6月17日，曹操出行發(fā)布公告啟動(dòng)招股，計(jì)劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號(hào)為02643。華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際及廣發(fā)證券（香港）為此次上市的聯(lián)席保薦人。

公告顯示，曹操出行計(jì)劃全球發(fā)售4417.86萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份為441.79萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份為3976.07萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)為41.94港元。預(yù)計(jì)募資18.53億港元。

按照每股發(fā)售價(jià)計(jì)算，曹操出行估值約228.23億港元。

曹操出行已于本次IPO發(fā)行中引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來(lái)資產(chǎn)證券（香港）、無(wú)極資本、國(guó)軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述6位基石投資者將合計(jì)認(rèn)購(gòu)2264.24萬(wàn)股，約9.52億港元。