文｜車百智庫(kù) 陳重山

編輯｜阿峰

無(wú)人駕駛，這次真的來(lái)了。

7月8日，百度智行、AutoX安途、小馬智行3家企業(yè)15輛車獲得上海市浦東新區(qū)首批發(fā)放的無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照，獲得牌照的企業(yè)可在特定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展“車內(nèi)無(wú)人”的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試。而就在前一天，即7月7日，北京宣布正式邁入自動(dòng)駕駛“車內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)階段。

所謂“車內(nèi)無(wú)人”，就是自動(dòng)駕駛的車內(nèi)，不再設(shè)置安全員，實(shí)現(xiàn)真正的“無(wú)人駕駛”。

“車內(nèi)無(wú)人”的全無(wú)人駕駛的開(kāi)啟，比這還要早。

去年的時(shí)候，武漢和重慶兩地就已經(jīng)開(kāi)始了自動(dòng)駕駛?cè)珶o(wú)人商業(yè)化的探索，允許車內(nèi)無(wú)安全員的Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）在社會(huì)道路上開(kāi)展商業(yè)化服務(wù)。

而且，不僅地方上爭(zhēng)先恐后行動(dòng)起來(lái)了，在全國(guó)層面，相關(guān)措施也已啟動(dòng)。6月，工信部明確表示，將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。

無(wú)人駕駛離在全國(guó)普及的那一天，已不遙遠(yuǎn)。這一改變，所帶來(lái)的影響，不可忽視。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉今年5月舉辦的第三期高維對(duì)話上，就明確表示，無(wú)人駕駛技術(shù)一旦起來(lái)了，就會(huì)帶來(lái)很大的、多方面的變化，會(huì)帶來(lái)商業(yè)模式的變化。

這種“商業(yè)模式的改變”，首當(dāng)其沖“改變”的就是網(wǎng)約車生態(tài)。

滴滴出行CTO兼滴滴自動(dòng)駕駛CEO張博回憶，2016年，他花了整整一年的時(shí)間跟全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最頂尖的科學(xué)家、企業(yè)家，還有工程師進(jìn)行深入的交流，形成了關(guān)鍵一些關(guān)鍵認(rèn)知，其中就包括：

L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入人們生活的最優(yōu)路徑，就是Robotaxi，這是自動(dòng)駕駛技術(shù)在冷啟動(dòng)階段最好的商業(yè)化土壤。

正如滴滴所預(yù)料的，如今北京、上海、武漢、重慶進(jìn)行測(cè)試、商業(yè)化試點(diǎn)，“試”的就是Robotaxi。相較于網(wǎng)約車，Robotaxi無(wú)需司機(jī)，可以節(jié)約司機(jī)的人力成本，而且可全天候運(yùn)行，所以，“無(wú)人駕駛技術(shù)一旦起來(lái)了”，若具有成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)ⅰ澳雺骸眰鹘y(tǒng)的網(wǎng)約車。

百度“蘿卜快跑”、小馬智行等的Robotaxi發(fā)展十分迅速，未來(lái)?yè)屨肌?span>滴滴”們的市場(chǎng)，是大概率事件；但是，Robotaxi何時(shí)能搶“滴滴”們的“飯碗”，則值得期待。

本文圍繞國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛，尤其是Robotaxi發(fā)展情況，試圖回答三個(gè)方面的問(wèn)題：

1、Robotaxi目前發(fā)展情況怎么樣？

2、Robotaxi全面商業(yè)化落地的障礙是什么？

3、何時(shí)，Robotaxi能搶網(wǎng)約車的“飯碗”？

一、Robotaxi

從某種意義上講，誰(shuí)能盡快使Robotaxi商業(yè)化落地，誰(shuí)就能在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域獲得先機(jī)。

此前，美國(guó)是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，積極推動(dòng)Robotaxi的落地和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。在美國(guó)，Waymo、Uber、Lyft、BotRide 和xTaxi等公司都在開(kāi)展Robotaxi的示范運(yùn)營(yíng)。尤其是Waymo，一度是Robotaxi商業(yè)試運(yùn)營(yíng)最早、道路測(cè)試的時(shí)間最長(zhǎng)和估值最高（超千億美元）的公司。

但是，過(guò)去的這兩三年，情況大變，美國(guó)的這些公司都跌入了低谷。據(jù)Crunchbase的統(tǒng)計(jì)，這三年，美國(guó)上市的十余家自動(dòng)駕駛公司，估值均出現(xiàn)雪崩。在一級(jí)市場(chǎng)，據(jù)搜狐汽車研究室估算，全球2022年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的融資總額在200億元左右，較2021年縮水近八成。

2023年一開(kāi)年，Waymo 就開(kāi)啟了研發(fā)無(wú)人車 14 年以來(lái)的首次公開(kāi)裁員，約涉80 人。2 月，現(xiàn)代汽車與安波福的合資自動(dòng)駕駛公司 Motional裁掉數(shù)十名員工。到了3月，Waymo 又開(kāi)啟第二輪裁員，涉及137人之多。還是3 月，自動(dòng)駕駛卡車公司 Embark 官宣倒閉關(guān)停。5月，Nuro繼2022年底裁員后，再優(yōu)化超300 名員工。

對(duì)此，當(dāng)時(shí)有業(yè)內(nèi)人士表示，L4 級(jí)自動(dòng)駕駛公司集體出事，并不只是偶遇波折，而是走向末路。

國(guó)內(nèi)也有一些業(yè)內(nèi)大佬唱衰L4 級(jí)自動(dòng)駕駛。3月底，王傳福在比亞迪2022年財(cái)報(bào)交流會(huì)上表示，現(xiàn)階段不斷鼓吹的無(wú)人駕駛、自動(dòng)駕駛，幾乎無(wú)異于泡沫：“無(wú)人駕駛那都是扯淡，弄個(gè)虛頭巴腦的東西那都是忽悠，它（無(wú)人駕駛）就是一場(chǎng)皇帝的新裝。”。而在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)（2023）論壇上，地平線創(chuàng)始人余凱也表示：“我覺(jué)得十年以后連L3都不會(huì)真正實(shí)現(xiàn)。

L4級(jí)自動(dòng)駕駛，會(huì)就此走向末路嗎？

對(duì)此，張永偉表示，汽車行業(yè)存在一個(gè)有趣的現(xiàn)象，一些企業(yè)看到機(jī)會(huì)后，難以忍受孤獨(dú)和保持定力。但是，成功的企業(yè)，往往是守得住自己能力的企業(yè)。

和美國(guó)的自動(dòng)駕駛企業(yè)不同，中國(guó)的一些企業(yè)，均選擇堅(jiān)守。

譬如百度，2013年以來(lái)，對(duì)自動(dòng)駕駛的投入已達(dá)10年，已成為其最重要支出。而且，百度做好了打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備，李彥宏在2021年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)依然需要持續(xù)不斷地投入。

不僅百度選擇堅(jiān)守，圖森未來(lái)也看到了以中國(guó)為主的亞太市場(chǎng)的巨大潛力。圖森未來(lái)日前雖然重組美國(guó)業(yè)務(wù)、裁員30%，但表示，繼續(xù)擁有和運(yùn)營(yíng)其亞太子公司符合股東的最大利益，且將重心向亞太地區(qū)傾斜。

二、商業(yè)落地

目前看來(lái)，Robotaxi的商業(yè)化落地，可能先出現(xiàn)在中國(guó)。這得益于中國(guó)出臺(tái)的一系列支持政策。

這些政策的實(shí)施，大大拓展了自動(dòng)駕駛的應(yīng)用環(huán)境，從而助力Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化落地。如北京市自動(dòng)駕駛辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)所說(shuō)的，通過(guò)對(duì)政策與監(jiān)管體系的持續(xù)迭代創(chuàng)新，促進(jìn)自動(dòng)駕駛企業(yè)技術(shù)能力驗(yàn)證與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累，從而營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

今年來(lái)，一系列政策出臺(tái)，已使敏感的資本市場(chǎng)率先啟動(dòng)。無(wú)論在一級(jí)市場(chǎng)，還是在二級(jí)市場(chǎng)，我國(guó)包括Robotaxi在內(nèi)的自動(dòng)駕駛賽道，都開(kāi)始火爆起來(lái)。

一級(jí)市場(chǎng)方面，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年自動(dòng)駕駛行業(yè)共發(fā)生融資事件11次，披露的融資總額共計(jì)人民幣14.89億元。與之對(duì)比，2022年同期業(yè)內(nèi)共計(jì)發(fā)生融資事件20起，披露資金共6.865億元。

二級(jí)市場(chǎng)方面，2023年上半年，黑芝麻智能、知行科技、速騰聚創(chuàng)等自動(dòng)駕駛企業(yè)接連沖擊港交所。譬如，6月21日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，旗下出行科技與服務(wù)公司如祺出行完成8.42億元B輪融資，加速推動(dòng)可商業(yè)化的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品落地應(yīng)用。目前的消息是，如祺最快將于第三季度正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)。

從以上信息來(lái)看，無(wú)論是無(wú)安全員的無(wú)人駕駛商業(yè)化試點(diǎn)的開(kāi)啟，還是行業(yè)重獲資本市場(chǎng)關(guān)注，都意味著L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，尤其是Robotaxi，已從世界范圍內(nèi)的“衰落”，走向中國(guó)這邊的“一枝獨(dú)秀”。

在中國(guó)，Robotaxi不僅在自動(dòng)駕駛企業(yè)落地，也在網(wǎng)約車企業(yè)落地。除了百度“蘿卜快跑”等自動(dòng)駕駛企業(yè)的Robotaxi項(xiàng)目正在快速探索商業(yè)化落地，滴滴無(wú)人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)也在有序試運(yùn)營(yíng)中。滴滴已經(jīng)在廣州、上海、北京、蘇州等城市共擁有超200輛自動(dòng)駕駛車，而且最新版的滴滴出行APP已可在上海、廣州的指定區(qū)域內(nèi)，實(shí)現(xiàn)混合派單。

滴滴原本就是中國(guó)最有可能實(shí)現(xiàn)Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）的公司之一，早在2016年就開(kāi)始投資自動(dòng)駕駛。

張博回憶，2016年，他和頂尖的科學(xué)家、企業(yè)家，還有工程師交流，獲得了兩個(gè)關(guān)鍵的認(rèn)知：

L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)大概需要十年的時(shí)間，也就是會(huì)在2026年逐步進(jìn)入到人們的生活。

L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入人們生活的最優(yōu)路徑，就是進(jìn)入像滴滴這樣的出行網(wǎng)絡(luò)中，這是自動(dòng)駕駛技術(shù)在冷啟動(dòng)階段最好的商業(yè)化土壤。

2021年，滴滴在提交的招股書(shū)中將自動(dòng)駕駛列為四個(gè)核心戰(zhàn)略板塊之一，自動(dòng)駕駛和未來(lái)可能實(shí)現(xiàn)的Robotaxi就是滴滴的第二曲線，甚至也很可能是城市出行的最終答案。

目前滴滴自動(dòng)駕駛已經(jīng)掌握了包括感知、預(yù)測(cè)、決策控制、大規(guī)模訪問(wèn)系統(tǒng)、大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)等L4自動(dòng)駕駛的全棧核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了自主可控，目前正在與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴在軟件、硬件、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)等方面深度集成，推出下一代的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。

而其他網(wǎng)約車企業(yè)，如T3出行、曹操出行等也在自動(dòng)駕駛的研發(fā)方面發(fā)力，猛攻Robotaxi。

三、成本問(wèn)題

Robotax取代傳統(tǒng)網(wǎng)約車，有一大制約因素，就是成本問(wèn)題。

據(jù)羅蘭貝格，當(dāng)前，造車成本仍是Robotaxi最大的資本投入。Robotaxi所用的車輛，不同于一般的車輛，其多了一筆成本，那就是汽車智能化的改造成本。目前的Robotaxi車輛，多在普通汽車的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改造，比網(wǎng)約車多了一筆改造成本，但隨著技術(shù)的進(jìn)步，這筆改造成本將越來(lái)越低。

麥肯錫的研究認(rèn)為，與電動(dòng)出租車相比，Robotaxi改裝成本需控制在10萬(wàn)美元左右，才能迎來(lái)成本的拐點(diǎn)。

目前，百度“蘿卜快跑”Robotaxi的成本在不斷下降，已經(jīng)達(dá)到麥肯錫的“要求”。2022年7月，百度發(fā)布第六代量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車Apollo RT6，其成本已從原來(lái)的48萬(wàn)元降至25萬(wàn)元。根據(jù)規(guī)劃，Apollo RT6將于2023年率先在“蘿卜快跑”上投入使用。

改造成本下降，也不代表Robotaxi能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，其商業(yè)化的關(guān)鍵點(diǎn)，還在于“車內(nèi)無(wú)安全員”。因?yàn)橹挥姓嬲龑?shí)現(xiàn)“無(wú)安全員”，降低人力成本，Robotaxi的商業(yè)化之路才能算開(kāi)始落地。

據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)的研報(bào)《自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景與商業(yè)路徑》，駕駛員人力費(fèi)用占了用戶共享出行付費(fèi)價(jià)格中的一半以上。

具體來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)一線城市2.6-3.2元/千米的出租車價(jià)格中，駕駛員成本占了50%。而無(wú)人駕駛汽車的安全員工資成本也不低，據(jù)研報(bào)調(diào)查，北京地區(qū)的安全員薪資普遍在7000-10000元之間。

此前，由于技術(shù)上的限制、以及政策的要求，Robotaxi車輛無(wú)法脫離安全員，以至于實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，盈利也無(wú)從談起。因此，文遠(yuǎn)知行COO張力曾表示：“不拿掉安全員，所有Robotaxi商業(yè)模式都是偽命題。”

目前，雖然已經(jīng)開(kāi)始試驗(yàn)“無(wú)安全員“的Robotaxi，但是，但并不代表這類無(wú)人駕駛車輛就沒(méi)配備工作人員。據(jù)連線出行，北京此次參與“無(wú)安全員”無(wú)人駕駛試點(diǎn)的企業(yè)，已被要求1:1在遠(yuǎn)程配備駕駛?cè)恕Ｒ虼耍壳半m然“拿掉了安全員”，但人力成本下降得不多。

對(duì)此，麥肯錫預(yù)測(cè)，隨著技術(shù)進(jìn)步，Robotaxi成本還會(huì)快速下降，與傳統(tǒng)出租車成本相比，將在2025至2027年之間達(dá)到拐點(diǎn)。而研報(bào)《自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景與商業(yè)路徑》也預(yù)計(jì)，2025年左右，Robotaxi取消安全員并規(guī)模化部署后，相關(guān)人力成本大為較少，其成本優(yōu)勢(shì)才會(huì)凸顯，將帶來(lái)出行服務(wù)的顛覆。

四、技術(shù)障礙

除了成本障礙，還有技術(shù)障礙。

在測(cè)試階段，有關(guān)政策能夠能夠幫助自動(dòng)駕駛拓展應(yīng)用環(huán)境，助力Robotaxi的大規(guī)模落地。而當(dāng)Robotaxi真正走入普通大眾的生活后，如何解決無(wú)人駕駛因技術(shù)問(wèn)題產(chǎn)生的故障，并且協(xié)調(diào)人類和機(jī)器之間的矛盾，則十分關(guān)鍵。

在國(guó)內(nèi)示范區(qū)內(nèi)，Robotaxi的表現(xiàn)還算良好。但將目光投向無(wú)人駕駛出租進(jìn)度更快的美國(guó)，我們則能看到完全不同的景象。

4月，Waymo 的五輛自動(dòng)駕駛出租車由于濃霧在舊金山市區(qū)街道上停滯不前，嚴(yán)重阻礙了交通。該事件在當(dāng)?shù)匾l(fā)了許多人對(duì)無(wú)人駕駛出租車的抵觸。

Waymo已經(jīng)不是第一次由于技術(shù)故障而深陷“濃霧”了。國(guó)外的短視頻平臺(tái)上，也記錄了Waymo無(wú)人駕駛汽車按照交警指示行駛，顯得十分費(fèi)力的情景。該乘客本希望前往鳳凰城，但交警示意汽車靠邊停車，不過(guò)車輛的方向盤沒(méi)有立即做出反應(yīng)，而乘客也無(wú)法讓汽車執(zhí)行指令。

受制于Robotaxi行駛服務(wù)的不受控和運(yùn)營(yíng)信息不夠公開(kāi)透明，美國(guó)舊金山當(dāng)局不得不開(kāi)始考慮是否要減緩Robotaxi的發(fā)展速度。有相關(guān)專家認(rèn)為，Waymo一直以來(lái)難以跑出鳳凰城，說(shuō)明Waymo目前還沒(méi)有搞定技術(shù)問(wèn)題。

專家認(rèn)為其他公司的技術(shù)并不比Waymo更厲害。因此，無(wú)論國(guó)外，還是國(guó)內(nèi)，Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化落地，仍然面臨難以解決的技術(shù)困難。

在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，余凱也表示：“對(duì)于L3、L4的未來(lái)，我可能會(huì)比較悲觀。我覺(jué)得十年以后，連L3都不會(huì)真正實(shí)現(xiàn)。”

他覺(jué)得，未來(lái)人跟無(wú)人駕駛汽車的關(guān)系，可能就跟人與馬的關(guān)系一樣。馬如果撞了人，一般都認(rèn)為該騎馬的人負(fù)責(zé)。但是，無(wú)人駕駛出了事故，如果有關(guān)部門讓車廠承擔(dān)“撞人”的責(zé)任，那這個(gè)“創(chuàng)新”沒(méi)法進(jìn)行，所有車廠都偃旗息鼓，都不敢投入研發(fā)。

“自動(dòng)駕駛真正出了問(wèn)題，我覺(jué)得，還是由司機(jī)承擔(dān)責(zé)任。”余凱說(shuō)。他的這個(gè)建議，則需要有明確政策作為支撐。

7月份舉辦的2023世界人工智能大會(huì)智能社會(huì)論壇上，同濟(jì)大學(xué)與百度研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合發(fā)布了《高級(jí)別自動(dòng)駕駛法律治理白皮書(shū)》，就關(guān)注L4、L5全自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的法律問(wèn)題。同濟(jì)大學(xué)法學(xué)院副教授陳吉棟提出了自動(dòng)駕駛事故侵權(quán)責(zé)任的三個(gè)觀點(diǎn)：

其一，對(duì)于因自動(dòng)駕駛汽車之故造成的侵權(quán)損害，可以構(gòu)建以運(yùn)營(yíng)商為中心的責(zé)任鏈條，設(shè)計(jì)自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)保險(xiǎn)。

其二，自動(dòng)駕駛汽車發(fā)生交通事故造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，由保險(xiǎn)公司在自動(dòng)駕駛汽車強(qiáng)制保險(xiǎn)責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償；不足的部分，由車輛所有人、管理人承擔(dān)賠償責(zé)任。

其三，自動(dòng)駕駛汽車發(fā)生交通事故，因車輛存在缺陷造成損害的，車輛所有人、管理者依照第一款的規(guī)定賠償后，可以向生產(chǎn)者、銷售者追償。

五、結(jié)語(yǔ)

Robotaxi面臨的挑戰(zhàn)，遠(yuǎn)不止成本與技術(shù)方面的問(wèn)題，還有部門管理、服務(wù)與市場(chǎng)接受度方面的挑戰(zhàn)。但是，一旦技術(shù)與成本問(wèn)題解決，這其他的問(wèn)題，也就迎刃而解了。

因此，百度預(yù)測(cè)，在2025年左右，全球會(huì)出現(xiàn)大范圍Robotaxi商業(yè)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)。張博認(rèn)為，L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)大概在2026年逐步進(jìn)入到人們的生活。

這就是說(shuō)，Robotaxi與網(wǎng)約車的競(jìng)爭(zhēng)，在兩三年后，將全面展開(kāi)。

另外，中金公司預(yù)計(jì)到2030年，Robotaxi全球市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億美元，大大超過(guò)網(wǎng)約車市場(chǎng)。而汽車咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)IHS Markit也預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)共享出行的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億元，其中Robotaxi占比將達(dá)到60%，即1.3萬(wàn)億元。

因此可以預(yù)料，到了2030年，Robotaxi可能會(huì)快速搶占傳統(tǒng)網(wǎng)約車的飯碗。此后的若干年，共享出行市場(chǎng)轉(zhuǎn)向Robotaxi，傳統(tǒng)網(wǎng)約車將逐漸退出歷史舞臺(tái)。

只是，那時(shí)候，Robotaxi賽道上，占主導(dǎo)地位的，是滴滴這些網(wǎng)約車公司，還是百度、小馬智行這些自動(dòng)駕駛公司，目前，還不好做下結(jié)論。

【全文參考】

[1]《這一回，無(wú)人駕駛真的來(lái)了》，人民日?qǐng)?bào)海外版

[2]《自動(dòng)駕駛出租車（ROBOTAXI）商業(yè)化前景展望》，羅蘭貝格

[3]《高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車發(fā)生交通事故誰(shuí)擔(dān)責(zé)？這份白皮書(shū)提建議》，澎湃新聞

[4]《滴滴自動(dòng)駕駛：2025年無(wú)人車將量產(chǎn)接入滴滴網(wǎng)絡(luò)》，DoNews

[5]《滴滴、T3出行、曹操出行“猛攻”無(wú)人駕駛網(wǎng)約車》，劉曠

本文部分觀點(diǎn)來(lái)源于中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)研報(bào)《自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景與商業(yè)路徑》。