文|車市物語
編者按
2022年車市已經收官，經歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市，來到又一個命運的十字路口。2023年，向左還是向右？穩守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預測，卻仍不免好奇。
值此歲末年初之際，車市物語發起「預測2023」系列策劃，邀請國務院發展研究中心、中國汽車流通協會、中國汽車技術研究中心、中國汽車工業協會、羅蘭貝格、奧緯咨詢等權威機構專家，對車市走向做出專業預測，同時與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。
本期文章由中國汽車流通協會副會長兼秘書長肖政三執筆，基于對汽車消費政策以及相關數據的分析，對2023年中國車市走勢作出了預判。
肖政三認為，從渠道運營模式看，直營模式在全國銷售市場布局中面臨著體制比較僵化、市場難以滲透的特征。從市場走勢來看，新能源汽車的發展已經達到了一個瓶頸階段，尤其是在2023年新能源補貼政策退市后，銷量增長會是一個嚴峻的問題。
2022年，對于中國汽車市場以及汽車流通行業來說，是極不尋常又令人難忘的一年。我國經濟尚處在突發疫情等嚴重沖擊后的恢復發展過程中，面臨內外部各種挑戰和困難，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力在汽車市場表現得尤為突出，受疫情等因素影響，經銷商虧損面不斷擴大、資金鏈持續緊繃，出現了多年未有的疲態。而作為消費的頂梁柱和壓艙石，汽車市場在困難環境中努力恢復增長，在政策的支持和行業的努力下，為保持經濟平穩運行發揮了重要的支撐作用，為構建“雙循環”新發展格局做出了積極的貢獻。
在汽車流通領域中，這一年，國務院常務會議先后四次研究部署促進汽車消費措施，工信部副部長辛國斌、商務部副部長盛秋平先后親赴中國汽車流通協會，調研和指導汽車產業鏈發展以及二手車流通改革。5月，國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》,7月，商務部等17部門聯合印發《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，政策發力點覆蓋了汽車生命周期的全環節和各領域，汽車市場特別是二手車行業長期以來存在制約發展的堵點和痛點被全面破除。
汽車商品同比增速及日均產量變化，資料來源：國家統計局
2022年，汽車市場下行壓力進一步加大并遠超預期，1-12月，社會消費品零售總額43.97萬億元，同比下降0.2%，其中，汽車類零售額4.58萬億元，同比增長0.7%，在車購稅支持政策和各地促消費措施等利好因素作用下實現提振。2022年全年，我國累計免征新能源汽車車購稅879億元，同比增長92.6%，減征乘用車的車購稅397.5億元；乘用車實現零售2054.3萬輛，同比增長1.9%。其中，新能源汽車在車購稅減半政策下，不僅沒有受到影響，反而持續走強，跑出“中國速度”，累計零售567.4萬輛，同比增長90%；二手車市場經歷了十年來最大的一次降幅，累計交易1602.78萬輛，同比下降8.86%。
2022年二手車交易量變化趨勢，資料來源：中國汽車流通協會
01 直營模式占比提升，可仍有弱點
從后疫情時代看整個車市發展將面臨更加復雜艱難的情況，尤其經銷商層面，在衰退狀態之下，已經面臨新的結構性調整的特征。特別是我們認為現在所說的直營模式在車市銷售中的占比不斷的提升，2022年經銷模式在81%的水平，19%是直營模式，這代表了汽車市場的主要銷售渠道結構。
但是在模式運營中，可以看到經銷模式目前還是面臨著比較大的優勢，而直營模式在整個中小城市、縣鄉城市卻無法滲透下去。數據顯示小城市、縣鄉汽車市場直營模式的銷量占比都是極低，所以直營模式在全國銷售市場布局中面臨著體制比較僵化、市場難以滲透的特征。但卻可以看到經銷模式的體制，目前在小城市、縣鄉市場、中型城市市場表現是較強的，在整個汽車市場表現都是一個相對份額較高的水平，達到市場銷量的15%左右。
圖片來源：中國汽車流通協會
02 新能源市場陷入增長瓶頸？
從剛剛邁入的2023年總體來看，有利于增強市場活力的各種條件已經具備，首先2023年汽車市場運行應該首先釋放2022年被壓縮了的消費需求，其次從1月份前兩周看，汽車市場總體由于車購稅等部分政策到期加上春節放假時間引導消費需求前置，以及各地的一些消費券政策，行業終端價格持續下滑，刺激需求，也激發了消費者的購買欲望，驅動近兩周車市的暴增，然后進入正常的增長軌道。
而新能源銷量的增長達到了一個瓶頸階段，已經看到疫情爆發以來，新能源滲透率出現了超預期上漲，在疫情防控后也出現了一定的自然回落，在2023年新能源補貼政策退市后，銷量增長會是一個嚴峻的問題。由于新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，以價換市的連鎖效應，可能會造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。
圖片來源：中國汽車流通協會
對于2023全年汽車市場的判斷結果來看，在中國汽車流通協會的行業年會上的投票結果來看，有18.3%的嘉賓認為明年汽車市場將是5%以內的負增長；有一半以上的嘉賓60.9%的人認為明年汽車市場增長幅度在0-5%；還有20.8%的嘉賓持有更積極的態度，認為明年汽車市場預期增長幅度在5%以上。
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。全面建設社會主義現代化國家的新征程已經開啟，汽車產業正處在疫情后全面復蘇的關鍵歷史階段，汽車市場的強大發展韌性和長期向好基本面沒有改變，更加有利于汽車流通行業發展的良好政策環境已經形成，經驗彌足珍貴、初心需要堅守，我們將以堅定信心和非凡勇氣，攜手汽車產業鏈各方，共同探索汽車流通行業的守正與創新，共同推動新發展格局下汽車市場的高質量發展！