文|云酒網

“醬香熱、清香南下”，白酒市場中兩個最大的熱度點，可以說在全國市場上都呈現出十分明顯的發展和延伸的趨勢。

安徽市場作為盤中盤等銷售模式布局的發端，對于白酒市場的冷暖“更顯敏感”。云酒頭條走訪徽酒市場一線，深入了解“清醬”在安徽市場當前發展如何，未來的市場機遇在何處？

雙向增長，醬香、清香酒正逐步升溫

行業數據顯示，近年來安徽白酒市場規模不斷增長，2021年，安徽白酒銷售規模約350億，其中，醬香酒容量約40億，占比達到11.4%。相比于2017年的250億元，白酒市場規模增長率達到40%，醬酒占比從大約6%上漲近一倍。

清香酒市場伴隨著汾酒南下，也呈現出強勢崛起。目前汾酒在安徽市場銷售已達3億元，經銷商數量達數百家，終端網點實現4萬+突破。

醬香與清香的雙向增長，一方面得益于安徽的經濟發展速度，安徽省統計局數據顯示，2021年安徽省全體居民人均可支配收入達到3.09萬元，漲幅接近10%；全省GDP達到4.29萬億元，同比增長8.3%，首次突破“四萬億”大關。

另一方面，前幾年伴隨“醬酒熱”而進行持續性的擴廠擴建行為，將在醬酒成熟期到來之際進一步釋放醬酒產能，醬酒市場將迎來一波新高潮；清香酒則是通過“汾老大”的頭部引領作用，在安徽市場持續聚焦。

熟悉徽酒的相關行業人士介紹，安徽白酒市場目前濃香仍占主流，醬酒占比達到10%以上，清香整體規模偏小。

從整體安徽地產白酒規模上看，在2021年安徽白酒銷售規模的350億中，徽酒約占66%，而這個比例在2018年為60%，其銷售規模與徽酒占比實現同步上升。

這也從另一個角度說明，醬香、清香型產品進入徽酒市場并未造成徽酒市場的大變動，相反促進了本地醬酒的誕生。

就在近期，宣酒旗下醬酒新品“宣醬”上市并引發多方關注。在不少業內專家看來，“小窖醬香”的獨特優勢，以及本土品牌的影響力，是其市場快速鋪開的關鍵。

徽酒市場的本土企業積極回應來自“醬、清”的挑戰，徽酒市場進入“雙向刺激”的發展新階段。

茅、習、郎占據主流，醬酒市場將入“中度階段”

云酒頭條深入安徽醬酒市場，發現其呈現出“品牌集中、占比偏小、團購帶動”的現狀。

除常年占據安徽醬酒第一的茅臺產品以外，習酒、郎酒穩居前列。統計數據顯示，第二陣營的習酒、郎酒2021年銷售額約為3億多元，主流的醬酒消費在600元價格帶左右。

國臺、金沙回沙、珍酒等品牌位居第三陣營，其銷售額實現過億，釣魚臺、丹泉、安酒、肆拾玖坊以及君道貴釀等品牌也在朝著億元目標發展。

合肥包河區經銷商王虎認為，安徽的醬酒市場應該分為兩部分來看，次高端與高端市場向上集中趨勢明顯，但安徽“中低端”醬酒市場情況并不理想，在中低端價格帶上，徽酒省酒掌握絕對渠道優勢，醬酒“賣價不賣座”成為常態。

因此，對于安徽整體的醬酒市場而言，高端、次高端產品因存在商務消費的實際需求，而中低端產品因缺乏有力的渠道通路，所以其主要通過團購渠道來實現產品推銷。

安徽經銷商李懷杰則表示，醬酒市場雖然短期內由于“醬酒熱”退潮而呈現發展滯緩，但從長遠來看，白酒品牌化、品質化的趨勢不變，未來醬酒最終會回到大企業、大品牌、品質好的產品上。

有行業人士分析，在前幾年“醬酒熱”風潮下，部分資方入局，從業人員貼牌操作，順應醬酒熱度進行炒作。伴隨著醬酒消費逐漸回歸理性，安徽醬酒將有望在未來三到五年內實現業績再翻番，市場份額突破20%進入中度醬酒消費市場。

汾酒一騎絕塵，清香加速成勢

山西汾酒2022年半年報數據顯示，公司主營業務收入約153.3億元，主營業務成本約為36.9億元，毛利率約為76%，如此高的毛利率，成為安徽經銷商選擇汾酒的理由。

合肥蜀山區經銷商張經理表示，自汾酒進入安徽市場以來，受汾酒的“頭部引領”作用，以及代理汾酒品牌較高的毛利率，其呈現出強勢的發展態勢，不少消費者主動到店咨詢汾酒不同產品的價格，并表現出強烈的購買欲望。

“安徽的清香以汾酒為主，玻汾、杏花村、青花汾酒都是較為主流的選擇，主要消費價格基本在300-600元價格段內。”王虎說。

縱觀安徽清香市場，北京二鍋頭、江小白等產品均有鋪設，但主要集中在光瓶酒市場。汾酒在銷量上占據絕對優勢，在安徽市場可以說是“一家獨大”。

部分經銷商介紹，在中低端價位，黃、紅蓋玻汾是“光瓶酒首選”，相較于其他光瓶酒，其陳列更好、動銷情況良好。從次高端產品杏花村及高端產品青花汾酒系列產品來看，其在安徽市場持續呈現出供不應求的狀況，其他清香品類在安徽各價格帶布局不多，表現一般。

《2021年中國白酒消費洞察白皮書》數據顯示，2021年下半年，汾酒的年輕消費者飲用數量在清香型白酒品牌中占比30%，僅次于牛欄山和江小白。

2022年年初，汾酒跨界合作丹麥酒心巧克力品牌，推出“愛頓博格”青花30汾酒白酒酒心巧克力，汾酒的“年輕態”正逐漸被消費者認可。

而汾酒作為老牌名酒，擁有眾多四十歲以上的忠實用戶，并且汾酒帶領竹葉青強勢回歸，主打健康賽道，也為其吸引了一大批“高齡粉絲”。總體上，汾酒在不同年齡段的消費者均表現不俗。

綜合來看，在安徽白酒良好的消費環境下，汾酒擁有良好的動銷和不同年齡段的消費者，加之安徽清香型白酒布局競爭壓力小，在未來一段時間，安徽清香仍是汾酒“一家的舞臺”。

愈發激烈的“內外之爭”

目前，安徽白酒消費的主要價格帶為100-300元，占比超過70%。中端價格帶是地產酒傳統陣地，尤其以徽酒四杰布局為主。

古井貢酒暢銷單品古5、古8；迎駕貢酒洞6、金銀星系列；口子窖五年、六年，濉溪大曲；金種子酒的種子酒，金種子6年、10年等產品，價格均在安徽中端價格帶內。以文王貢、老明光等企業為主的腰部企業也緊隨其后進行布局。

可以說，在中端渠道上，徽酒省酒因擁有渠道的絕對優勢以及牢固的消費群體，有著絕對的話語權，這也導致徽酒市場長期處于“內外之爭”的狀態。

伴隨著“清、醬”的入皖程度不斷加深，以及消費升級與白酒向上集中的趨勢不斷演進，安徽市場的“內外”之爭或將進一步升級。

另有業內人士提出，安徽除濃香產品以外，醬香份額在逐漸上升，兼香產品也初現上升趨勢。

瑤海區某經銷商章某（化名）表示，不僅是清香與醬香，像川酒中的國窖1573、劍南春，江蘇的洋河等濃香型的酒在安徽越來越受到消費者關注，“徽派濃香”將不一定是消費者的第一選擇。

這標志著安徽未來的酒類市場，將出現“外地醬酒混戰、徽派濃香守擂、清香汾酒獨大、兼香‘郎口’對峙”的競爭新格局。

平安證券調研分析，安徽白酒市場擴容、次高端放量加速，預計2024年安徽白酒市場規模將突破400億。

招商證券研報表示，預計未來中端價格帶將取代低端白酒，成為徽酒市場中占比最大的部分，同時次高端價格帶將成為第二大的部分，也是增長最為迅速的一級。

而次高端市場的擴容，或將引起徽酒省酒和全國化名酒的新一輪“對撞”。

徽酒企業多為通過打造“根據地市場”進行渠道封鎖，面對次高端這一還未被“統治”的部分，全國化名酒擁有更強的品牌影響力，其下沉過程中必然會與徽酒省酒針鋒相對，未來次高端渠道的爭奪將會愈發激烈。

可以預見，在清香與醬香的雙重推動下，徽酒市場的品類結構正在發生巨變，而來自徽酒“土著”的應激反應也將引發新一輪的“內外之爭”。徽酒高端市場戰局尚未全面拉開，光瓶酒市場仍處“外酒制霸”，其“高、低”兩大模塊也將成為兵家必爭之地，徽酒“百花齊放、百家爭鳴”的景象還將保持較長時間。