天風證券研報指出，展望二季度電子行業，建議關注設計板塊SoC/ASIC/存儲/CIS二季度業績彈性。端側AI SoC芯片公司受益于端側AI硬件滲透率釋放，一季度業績已體現高增長，疊加6-7月AI眼鏡密集發布，后續展望樂觀。ASIC公司收入增速逐步體現，Deepseek入局助力快速發展。CIS受益智能車需求帶動需求迭升。模擬板塊工業控制市場復蘇信號已現。存儲板塊預估二季度存儲器合約價漲幅將擴大，企業級產品持續推進，帶動業績環比增長。設備材料板塊，頭部廠商一季度業績表現亮眼，同時行業在新一輪并購重組及資本運作推動下加速資源整合，助力本土頭部企業打造綜合技術平臺并強化全球競爭力。