文｜IT時報記者 賈天榮

編輯｜ 郝俊慧 孫妍

2024年剛剛過去，各大新能源車企便紛紛交出了自己的年度成績單。

這一年中，新能源車不僅在銷量上屢創(chuàng)新高，行業(yè)格局也在悄然巨變。價格戰(zhàn)的硝煙從年初彌漫至歲末，又延續(xù)到了2025年。

更大的變數(shù)在于，當(dāng)智能化浪潮洶涌來襲，人工智能技術(shù)的火爆，使得競爭更加復(fù)雜與多維。

1月7日～10日，全球最大的消費(fèi)電子盛會——國際消費(fèi)電子展（CES）在美國拉斯維加斯拉開帷幕，250多家汽車技術(shù)相關(guān)公司參展，為歷年之最。智能座艙、智能駕駛、大算力芯片、操作系統(tǒng)、AI大模型等成為熱詞，新能源車企的洗牌將再次加速。

格局悄然重塑 幾家歡喜幾家愁

2024年，諸多車企迎來了年度交付量的“高光時刻”，車市呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。

比亞迪毫無疑問穩(wěn)居行業(yè)冠軍。2024年，比亞迪銷量達(dá)427.2萬輛，同比增長41.26%，獨領(lǐng)風(fēng)騷。其中，12月新能源汽車銷量為51.48萬輛，再創(chuàng)新高。

在造車新勢力方面，理想汽車以超過50萬輛的全年銷量繼續(xù)領(lǐng)跑。理想汽車董事長兼CEO李想表示，自開啟交付以來，歷時五年，理想汽車創(chuàng)造豪華汽車品牌在中國市場最快實現(xiàn)50萬輛的年銷量紀(jì)錄。

緊跟其后的鴻蒙智行銷量也達(dá)到了44.5萬輛。其中問界M9上市12個月累計大定突破20萬輛，問界新M7年度累計交付突破19萬輛，智界R7累計交付28969輛。

圖源：問界M9

“蔚小理”的其他兩家同樣表現(xiàn)亮眼，蔚來公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年共交付新車22.1萬輛，同比增長38.7%。12月單月交付突破3萬臺創(chuàng)新高，同比增長72.9%。

小鵬汽車稱，2024年交付超19萬輛，同比增長超30%。12月共交付新車36695臺，同比增長82%，環(huán)比增長19%，已連續(xù)4個月創(chuàng)單月交付歷史新高。

作為2024年最被關(guān)注的“黑馬”，小米汽車更是表現(xiàn)亮眼，據(jù)小米汽車官微，2024年全年交付已超過13.5萬輛。其中12月交付突破2.5萬輛，已連續(xù)3個月交付量突破2萬輛。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源汽車產(chǎn)銷突破1000萬輛，新能源滲透率連續(xù)多月邁過50%大關(guān)。然而火爆背后，車企間的競爭格局卻在悄然巨變。

特斯拉公布的2024年銷售“成績單”顯示，其全球銷量自2011年來“首次同比下滑”，但在中國大陸銷量卻“逆勢同比增長”8.8%，以超65.7萬臺的數(shù)量創(chuàng)下“歷史新高”，并占到其全球總銷量的36.7%。顯然，中國市場的亮眼表現(xiàn)已成為特斯拉全年業(yè)績中的最大亮點。

然而，特斯拉的市場份額卻呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹整理的數(shù)據(jù)，特斯拉在2024年第四季度的全球新能源車企市場份額已經(jīng)跌至第三位，被中國的吉利集團(tuán)超越。2021年，特斯拉曾以16.5%的市場份額位居全球新能源車企榜首。然而，短短三年時間過去，特斯拉的市場份額已經(jīng)大幅下滑。

沃達(dá)福數(shù)字汽車國際合作研究中心主任張翔在接受《IT時報》記者采訪時表示，特斯拉近年來在研發(fā)方面的投入相對較少，且研發(fā)進(jìn)度緩慢，這導(dǎo)致其在市場上的競爭力逐漸下降。相比之下，其他競爭對手在技術(shù)和產(chǎn)品上快速進(jìn)步，逐漸超越特斯拉。

值得一提的是，吉利從2021年的4.4%份額翻倍至2024年的8.8%。

這說明以吉利為代表的傳統(tǒng)車企變革步伐正在加速。

上汽集團(tuán)、吉利汽車和長安汽車的新能源汽車全年銷量均創(chuàng)新高，分別為123.4萬輛、88.82萬輛和73.46萬輛。

大洗牌后“黑天鵝”突顯 全球10多家車企倒下

隨著市場逐漸成熟，新造車企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也越發(fā)嚴(yán)峻，很多曾經(jīng)嶄露頭角的新能源車企在2024年風(fēng)雨飄搖，新一輪的“大洗牌”已經(jīng)拉開帷幕，“黑天鵝”事件頻頻爆發(fā)。

2024年8月，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院決定受理高合汽車母公司華人運(yùn)通（江蘇）技術(shù)有限公司的預(yù)重整申請；威馬汽車在2023年10月也申請了破產(chǎn)重整；2024年底，百度和吉利的合資車企極越“閃崩”更是引發(fā)軒然大波。

這一年，哪吒汽車麻煩纏身，降薪、裁員、拖欠供應(yīng)商款項等消息纏身，聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇離職。當(dāng)眾多車企在12月大放異彩時，哪吒卻異常低調(diào)，數(shù)據(jù)顯示，其11月銷量僅1500輛，根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，2024年前11個月，哪吒汽車的累計銷量為6.14萬輛，遠(yuǎn)低于年初設(shè)定的30萬輛銷量目標(biāo)。

據(jù)《中國新能源汽車用車研究報告（2024）》顯示，2017年中國新能源車企超過487家，到2024年只剩40多家，6年時間有400多家車企消失。僅2024年，全球范圍內(nèi)就有10多家車企倒下。

“我們現(xiàn)在車企的數(shù)量太多了，淘汰賽對行業(yè)其實是件好事。”在張翔看來，中國汽車行業(yè)正從“汽車大國”向“汽車強(qiáng)國”轉(zhuǎn)型，在這一過程中，汽車行業(yè)集中度較低的情況勢必要改變。在汽車發(fā)達(dá)國家如美國、歐洲、日本和韓國，經(jīng)過多輪洗牌后，車企的數(shù)量已減少至不到10家。

張翔預(yù)測，2025年中國車企數(shù)量將進(jìn)一步精簡，到2030年或2035年，車企數(shù)量有可能減少至20至30家，屆時，行業(yè)競爭將更加激烈，車企的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場格局將趨于穩(wěn)定。

價格戰(zhàn)火燎原 召回規(guī)模前所未有

過去，車企的傳統(tǒng)銷售旺季是“金九銀十”，但2024年12月成為眾多車企的銷售高峰期。作為汽車報廢補(bǔ)貼與地方以舊換新置換補(bǔ)貼的最后一月，造車新勢力紛紛祭出促銷大招，車市呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺盛景。

新年伊始，各大車企為爭奪市場份額，再度推出降價策略，迎接“開門紅”，包括比亞迪、吉利、蔚來、特斯拉、小鵬、深藍(lán)在內(nèi)的20余家車企均加入促銷陣營中。

這些促銷活動形式多樣，包括國家補(bǔ)貼、地方補(bǔ)貼、限時優(yōu)惠、購車紅包、換新紅包等，且優(yōu)惠幅度多數(shù)在萬元以上。同時，車企們促銷活動截止時間大多在農(nóng)歷新年前后，不難看出是為春節(jié)而來。

2024年全國乘用車市場價格戰(zhàn)異常激烈。乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)文指出，2024年全年汽車市場降價規(guī)模顯著擴(kuò)大，涉及227款車型，遠(yuǎn)超2023年的148款及2022年的95款。其中，新能源車新車的降價力度平均達(dá)1.8萬元，降價幅度為9.2%；而常規(guī)燃油車新車降價車型的降價力度平均達(dá)1.3萬元，降價幅度為6.8%。

如今，價格戰(zhàn)的戰(zhàn)火從2024年燒到了2025年。

崔東樹分析，新能源汽車市場因產(chǎn)品多樣化，持續(xù)推出新車并重新定位價格，所以促銷手段相對溫和。2024年12月，新能源車促銷率達(dá)8.9%，同比微增0.3個百分點，整體保持穩(wěn)定。相比之下，傳統(tǒng)燃油車市場則面臨老齡化問題，新車推出較少，難以通過定價調(diào)整和產(chǎn)品力提升來應(yīng)對競爭，只能依賴降價促銷。

崔東樹認(rèn)為，隨著國家報廢更新政策的強(qiáng)化和市場回暖，車市價格戰(zhàn)的壓力有所減緩，年末車市呈現(xiàn)出持續(xù)走強(qiáng)的良好態(tài)勢。

不光是價格戰(zhàn)，《IT時報》記者也注意到，隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大，相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量問題正在日益凸顯。

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的全年汽車召回數(shù)據(jù)，國內(nèi)乘用車市場在2024年的召回規(guī)模再度增長。根據(jù)統(tǒng)計，2024年全年國內(nèi)共發(fā)布142次召回公告，累計召回乘用車數(shù)量達(dá)到了驚人的1112萬輛，同比大幅增長65.3%。

2024年，新能源汽車召回量同比激增137.5%，達(dá)到380萬輛，占全年召回總量的34.2%。

其中，特斯拉的召回數(shù)量遙遙領(lǐng)先，成為此次召回風(fēng)潮中的焦點。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在2024年共召回331.6萬輛汽車，占據(jù)了新能源汽車召回總量的大部分。值得一提的是，特斯拉的召回方式主要通過汽車遠(yuǎn)程升級（OTA）技術(shù)實現(xiàn)，而非傳統(tǒng)意義上的實體車輛召回。

加碼AI 開啟智能賽道

2025年，新能源汽車發(fā)展進(jìn)入下半場，市場的競爭態(tài)勢將發(fā)生深刻變化。可以預(yù)見，價格戰(zhàn)以外，汽車行業(yè)正逐漸進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新、智能化變革以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)的時代。

CES 2025上，寶馬宣布，與中國頭部科技公司合作，首創(chuàng)全景iDrive的底層軟件架構(gòu)，將搭載在首款新世代量產(chǎn)車型上，在2026年與中國消費(fèi)者見面。本田汽車攜兩款基于未來概念打造的0系列電動汽車原型車亮相CES，并展示其駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等全新專有操作系統(tǒng)。現(xiàn)代汽車則帶來了全球首款全擋風(fēng)玻璃全息投影顯示屏。

圖源：寶馬

中國造車新勢力也毫不遜色。吉利旗下品牌——極氪宣布與高通攜手布局智能座艙，首款量產(chǎn)原生自動駕駛汽車極氪RT計劃于2025年開啟大規(guī)模交付。

當(dāng)AI汽車崛起，傳統(tǒng)燃油車與新能源車的界限或正逐漸模糊。在比拼價格的基礎(chǔ)戰(zhàn)場外，車企如果想在這場競爭中突圍，不僅要在硬件上不斷突破，更要在軟件、服務(wù)以及生態(tài)整合上占得先機(jī)，才能在智能汽車的新時代中立足。

排版／ 季嘉穎