界面新聞記者 | 馮雨晨
格力地產(600185.SH)擬第二次籌劃轉讓科華生物股權,要求轉讓價格不低于20元/股,這遠高于科華生物二級市場價格。12月15日上午,科華生物高開高走,午盤時沖上漲停板,報收9.77元/股。
12月14日晚間,科華生物(002022.SZ)和格力地產同時公告,科華生物第一大股東珠海保聯投資控股有限公司(簡稱“珠海保聯”,為格力地產全資子公司)擬通過公開征集受讓方的方式,協議轉讓所持公司2571.49萬股即5%的股份,轉讓價格不低于20元/股(含),同時擬將所持公司10.64%股份對應的表決權無償委托給受讓方。
若此次公開征集轉讓及表決權委托實施完成,科華生物第一大股東將可能發生變更。公告顯示,在同等條件下,符合本次征集資格條件且存在國有及國有控股企業股東或投資人的受讓方將優先考慮。
受讓方接盤至少需5.1億元
公告顯示,本次公開征集期為10個交易日。表決權委托系本次股份轉讓不可分割的一部分,本次交易完成后,受讓方將合計控制科華生物15.64%表決權。
這筆交易最令市場“刮目相看”的是20元/股的最低轉讓價格。
科華生物披露公告當日,二級市場收盤價格為8.88元/股,前30個交易日的每日加權平均價格算術平均值為9.02元/股,最近一個會計年度科華生物經審計的每股凈資產值為9.36 元/股。
20元/股的價格高出上述價格超一倍。截至今年第三季度,科華生物虧損1995.41萬元,面臨上市來首次虧損。市場質疑,如此高溢價轉讓價格結合略顯“尷尬”的業績,轉讓勝算幾何?
科華生物董秘辦人士對界面新聞記者表示,對于該轉讓價格沒有看法,這是大股東經過各方因素綜合考慮后定價,因為是公開征集,有意向受讓方出于自愿都可以按照這個價格報批材料。
“我們只是根據大股東通知履行披露義務,若是最后該筆股權轉讓成功,第一大股東發生變更的影響暫時無法評估,總之公司方面生產經營正常”,該人士進一步提到。
界面新聞記者注意到,除了受讓價格不低,珠海保聯還設置了不少受讓方條件。
從披露的公告來看,該次股權轉讓不能聯合受讓,即意向受讓方應為單一法律主體(僅限公司制法人或合伙企業)且須獨立受讓全部擬轉讓股份,本次公開征集不接受意向受讓方以聯合方式參與競標,亦不接受聯合受讓申請。
若以20元/股的最低轉讓價格計算,本次受讓方承接科華生物2571.49萬股股份至少需獨立掏出5.1億元。
不僅如此,珠海保聯還要求,意向受讓方或其實際控制人應具有深厚的體外診斷行業背景,擁有豐富的體外診斷行業從業經驗。同時,意向受讓方應提出有效的措施或方案,促進科華生物及其子公司的持續及協同發展。
此外,在同等條件下,符合本次征集資格條件且存在國有及國有控股企業股東或投資人的受讓方將優先考慮。
格力地產曾高溢價入股科華生物
這已經不是格力地產第一次計劃轉讓科華生物股權。
2020年5月,格力地產通過珠海保聯收購科華生物9586.3萬股股份(占科華生物總股本的18.63%),收購價格18元/股,總對價17.26億元。目前,珠海保聯依舊持有科華生物9586.3萬股股份,為科華生物第一大股東,其中2400萬股處于質押狀態。
截至12月15日,科華生物總市值50億元,截至三季度末,凈資產52.25億元,格力地產這筆收購三年后來看依舊溢價不少。
2021年5月,格力地產曾宣布,出于自身的產業結構和業務發展需要,擬將所持科華生物18.63%股份全部轉讓給另一家醫療器械上市公司圣湘生物(688289.SH),轉讓價格為19.5億元。但由于無法達到交易各方的預期,這筆交易迅速終止。
本次擬轉讓科華生物股權,格力地產和科華生物均未披露具體轉讓原因。但今年4月接受機構調研時,格力地產曾表示,對于大健康板塊,公司立足以科華生物發展為主,充分使用股權投資等金融工具,發掘更多產業化合作機會。
格力地產半年報顯示,上半年計提資產減值損失1.64億元,主要系計提科華生物長期股權投資減值準備所致,占格力地產2023年半年度歸屬凈利潤的77.39%。
另一方面,自2022年12月以來,格力地產一直在推進收購珠海免稅集團100%股權。
12月14日,格力地產在互動平臺上稱,公司目前償債情況良好,經營及資金周轉情況正常。公司本次以發行股份及支付現金方式購買珠海免稅集團100%股權,現金對價將通過募集配套資金支付,募集配套資金不足以支付的部分,由公司以自籌資金補足。目前,公司與中介機構正在積極推進申請恢復重組審核的相關工作。