記者 | 徐寧

硅料價格回落，預(yù)計(jì)將帶動2022年光伏終端需求復(fù)蘇。

1月10日，瑞銀證券光伏及可再生能源分析師嚴(yán)亦舒向界面新聞等媒體表示，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，以及風(fēng)光大基地項(xiàng)目、整縣推進(jìn)政策等需求支撐，瑞銀預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)光伏裝機(jī)將新增80 GW。

此外，美國、歐洲市場的穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)將助推2022年全球光伏新增裝機(jī)量至200 GW。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為34.83 GW。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在2021年中國光伏行業(yè)年度大會上指出，在上游原材料價格上漲等情況下，2021年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)總量預(yù)計(jì)為45-55 GW，這較該協(xié)會原先預(yù)計(jì)的55-65 GW，下調(diào)了15%以上。

中國光伏行業(yè)協(xié)會2021年底預(yù)測，在國內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目儲備的推動下，2022年光伏新增裝機(jī)可增至75 GW以上。

光伏制造可大致分為硅料、硅片、電池片及組件四個環(huán)節(jié)，硅料是產(chǎn)業(yè)最上游的環(huán)節(jié)。2021年來，由于供需錯配嚴(yán)重，硅料價格飆升。

嚴(yán)亦舒表示，2021年硅料價格從85元/公斤漲至270元/公斤，導(dǎo)致硅片、電池片、組件價格也紛紛上漲。受產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲影響，終端電站需求相對疲軟，組件、電池的開工率維持在較低水平。

“硅料新產(chǎn)能將在2022年陸續(xù)投產(chǎn)。預(yù)計(jì)至2022年底，硅料名義產(chǎn)能將達(dá)97萬噸，價格有所回落。”嚴(yán)亦舒表示，這將刺激光伏終端需求復(fù)蘇。”

嚴(yán)亦舒同時指出，隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2022年硅片產(chǎn)能或出現(xiàn)一定量的過剩。

“即便行業(yè)出現(xiàn)供需過剩，受益于技術(shù)上的優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)龍頭廠商所受的風(fēng)險相對更小。”嚴(yán)亦舒說。

她認(rèn)為，龍頭廠商在硅片技術(shù)、成本上更具優(yōu)勢，這將促使行業(yè)內(nèi)較為老舊的產(chǎn)能加速清出市場，龍頭廠商繼續(xù)保持較高市場份額。

此外，光伏新技術(shù)將為行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)瑞銀預(yù)計(jì)，2022年光伏N型電池片技術(shù)會逐漸取代P型電池片，成為新的主流技術(shù)。

其中，Topcon和異質(zhì)結(jié)（HJT）電池片成本下降、效率提升較為明顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2023年，此兩種技術(shù)的市占率預(yù)計(jì)將達(dá)到17%。

除光伏行業(yè)外，瑞銀證券還對全國碳市場做了分析。

瑞銀全球研究部內(nèi)地及香港公用事業(yè)首席分析師廖啟華向界面新聞等媒體表示，未來全國碳市場涉及領(lǐng)域?qū)U(kuò)大，鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)將陸續(xù)加入。

廖啟華表示，國外歐盟正逐步推出“碳邊境稅”計(jì)劃。若出口國的產(chǎn)品不符合歐盟的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，將對產(chǎn)品征收約80歐元/噸（約合577.38元/噸）的碳稅。這一價格與目前國內(nèi)的碳價相差較大。

廖啟華認(rèn)為，這將促使國內(nèi)碳市場加速發(fā)展。因?yàn)槌隹趪漠a(chǎn)品若滿足自身國家的碳排放要求，或能協(xié)商豁免歐盟的碳邊境稅。

廖啟華表示，從中長期看，瑞銀將看好全國碳市場的碳價，預(yù)計(jì)國內(nèi)碳價每噸有望升至90元-200元。

根據(jù)瑞銀測算，預(yù)計(jì)當(dāng)國內(nèi)碳價達(dá)到40美元/噸（約合人民幣254.9元/噸）時，將快速促進(jìn)新能源發(fā)展和碳普及；當(dāng)碳價達(dá)到100-150美元/噸（約合人民幣637.24-955.86元/噸）時，將促進(jìn)水泥、航空等重排放行業(yè)快速低碳轉(zhuǎn)型。

截至1月10日收盤，全國碳市場碳價為58.28元/噸，較前一日上漲1.2%。