文 | 獨角金融 趙小小
編輯 | 付影
一樁陳年往事，讓漢口銀行領了百萬級別的罰單。
9月25日，國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局披露，漢口銀行及一支行被開出兩張罰單，金額共計365萬元。
目前，該行資產(chǎn)質量下降,資本補充面臨壓力。漢口銀行還是個IPO“長跑”老哥，股東們等了近13年，如今仍在翹首以盼。
新任董事長劉波將帶領漢口銀行走向何方？
1、365萬元罰單牽出騙貸案，不良貸款規(guī)模連增2年
與漢口銀行一同受罰的，還包括時任董事長陳新民、時任董秘丁銳、時任授信審查部副總經(jīng)理楊德蓉被警告，時任水果湖支行營業(yè)室客戶經(jīng)理劉志堅禁止從事銀行業(yè)工作10年，時任水果湖支行客戶經(jīng)理康爭禁止從事銀行業(yè)工作5年，時任水果湖支行客戶經(jīng)理王龍禁止從事銀行業(yè)工作2年，時任行長助理兼水果湖支行行長徐欣被終身禁業(yè)。
根據(jù)處罰決定書，被罰理由包括，存在未嚴格按異地客戶授信審查要求審批業(yè)務；多次條線檢查均未能及時發(fā)現(xiàn)潛在風險；內部審計未反映重大風險責任問題；員工行為排查未按規(guī)定覆蓋全員；貸前調查不審慎等。
而更早的7月5日，漢口銀行因通過貸款承接本行違約信托延緩風險暴露，被罰30萬元。
本次漢口銀行水果湖支行的罰單，牽涉多年前的一起騙貸1.5億、造成損失1.33億元的大案。
裁判文書網(wǎng)披露的《劉志某、康某違法發(fā)放貸款一審刑事判決書》顯示，劉志堅、康爭、王龍未按銀行規(guī)定到迪匯達公司的下游購銷商河南神馬氯堿化工公司、河南神馬氯堿發(fā)展公司簽訂《貨款支付三方合作協(xié)議》，而是將上述協(xié)議交給迪匯達公司人員，迪匯達公司人員加蓋虛假的氯堿化工、氯堿發(fā)展的印章后交還。
也就是三人未進行實地調查，親核迪匯達公司及下游企業(yè)之間有無真實的應收款項等，僅限于對資料形式上的審查。
三人在未如實報告這一事實出具“擬同意該公司融資申請”的結論，報漢口銀行股份有限公司水果湖支行審批，再報漢口銀行總行審批，最終以貿(mào)易鏈融資形式為迪匯達公司發(fā)放1.5億元授信額度。
此后，迪匯達公司有筆2000萬元的貸款要到期還款了，劉志堅卻找不到他們，就跟行里匯報。漢口銀行水果湖支行行長助理證實，還不上貸款后，銀行人員到平頂山找到了迪匯達公司負責人付建甫，了解到廠里之前就背負了民間債務，經(jīng)營不下去了。
2013年11月，漢口銀行將迪匯達公司的10筆債權共計1.5億元以1500萬元的價格轉讓給中國長城資產(chǎn)管理公司（含相應擔保合同項下的所有主債權、從權利全部轉讓）。據(jù)此，漢口銀行的實際損失為1.33億元。
2019年7月，當?shù)胤ㄔ阂粚彶枚ǎ瑒⒅緢浴⒖禒帯⑼觚埳硪蚪o漢口銀行造成數(shù)額巨大得損失，構成違法發(fā)放貸款罪。判處劉志某有期徒刑5年；判處康某有期徒刑3年，緩刑4年；判處王某犯違法發(fā)放貸款罪，免予刑事處罰。
顯然，這件事是在董事長陳新民的掌舵下發(fā)生的。
陳新民自2009年8月由工行湖北省分行副行長調任掌舵漢口銀行。
不僅騙貸，陳新民在位期間的2020年—2022年，漢口銀行不良貸款余額分別為63.35億元、71.24億元、74.86億元，不良貸款率分別為2.93%、2.85%、2.64%，而2019年該行不良貸款余額僅30.03 億元，不良貸款率僅1.75%。
值得注意的是，本次罰單下發(fā)前，漢口銀行剛剛更換了董事長，在位14年的陳新民退出歷史舞臺。
8月17日，國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局批復核準了劉波漢口銀行董事長的任職資格。劉波早年陸續(xù)供職于湖北人行系統(tǒng)、湖北銀監(jiān)局，2017年初出任武漢農(nóng)商行副行長，去年三季度調任漢口銀行。
2、提貸款減值損失36.94億元，撥備計提面臨壓力
漢口銀行成立于1997年12月，是一家總部位于武漢的城市商業(yè)銀行。陳新民擔任董事長的14年時間里，給漢口銀行留下了什么成果？
截至2022年末，漢口銀行資產(chǎn)總額達5057.31億元、存款3460.37億元，均高于可比同行。但所有者權益、凈利潤在可比同行并非最高的。同期該行全年實現(xiàn)營業(yè)收入83.7億元，凈利潤19.5億元。
中誠信國際關注到漢口銀行面臨的諸多挑戰(zhàn)，包括資產(chǎn)質量和撥備計提面臨一定壓力、盈利能力仍存在提升空間、貸款客戶集中度有待進一步壓降、存款穩(wěn)定性有待加強、資產(chǎn)負債存在一定期限錯配、面臨資本補充壓力等。
截至2022年末，漢口銀行存、貸款在武漢市的市場份額（單體口徑）分別為9.51%和6.14%，在武漢地區(qū)分別排名第三、第六。只不過，武漢地區(qū)銀行業(yè)金融機構數(shù)量較多，同業(yè)競爭較為激烈。
從資產(chǎn)結構上看，截至2022年末，漢口銀行信貸資產(chǎn)凈額、金融投資資產(chǎn)、對央行及同業(yè)債權分別占總資產(chǎn)的54.18%、34.13%和9.55%。
信貸資產(chǎn)方面，截至2022年末，該行對公貸款余額1832.45 億元，在總貸款中占比64.54%；個人貸款余額1006.7億元，在總貸款中占比35.46%。
由于主要服務大中型國企，對公貸款規(guī)模保持增長，而收益率相對較高的個人貸款和信用債占比較低，漢口銀行整體貸款溢價水平不高，加之低票息的貼現(xiàn)資產(chǎn)和國債投資占比較高，該行整體盈利資產(chǎn)收息率較低。
其中，房地產(chǎn)業(yè)和住房按揭貸款合計占比21.79%，漢口銀行房地產(chǎn)及建筑業(yè)貸款占比較高，相關風險需關注。
中誠信國際在今年7月份2023年度跟蹤評級報告指出，漢口銀行的最大10家客戶貸款占資本凈額的比重為49.86%，貸款客戶集中度較高；且其抵押貸款在總貸款中的占比高達45.97%，抵押物主要是房產(chǎn)、土地和應收賬款，加大了該行在房地產(chǎn)行業(yè)的風險敞口。
截至2022年，該行2筆資產(chǎn)管理計劃金額共計5.86億元，投向武漢地區(qū)房地產(chǎn)相關企業(yè)和商業(yè)服務業(yè)企業(yè)下屬子公司，擔保方式為土地抵押或保證，計提減值準備2.51億元。
2022年末，漢口銀行儲蓄存款余額占存款總額（不含應計利息）的49.18%；但定期存款比例63.99%。
撥備計提面臨一定壓力，由于部分投資資產(chǎn)風險持續(xù)暴露且增加計提抵債資產(chǎn)減值準備，2022年該行計提非信貸資產(chǎn)減值損失3.74億元，較上年增加1.32億元；同時考慮到貸款質量下行壓力依然存在，該行全年共計提貸款減值損失 36.94億元，同比增長2.12%。
2022年以來，漢口銀行主要通過利潤留存及發(fā)行二級資本債券的方式補充資本，但業(yè)務發(fā)展對資本消耗較為明顯，資本面臨補充壓力，去年11.24%的資本充足率低于同行水平。同行可比公司資本充足率方面，桂林銀行為12.73%，威海市商業(yè)銀行為13.83%，重慶三峽銀行為13.09%。
3、聯(lián)想入股10余年，去年授信凈額34.14億元
漢口銀行股權較為分散，無實控人。截至2022年末，武漢金控及其關聯(lián)方、一致行動人合計持股16.77%，為第一大股東；聯(lián)想控股、武鋼集團分別實際持股13.11%、11.41%，分列第二、第三大股東。
大股東聯(lián)想控股偏愛在金融領域開疆拓土，目前聯(lián)想控股在金融領域的投資包括拉卡拉、正奇控股、君創(chuàng)租賃、漢口銀行、弘毅投資、盧森堡國際銀行、北銀消費金融、民生人壽保險、同城翼龍貸、農(nóng)銀人壽保險等。
而對于入局漢口銀行，原湖北首富、原東星航空的實控人蘭世立舉報稱，2009年，聯(lián)想控股以超低價格在漢口銀行增資擴股中，拿下第一大股東的座椅。
數(shù)據(jù)顯示，未上市的漢口銀行2020年—2022年平均資本回報率為4.84%、4.63%、6.18%，數(shù)據(jù)并不理想。
據(jù)《長江日報》報道，聯(lián)想控股以11.39億持有漢口銀行6.33億股，與此同時按照漢口銀行第四輪增資擴股時發(fā)行價格每股人民幣5.05元計算，如今聯(lián)想該筆投資總價值31.97億元。
對于聯(lián)想集團來說，布局漢口銀行，在資金拆借方面也便捷。
關聯(lián)交易方面，截至2023年上半年，漢口銀行全部關聯(lián)方表內外授信余額占資本凈額的比重為37.8%；2020年這一數(shù)據(jù)為45.3%，較上年末有所增加。
其中，2023年5月25日，漢口銀行為聯(lián)想集團發(fā)放貸款7億元，構成關聯(lián)交易。
另根據(jù)2022年年報，關聯(lián)交易方面，武漢金控相關方授信凈額43.8億元，聯(lián)想控股相關方授信凈額34.14億元，武漢商貿(mào)集團授信凈額35.2億元、武漢高科農(nóng)業(yè)集團授信凈額32.85億元。
此前，民營企業(yè)通過參股地方銀行獲得融資優(yōu)惠的方式較為普遍，不過，當參股的股東面臨上下游產(chǎn)業(yè)風險時，銀行也會面臨壞賬風險。
2022年1月14日，為進一步加強關聯(lián)交易監(jiān)管，規(guī)范銀行保險機構關聯(lián)交易行為，銀保監(jiān)會下發(fā)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》，其中第三條規(guī)定，銀行保險機構不得通過關聯(lián)交易進行利益輸送或監(jiān)管套利，應當采取有效措施，防止關聯(lián)方利用其特殊地位，通過關聯(lián)交易侵害銀行保險機構利益。
4、距離實現(xiàn)IPO夢還有多遠？
陳新民怎么也沒有想到，自己付出心血后，直到“退位”都沒看到漢口銀行敲鐘的那一刻狂歡。
漢口銀行正推進IPO事項，若順利完成，將拓展其資本補充渠道，提升品牌影響力。只不過，截至目前，距離漢口銀行啟動上市計劃已經(jīng)過去13年，卻仍未圓夢。
漢口銀行早在2010年12月就已啟動上市計劃，并與海通證券簽訂上市輔導協(xié)議。
漫長的上市征程中，漢口銀行也努力過，就是見效慢。
過去多年，漢口銀行都僅僅在證監(jiān)會網(wǎng)站更新首次公開發(fā)行股票的輔導工作備案報告。
2020年12月25日，漢口銀行IPO征程再迎來關鍵性進展，湖北銀保監(jiān)局發(fā)布的批復顯示，原則同意漢口銀行依法依規(guī)向證監(jiān)會申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市，發(fā)行規(guī)模不得超過13.76億股。
可這次還是沒有激起水花。
2021年6月，漢口銀行開展增資擴股工作，新發(fā)行股份7億股，并以每股 5.05元的價格募集資金35.35億元。
2022年10月27日上午，該行召開2022年第二次臨時股東大會，審議并通過的18項議案中，其中17項有關A股IPO上市計劃。具體包括上市后上市后三年股東分紅回報規(guī)劃、募集資金使用可行性的議案、購買董監(jiān)高責任險和招股書責任險，首次公開發(fā)行股票并上市事宜暫停股份轉讓的議案，以及上市后適用的公司章程、股東大會規(guī)則、董監(jiān)事會議事規(guī)則等。
目前未查詢到漢口銀行的招股說明書，其仍處上市輔導階段。
根據(jù)2022年年報，漢口銀行未來的發(fā)展愿景是致力于成為“特色鮮明、價值領先、區(qū)域一流的現(xiàn)代金融企業(yè)”。其將根植武漢，輻射長江中上游兩大城市圈，以高質量發(fā)展為主線，數(shù)字化轉型為核心手段，打造“科技金融和鄰里金融”兩大核心品牌，踐行科技創(chuàng)新和普惠金融國家戰(zhàn)略，成為特色鮮明、區(qū)域一流上市銀行。
劉波上任后，能為股東們的上市期待帶來曙光嗎？評論區(qū)聊聊吧。