文|江瀚視野觀察

最近一段時間的新能源汽車市場可謂是“月兒彎彎照九州，幾家歡喜幾家愁”，新能源汽車產業的發展面臨巨大的變局，在這樣的情況下之下，新能源市場的BAT逐漸確立，很多人都在問大洗牌時代蔚小理們到底該怎么看？又該怎么辦呢？

一、新能源的回暖與洗牌

據中國證券報的報道，中國汽車工業協會（簡稱“中汽協”）公布的最新數據顯示，5月，新能源汽車延續快速增長態勢，產銷分別達到71.3萬輛和71.7萬輛，環比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。

1-5月，新能源汽車產銷累計完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。中國汽車動力電池產業創新聯盟公布了5月動力電池產銷情況。5月，我國動力電池產量共計56.6GWh，同比增長57.4%，環比增長20.4%。1-5月，我國動力電池累計產量233.5GWh，累計同比增長34.7%。乘聯會發布消息稱，預計2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%，目前運行狀態與預測基本吻合。

中汽協表示，“五一”小長假期間，多地紛紛推出購車促銷措施，并舉辦汽車消費節、汽車嘉年華等營銷活動，助力市場需求溫和回暖。此外，需要進一步恢復和擴大需求，綜合施策加快釋放消費潛力，推動行業平穩增長。

在新能源汽車市場持續回暖的大背景下，新能源汽車的洗牌也在加速，據中國經營報的報道，各大車企陸續發布5月銷量成績單。5月，比亞迪繼續“斷崖式領先”，以單月24萬輛的成績登頂新能源汽車市場“銷冠”，鲇魚特斯拉（中國）以7.77萬輛的成績獲得亞軍，造車新勢力隊伍中，5月哪吒、零跑表現可圈可點。傳統車企陣營中，比亞迪、廣汽埃安領先，長安、長城、吉利、一汽紅旗新能源等車企正在“上量”。

比亞迪董事長兼總裁王傳福在中國電動汽車百人會上表示，現在對于任何車企來說都是“危中有機，機中有遇”，“市場每天都在變，電動化不會逆轉，我國汽車全面電動化的時間表在提前，進程在加速，比想象的還要快，行業要有充分的預期和準備”。

在大家熟悉的蔚小理之后，新能源汽車版本的BAT也終于到來了，由比亞迪（B）、埃安（A）、特斯拉（T）組成的新能源汽車“BAT”風頭日漸高漲，從不斷增長的銷量數據來看，“BAT”正在成為繼“蔚小理”之后的新能源汽車新代表。

二、新BAT時代，蔚小理們該咋辦？

近年來，隨著全球環保意識的提升和技術的不斷革新，新能源汽車市場逐漸得到了普及和發展。在2023年5月，新能源汽車銷量同比增長了60%。這一數字顯示了新能源汽車市場的持續發展和未來增長的潛力。我們到底該如何看待當前新能源汽車市場的變化，在這個新BAT的時代，蔚小理們到底該怎么辦？

首先，新能源汽車市場逐漸從前4個月的低迷階段走出，新能源汽車的增長態勢開始重新恢復。今年前4個月受到新能源補貼退坡，特斯拉大規模降價等多種因素的影響，整個新能源汽車產業都面臨巨大的市場壓力，市場上觀望情緒濃郁，在相當濃郁的觀望情緒之中，各家新能源汽車企業都面臨較大的市場需求不足的沖擊。這一方面是因為之前受政策退坡影響，上半年的很多需求在去年年底被提前釋放，需求與供應的錯配現象比較明顯，自然導致了市場的需求不足。另一方面，新能源市場的降價氛圍較重，又帶動了傳統燃油車價格的大幅下調，熟悉中國資本市場的人也會熟悉，這就是典型的追漲殺跌格局，市場預期價格進一步下跌，自然也就導致了消費者都在觀望是不是等等再說。不過，隨著時間的流逝，市場的觀望情緒開始下降，消費也開始復蘇。

與此同時，2023年6月2日國常會提出延續和優化新能源汽車購置稅減免政策，這意味著，國家將繼續支持新能源汽車的發展，并給市場一個穩定的政策環境。這對于新能源汽車市場來說，是一個非常利好的消息。因此，市場也開始進入恢復階段，新能源汽車的銷量也開始逐步恢復，這就是當前新能源汽車市場消費逐漸回暖的根源所在。

其次，新能源汽車的洗牌卻在加速進行。雖然市場開始回暖，但是新能源汽車卻是苦樂不均的，隨著市場的逐漸恢復和發展，新能源汽車市場的競爭也日益激烈起來。一方面是傳統汽車制造商加速向電動化轉型；另一方面是新興造車新勢力崛起，如蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。這些市場參與方憑借著技術和創新的優勢迅速崛起，并在市場上取得了不俗的成績，但是經過了幾年的激烈市場競速之后，市場的分化也開始出現。

新能源汽車版本的BAT的出現，代表的是新的市場頭部開始出現。比亞迪、廣汽埃安、特斯拉等頭部企業占據了市場的頭部位置，而其他第二三梯隊的企業壓力開始加大。這一現象也說明了市場的競爭越來越激烈，原本自由競爭的格局正在發生改變，產業的成熟度開始提升。因此，新能源汽車的競爭加劇，將會加速市場的淘汰，越是當前銷量不佳的新能源汽車企業面臨的壓力也就越大。

第三，新能源汽車產業的生命周期轉換已經開始。我們從產業生命周期理論的角度出發，之前自由競爭的格局正在發生改變，產業的成熟度開始提升。隨著市場的不斷發展和競爭的加劇，行業的整合也在加速進行中。一方面是一些大型企業通過并購或合作的方式來擴大自己的市場份額；另一方面是一些小型企業因為無法承受市場競爭的壓力而退出市場，最近苦苦掙扎的愛馳汽車其實就是比較典型的案例。

縱觀人類產業發展的歷史就會發現，凡是產業進入了這個階段之后，市場的集中度水平一定會越來越高，越是頭部的企業往往會壟斷越多的市場利潤和市場份額，這種行業整合的結果是頭部企業的市場份額進一步擴大，而中小規模的企業則面臨著更大的生存壓力。這其實就是當前新能源汽車產業生命周期轉換的一個明顯的例證，而市場上尚未實現全面銷量增長的公司，往往就會有淘汰的風險。

第四，從長期市場發展來看，新能源汽車產業開始進入競速階段，市場不再相信故事和PPT，開始更加看重盈利與銷量，這對于各家新能源汽車企業來說將會是巨大的壓力。頭部雖然優勢明顯，但是后來居上的可能性還是存在，新能源汽車的格局尚未穩固，變數還是非常多。從這個角度來看，各家新能源汽車企業需要加強創新和技術研發，提高自身產品的競爭力。同時，需要在產品創新、品牌形象、渠道建設等多維度進行深耕細作，以搶占先機，爭奪市場份額。

從頭部企業來看，他們需要繼續鞏固自己的市場優勢，加強品牌的形象塑造，不斷提高產品質量和性能，進一步提高市場競爭力。而對于那些在市場競爭中處于弱勢地位的企業，他們需要在技術創新和市場運作等方面下更大的功夫，才能在激烈的市場競爭中逆行而上。

因此，新能源汽車產業的洗牌期已經到來，到底該怎么辦正在考驗著各家新能源汽車企業們。