記者 | 徐寧

磷酸鐵鋰需求增長，帶火了磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)板塊多股股票大漲。

8月13日，據(jù)同花順磷化工板塊數(shù)據(jù)顯示，該板塊共有34只股票，其中29只處于上漲狀態(tài)，占比達(dá)85.29%。

其中，川恒股份(002895.SZ)、天原股份(002386.SZ)、宏達(dá)股份(600331.SH)、司爾特(002538.SZ)等多股漲停。

此外，云天化(600096.SH)上漲9.2%、興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)上漲7.21%、云圖控股(002539.SZ)上漲6.53%、芭田股份(002170.SZ)上漲6.24%、川發(fā)龍蟒(002312.SZ)上漲6.19%、金誠信(603979.SH)上漲6%。

方正證券研報指出，隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，需求從終端沿產(chǎn)業(yè)鏈逆流而上，由于產(chǎn)業(yè)鏈條本就供需緊張，磷酸鐵鋰面臨供應(yīng)短缺。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月，中國動力電池裝車量為11.3 GWh，同比增長125%，再創(chuàng)新高。

其中，磷酸鐵鋰裝車量為5.8GWh，同比增長達(dá)235.5%。單月裝車量超過三元鋰電池，年內(nèi)首次登上動力電池市場老大之位。

據(jù)上述研報預(yù)計，未來磷酸鐵鋰需求量有望持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計2025年中國磷酸鐵鋰需求量可達(dá)207萬噸。極限預(yù)測下，2030年全球磷酸鐵鋰年需求量將達(dá)千萬噸。

西部證券研報稱，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為“磷礦石—黃磷及磷肥—工業(yè)級磷酸一銨—磷酸鐵—磷酸鐵鋰”。

該研報稱，由于國內(nèi)的磷礦石采儲比低和磷礦石開采的政策壁壘阻礙，磷礦石資源面臨短缺，加之磷化工作為牌照類業(yè)務(wù)，產(chǎn)能擴(kuò)張受政策限制。因此，小企業(yè)無法進(jìn)入行業(yè)，競爭格局持續(xù)向好并向頭部集中。

生意社數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日，磷礦石均價在550元/噸附近。較7月初約上漲3.77%。黃磷價格在2.4萬元/噸附近，較7月初約上漲23.94%。磷酸多數(shù)報價在7000元/噸附近，較7月初約上漲16.52%。

生意社數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，磷酸一銨均價為3600元/噸，較三個月前約上漲42.11%。

云天化、興發(fā)集團(tuán)等都是國內(nèi)磷礦石儲備開采和加工的頭部企業(yè)。據(jù)官網(wǎng)介紹，云天化主營化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、有機(jī)新材料、商貿(mào)及制造服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。該公司磷礦原礦年開采能力達(dá)1500萬噸。

財報介紹，興發(fā)集團(tuán)擁有磷礦石、黃磷、磷酸、工業(yè)級和食品級三聚磷酸鈉等百余種產(chǎn)品。截至去年底，該公司擁有采礦權(quán)的磷礦產(chǎn)能為495萬噸/年，居于行業(yè)前列。

財報顯示，川恒股份主營磷酸一銨、磷酸二氫鈣產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等。據(jù)西部證券研報介紹，該公司擁有250萬噸/年品位較高的磷礦石產(chǎn)能。

川發(fā)龍蟒是國內(nèi)工業(yè)級磷酸一銨規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)。該公司近期在答投資者問時表示，其工業(yè)級磷酸一銨年產(chǎn)能為40萬噸，位列全球第一，同時其也是國內(nèi)出口量第一的企業(yè)。