界面新聞記者 | 陳靖
界面新聞記者從業內獲悉，近日券商2023年經營業績各項細分指標數據已經出爐，協會將經營情況一對一送達各家券商。
與此前中證協在官網公布的未經審計行業數據相比，本次公布的統計數據更加詳盡，并是直接由券商提交并匯總的。本次發布的經營數據主要通過計算行業收入的總數和中位數來展示行業的運營狀況，為券商和行業分類評估提供參考依據。
具體來看，本次公布的行業數據中，共有17項指標值得關注。
信息系統投入實現430億元，中位數1.69億元。
證券經紀業務收入1113億元，中位數4.34億元；代理買賣證券業務收入（含交易單元席位租賃）985億元，中位數4.16億元；代理買賣證券業務收入177億元，中位數0.71億元；代理銷售金融產品收入128億元，中位數0.27億元。
投資銀行業務收入542億元，中位數 1.57 億元；承銷與保薦業務收入480億元，中位數 1.31 億元；股票主承銷承銷保薦傭金收入251億元，中位數 0.45 億元；債券主承銷承銷保薦傭金收入213億元，中位數 0.85 億元；財務顧問業務收入62億元，中位數 0.32 億元。
投資咨詢業務收入51億元，中位數 0.22 億元。資產管理業務收入196億元，中位數 0.63 億元；基于柜臺與機構客戶對手方交易業務收入52億元，中位數5007萬元；融資類業務利息收入1114億元，中位數 3.84 億元；融資融券業務利息收入992億元，中位數 3.79 億元。
證券投資收入1214億元，中位數 3.7億元；股權投資收入207億元，中位數 0.9億元。
從業務結構上看，2023年，自營業務、經紀業務、投行業務、利息凈收入、資管業務等業務收入分別占營業收入比例為29.99%、27.78%、13.42%、13.09%、5.54%，業務結構保持穩定。自營業務自2019年后再次超越證券經紀業務，成為券商第一大收入來源。
具體到主營業務，經紀業務方面，共7家券商收入超50億元，排在前十位的分別是中信證券（102.23億元）、國泰君安（67.90億元）、華泰證券（59.59億元）、廣發證券（58.10億元）、中信建投（55.63億元）、招商證券（55.31億元）、中國銀河（55.02億元）、東方財富證券（48.40億元）、中金公司（45.30億元）、國信證券（43.55億元）。
投行業務方面，排名前十的分別是中信證券（62.93億元）、中信建投（47.96億元）、中金公司（37.02億元）、國泰君安（36.88億元）、海通證券（34.21億元）、華泰證券（30.37億元）、民生證券（21.09億元）、東方證券（15.10億元）、國投證券（14.88億元）、申萬宏源證券（14.50億元）。
資管業務方面，排在前十位的分別是中信證券（98.49億元）、廣發證券（77.28億元）、華泰證券（42.56億元）、國泰君安（40.97億元）、東方證券（20.29億元）、中泰證券（19.87億元）、海通證券（19.14億元）、財通證券（15.53億元）、中信建投（13.14億元）、中金公司（12.13億元）。
自營業務方面，排在前十位的分別是中信證券（218.46億元）、華泰證券（116.70億元）、中金公司（105.56億元）、國泰君安（91.25億元）、申萬宏源（89.74億元）、中國銀河（76.58億元）、中信建投（68.42億元）、招商證券（67.30億元）、國信證券（62.25億元）、廣發證券（35.67億元）。
信用業務方面，中國銀河（41.63億元）、海通證券（40.89億元）超越中信證券位列第一、二位。中信證券（40.29億元）、廣發證券（31.36億元）、國泰君安（28.03億元）、長江證券（21.40億元）、東方財富證券（21.00億元）、平安證券（19.49億元）、國投證券（19.28億元）、國元證券（18.62億元）位列前十。
其他收入方面，中國銀河再次為列榜首，實現收入153.17億元，浙商證券（120.80億元）、華泰證券（107.03億元）、國泰君安（96.39億元）、海通證券（92.19億元）、中信證券（78.29億元）、東方證券（66.18億元）、申萬宏源（54.41億元）、東吳證券（51.38億元）、興業證券（47.60億元）。
從大的數據來看，證券行業2023年穩健增長，根據《證券公司2023年度經營情況分析》，2023年，證券行業經營情況整體穩定，資本實力穩步增強，去年全年實現營業收入4059.02億元，同比增長2.77%；凈利潤1378.33億元，同比下降3.14%；凈資產收益率4.8%，同比下降0.51個百分點。
中金研究指出，當前市場情緒處偏低位水平，券商板塊估值再次調整至左側位置；資本市場政策具順周期屬性，伴隨后續財政發力、市場信心恢復，板塊或表現出更大業績及估值彈性。
東吳非銀團隊研報稱，2024年以來政策頻出，助力資本市場高質量發展，證券行業作為資本市場重要組成部分，從中受益較多。行業主營業務受益于政策催化，2024年業績有望得到明顯提升，盈利能力得到提高帶動行業估值上行。