相隔不過(guò)五天，陽(yáng)光電源(300274.SZ)和寧德時(shí)代(300750.SZ)相繼宣布了各自第三代儲(chǔ)能電芯的最新進(jìn)展。前者發(fā)布了搭載684 Ah大容量電芯的新款儲(chǔ)能系統(tǒng)，后者則宣布587 Ah大容量電芯今年4月已在山東濟(jì)寧基地投產(chǎn)。

圍繞第三代儲(chǔ)能電芯定義權(quán)的爭(zhēng)奪正變得愈發(fā)激烈。

在儲(chǔ)能系統(tǒng)的總成本中，電芯(也被稱為電池)通常占據(jù)一半以上，它的作用是儲(chǔ)存電能并在需要時(shí)釋放，決定了儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能、安全和可靠性。

Ah是電芯的容量單位，代表可以存儲(chǔ)的電量。按照容量不同，儲(chǔ)能電芯被劃分為三代產(chǎn)品，第一代為280 Ah，314 Ah是第二代產(chǎn)品。

儲(chǔ)能行業(yè)目前正處于第二代電芯向第三代電芯轉(zhuǎn)變的過(guò)渡期，其核心變化是電芯容量的大幅提升。以陽(yáng)光電源最新儲(chǔ)能系統(tǒng)中的684 Ah電芯為例，其容量是第二代產(chǎn)品的兩倍以上。

做大儲(chǔ)能電芯容量的驅(qū)動(dòng)力，在于減少電芯數(shù)量，降低儲(chǔ)能系統(tǒng)管理的復(fù)雜度，提升制造與集成效率，進(jìn)而降低儲(chǔ)能系統(tǒng)成本。

寧德時(shí)代稱，采用587 Ah的大容量電芯后，儲(chǔ)能系統(tǒng)零部件總數(shù)從3萬(wàn)個(gè)下降至1.8萬(wàn)個(gè)，降幅達(dá)到40%，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將因此下降15%。

2022年以來(lái)，各家企業(yè)相繼推出了十余種不同容量的第三代儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品，試圖在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

在頭部電芯企業(yè)中，海辰儲(chǔ)能與寧德時(shí)代類似，也選擇了587 Ah，億緯鋰能(300014.SZ)押寶628 Ah，瑞浦蘭鈞(00666.HK)則與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中車株洲所聯(lián)合發(fā)布了688 Ah儲(chǔ)能電芯。

鑫欏鋰電高級(jí)研究員龍志強(qiáng)向界面新聞分析稱，行業(yè)對(duì)于第三代儲(chǔ)能電芯的爭(zhēng)奪已經(jīng)分化成兩大主要陣營(yíng)，一方是以陽(yáng)光電源為主導(dǎo)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，另一方則以寧德時(shí)代等頭部電芯企業(yè)為代表。

根據(jù)標(biāo)普全球發(fā)布的報(bào)告顯示，陽(yáng)光電源在全球的儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量、累計(jì)訂單量均位列全球第一。

陽(yáng)光電源并不自產(chǎn)電芯，其推出的684 Ah由欣旺達(dá)供應(yīng)。陽(yáng)光電源將這種合作關(guān)系稱為以系統(tǒng)集成商為樞紐的“技術(shù)共研-風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)-利益共享”共同體。作為全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成老大的它，若擁有電芯的絕對(duì)定義權(quán)，將支撐其在供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)。

寧德時(shí)代則是全球最大的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商，去年的市場(chǎng)份額在三成以上，其同時(shí)也生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)，直接銷售給儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

寧德時(shí)代正加強(qiáng)在儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面的布局。今年1月，其高調(diào)宣布斬獲了總?cè)萘窟_(dá)19 GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，刷新中東地區(qū)儲(chǔ)能最大訂單紀(jì)錄。

對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商而言，如果電芯企業(yè)未來(lái)持續(xù)向下游延伸，選擇系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)布局更少的電芯企業(yè)進(jìn)行合作，可能將成為新的趨勢(shì)。

龍志強(qiáng)分析稱，為了在與頭部電芯企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，陽(yáng)光電源這樣的系統(tǒng)集成商需要另辟蹊徑，通過(guò)與欣旺達(dá)(300207.SZ)等二梯隊(duì)電芯企業(yè)合作，獲得定義第三代儲(chǔ)能電芯的主導(dǎo)權(quán)。

值得一提的是，寧德時(shí)代也曾是陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)的電芯主要供應(yīng)商之一，近年供應(yīng)合作開(kāi)始減少。

與陽(yáng)光電源等企業(yè)相比，寧德時(shí)代所選擇的587 Ah儲(chǔ)能電芯在容量方面并不具備優(yōu)勢(shì)。但寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能解決方案CTO林久標(biāo)稱，電芯的容量并不是越大越好，剛剛好才最好。

他認(rèn)為，市面上一些大電芯在尺寸定義方面欠缺對(duì)電化學(xué)的理解和考慮，在設(shè)計(jì)上存在一些本征缺陷。

其中包括由于電芯過(guò)寬，導(dǎo)致熱失控時(shí)無(wú)法及時(shí)、順暢地排出高溫氣體和物質(zhì)，導(dǎo)致電芯內(nèi)部壓力急劇累積，大幅增加爆炸風(fēng)險(xiǎn)。

寧德時(shí)代的587 Ah電芯寬度為275毫米。與之相比，陽(yáng)光電源684 Ah電芯的寬度達(dá)到501.5毫米，外形也更為狹長(zhǎng)。

各家企業(yè)電芯容量的不同，也有著電池制造工藝選擇的不同考量。陽(yáng)光電源的684 Ah電芯、億緯鋰能的628 Ah電芯均采用了疊片技術(shù)，而寧德時(shí)代587 Ah電芯采用的是卷繞技術(shù)。

卷繞與疊片是電池制造的兩種主要路線，卷繞技術(shù)工藝成熟已大規(guī)模應(yīng)用，疊片技術(shù)近些年才被引入，寧德時(shí)代在卷繞技術(shù)上也更具備優(yōu)勢(shì)。

陽(yáng)光電源副總裁、儲(chǔ)能事業(yè)部總裁徐清清此前對(duì)界面新聞等媒體稱，陽(yáng)光電源從兩年前就一直在研究疊片電池，疊片電池的性能潛力比想象的更大。

但在寧德時(shí)代看來(lái)，疊片工藝在安全性方面仍存在短板。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯研發(fā)總工程師李星稱，相比疊片工藝，采用卷繞工藝的587 Ah電芯在自放電引起的故障率方面低一個(gè)數(shù)量級(jí)。

在回應(yīng)寧德時(shí)代是否計(jì)劃推出更大容量的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品的問(wèn)題時(shí)，林久標(biāo)稱，587 Ah的電芯將穩(wěn)定生產(chǎn)一定時(shí)間，并隨著技術(shù)進(jìn)步再進(jìn)行迭代。

“圍繞第三代電芯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)會(huì)延續(xù)一段時(shí)間，就目前而言，并沒(méi)有哪一方占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，未來(lái)還需觀察市場(chǎng)會(huì)作出何種選擇?！饼堉緩?qiáng)認(rèn)為。

隨著寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、億緯鋰能等企業(yè)的大容量電芯相繼量產(chǎn)，第三代儲(chǔ)能電芯技術(shù)的爭(zhēng)奪也從PPT競(jìng)爭(zhēng)邁入產(chǎn)品廝殺的新階段，這也意味著競(jìng)爭(zhēng)將變得越發(fā)殘酷。

對(duì)于參與者而言，一旦產(chǎn)線投資決策作出，就不再有調(diào)轉(zhuǎn)船頭的可能，只能通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，證明各自押下重注的技術(shù)路線會(huì)最終勝出。