界面新聞記者 | 莊鍵
農化巨頭先正達集團即將迎來首次公開募股(IPO)的決定性時刻。
3月22日晚間,上海證券交易所(下稱上交所)官網顯示,其將于3月29日審議先正達集團科創板首發上市申請。
先正達集團于2021年7月遞交上市申請,該公司計劃發行約27.8億股,占發行后總股本的20%以內。
通過科創板上市,先正達集團擬募資650億元,有望成為2010年農業銀行(601288.SH)上市以來的A股最大IPO項目,農業銀行當時的融資規模為687億元。
上交所官網顯示,先正達集團目前已接受三輪審核問詢,并于昨日更新了招股書上會稿。
招股書披露,先正達集團去年營收2248億元,同比增長23.7%,歸母凈利潤78億元,同比增長83.5%。
先正達集團稱,業績提升主要源于極端氣候以及地緣政治等因素推動全球糧食價格上漲,帶動植保、種子等產品銷售去年量價齊升。
按照產品類型劃分,先正達集團旗下包括植保、種子、作物營養和現代農業服務四大板塊。其中,植保業務占到公司主營業務收入的65%左右。
2022年,先正達集團植保板塊營收1471億元,同比增長24%。該板塊主打產品除草劑的銷量較前一年增長24%,平均售價也提升了14%。
先正達集團成立于2020年,由中國中化集團與中國化工集團旗下農化板塊業務整合而成,旗下包括瑞士先正達、安道麥(000553.SZ)、揚農化工(600486.SH)以及中化化肥(00297.HK)等資產。中國中化集團與中國化工集團已于2021年聯合重組為中國中化。
先正達集團目前的總部位于瑞士,在100多個國家和地區擁有約5.7萬名員工,其實際控制人為國務院國資委。2021年,先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三。
先正達集團的核心資產為農化和種子巨頭瑞士先正達。2017年,中國化工集團斥資430億美元(約合2786億元人民幣)收購了瑞士先正達,后者就此從證券交易所退市。
與此同時,瑞士先正達承諾將在2022年重新登陸資本市場。先正達集團成立后,上市的主體由瑞士先正達調整為先正達集團。
先正達集團此次上市所募集的資金,將主要用于三個方面。其中的208億元將用于實施全球并購項目,195億元用于償還長期債務,另外130億元用于農業科技研發和儲備。
去年,先正達集團完成多位高管調整。2022年9月,李凡榮接替到齡退休的寧高寧,出任中國中化董事長、黨組書記,并于次月擔任先正達集團董事長。先正達集團董事長一職此前由寧高寧擔任。
2022年7月,先正達集團首次設立總會計師一職,并由中國中化原總會計師楊林出任。該公司同時設有首席財務官,由翰林(Chen Lichtenstein)擔任該職位。
先正達集團披露,楊林將負責處理所有與中國公司條例以及證券交易所規則有關的會計要求。該公司首席執行官傅文德(Erik Fyrwald)稱,隨著上市工作的推進,先正達集團將受益于楊林在中國資本市場和上市公司所積累的豐富專業經驗。