們對根技術的研究，大家沒必要重復去造輪子。”張平安說，可能一些企業采用開源做了一些小的數據庫，滿足一些性能要求不那么高的應用場景，但是對于交易型數據庫，對高達PB級的分析型數據庫，需要合作伙伴，圍繞著具備根技術的數據庫，來做生態鏈的服務。
而就數據庫企業而言，如何形成差異化也需要深入調研。“CMU做了一個統計，全世界有近900個數據庫，國外數據庫也很多，但有一個區別——同質化的數據庫很少。在國內，基于PostgreSQL開源技術的可能有上百家，基于MySQL開源技術的又將近200家。”崖山數據庫王義寅打了個比方，這就像你到了一個海外加油站，那里有漢堡店、中餐店，還有補胎的、充氣的，每個人都很專業也能賺到錢。而你到了一家國內加油站，“一排全都是拉面”。
“除了上述問題，國內還面臨一個挑戰，大廠之間有壁壘，要求生態站隊比較嚴重，大廠和這些小的技術公司之間的關系也不是那么親和，導致這些承擔膠水粘合劑工具的企業，很難獨立發展起來。”一位資深人士觀察說。
伴隨國產化替代的深入，國內數據庫生態也在演進中。“我覺得一個正面的現象是，大多數金融業的ISV，對Top10的國產數據庫都已經熟悉，并開發了應用，在客戶那里做了適配，有了人才積累。”劉松說。
王義寅認為，當下對于每家數據庫企業而言，要關注數據庫的三層生態。首先是技術生態，它會引入更多想學習、使用甚至想參與到產品里面來的人，Oracle當年就成功吸引了大量DBA（數據庫管理員）。其次是商業生態，這需要分潤去形成一個共贏的局面。第三是產業生態，這涉及國家政策、高校人才培養等。“其實這一點很重要，當年Oracle的發展，在很大程度上也是有美國政府的支持。”王義寅說，“我們也參與到一些標準的制定中。”
接下來，業界認為市場上會真刀實槍地比拼出一些實力較強、有特色的數據庫供應商。同時，大量中小金融機構更多依賴伙伴或生態的力量，市場將從一個項目視角向生態視角切換。目前，國內已經有一些活躍的行業ISV，如長亮科技、中電金信、神州信息等。
回望過去幾年，劉松稱，大家在大的金融應用系統里都規模化地翻過了一座山，進入了穩態；供應商、合作伙伴以及客戶，對遷移的路徑也都有了一些總結，對國產化替代也更有信心。今年，幾家主流供應商都在參與不同大行的大機或小機下移項目，并在其他中小金融機構中，PK獲得更多的份額。而市場上一些新興數據庫企業，正在研發差異化的方案，期望在這一波大潮中，獲得創新和發展的機會。