文｜談擎說(shuō)AI

最近一年中，傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商迫于智能化轉(zhuǎn)型的壓力，和科技公司之間的“拉幫結(jié)派”已經(jīng)蔚然成風(fēng)。

據(jù)天眼查APP顯示，比亞迪和Momenta（魔門(mén)塔）去年11月共同出資創(chuàng)辦迪派智行。吉利借力Waymo幫助極氪提升智能駕駛的想象力，上汽為了賦能享道出行與旗下高端品牌智己，接入了Momenta“飛輪”計(jì)劃。

然而，與這種潮流并存的是，已經(jīng)有了幫手的傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭其實(shí)也在默默準(zhǔn)備著自己的B計(jì)劃，吉利旗下有億咖通、芯擎科技、通用旗下有Cruise，最近比亞迪半導(dǎo)體宣布擴(kuò)大車(chē)規(guī)級(jí)8位通用MCU系列產(chǎn)品陣容，并全面啟動(dòng)客戶(hù)端應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

既然已經(jīng)找到了智能化的那條大腿，為何還要在智能化布局方面親力親為？到底是什么力量，讓當(dāng)初的“鐵三角”失去了穩(wěn)定性？在智能化轉(zhuǎn)型的路上，選擇自研與合作各有哪些利弊？

極狐HI版“難產(chǎn)”背后，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑

首先，可以確定的是，車(chē)企篤定智能化的發(fā)展方向是不會(huì)錯(cuò)的。這一結(jié)論在智能化走在領(lǐng)先位置的特斯拉身上已經(jīng)被反復(fù)驗(yàn)證。

從特斯拉今年第一季度的財(cái)報(bào)來(lái)看，無(wú)論是收入、毛利率、還是歸母凈利潤(rùn)，都超出市場(chǎng)預(yù)期，再次證明汽車(chē)智能化的想象力。

為了進(jìn)一步維護(hù)股價(jià)保持高位，馬斯克在一季度電話(huà)會(huì)議上稱(chēng)，“今年就能實(shí)現(xiàn)FSD的安全性與人類(lèi)駕駛員相當(dāng)，以及最終價(jià)值有望超過(guò)汽車(chē)和FSD的機(jī)器人項(xiàng)目Optimus。”這個(gè)聽(tīng)上去星辰大海一般的新目標(biāo)，依然堅(jiān)定的指向了人工智能技術(shù)。

反觀(guān)被智能化拖后腿的比亞迪，新能源車(chē)賣(mài)得比特斯拉還多，但是截止4月29日，比亞迪市值僅為特斯拉的約11%。

那么，回到開(kāi)頭的問(wèn)題，有了第三方合作的車(chē)企，為何還要留一個(gè)智能化的后手呢？我們不妨通過(guò)從最近一家車(chē)企的尷尬遭遇來(lái)嘗試回答這個(gè)問(wèn)題。

去年4月，北汽藍(lán)谷與華為聯(lián)合打造的極狐阿爾法S華為HI版就已經(jīng)發(fā)布，并且原定于2021年年底交付。這時(shí)候出現(xiàn)了一群以前并不知道極狐但是為了支持華為的用戶(hù)，他們沖著“HI”而來(lái)，就被極狐圈粉了。

而后這個(gè)故事開(kāi)始節(jié)外生枝，極狐的其他版本都能買(mǎi)到，只有HI版還保持著猶抱琵琶半遮面的神秘感。

留心的網(wǎng)友還注意到，在去年底的官方媒體溝通會(huì)上，極狐對(duì)阿爾法S全新HI版的稱(chēng)謂改為“全球首款支持城市道路高階智能駕駛的量產(chǎn)車(chē)”，而此前的“全球首款搭載華為HI全棧智能駕駛解決方案的量產(chǎn)車(chē)”的稱(chēng)號(hào)已不再提。

加上之前營(yíng)銷(xiāo)的熱度也已經(jīng)被傳為華為“親兒子”的問(wèn)界AITO沖淡，難免令還在關(guān)注極狐的用戶(hù)心生疑惑。

近日網(wǎng)上甚至有傳聞?wù)f，北汽藍(lán)谷與華為“鬧翻”導(dǎo)致極狐HI版交付可能成為問(wèn)題。對(duì)此，北汽極狐官方趕忙辟謠稱(chēng)，“5月上旬將同華為聯(lián)袂舉辦HI Day活動(dòng)”，而對(duì)于“極狐HI版何時(shí)上市”這一大家最為關(guān)注的問(wèn)題，依然未置可否。

從極狐HI版的“難產(chǎn)”不難看出，在智能化方面，傳統(tǒng)車(chē)企與科技公司之間的合作并不像想象當(dāng)中的那么愉快。

在談擎說(shuō)AI看來(lái)，極狐HI版“難產(chǎn)”作為一個(gè)比較典型的個(gè)例，其實(shí)反映出當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷的新能源與智能化的變革已經(jīng)到了矛盾激化的時(shí)期。

傳統(tǒng)造車(chē)供應(yīng)鏈的多層結(jié)構(gòu)體系受到?jīng)_擊，而新造車(chē)行業(yè)的供應(yīng)鏈體系還不夠穩(wěn)定，供應(yīng)鏈從多層金字塔結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向扁平化結(jié)構(gòu)，隨之帶來(lái)的一個(gè)影響是——造車(chē)的門(mén)檻大幅降低。

于是，有了幫助車(chē)企提供智能駕駛解決方案的機(jī)會(huì)，百度、華為等智能駕駛技術(shù)的方案提供商，當(dāng)然想要躋身造車(chē)行業(yè)，成為T(mén)ier 1。在另一邊，博世、麥格納等傳統(tǒng)Tier 1們則試圖與車(chē)企建立更深的綁定關(guān)系，以保持在供應(yīng)鏈中多年的價(jià)值優(yōu)勢(shì)地位。

那么，在新的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)還未穩(wěn)定之前，車(chē)企、傳統(tǒng)Tier 1以及提供汽車(chē)智能化技術(shù)的科技公司是否能融洽相處呢？

競(jìng)合博弈故事多，戰(zhàn)略后手不能少

由智能化引發(fā)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重塑，意味著燃油車(chē)時(shí)代經(jīng)過(guò)多年博弈所形成的規(guī)則和默契已經(jīng)出現(xiàn)裂痕，在新的合作關(guān)系還不穩(wěn)定之時(shí)，各方都想要爭(zhēng)取多一點(diǎn)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，于是就難以避免地會(huì)上演一些微妙的多方博弈橋段。

首先，技術(shù)提供商為了自己造車(chē)，或者讓技術(shù)優(yōu)勢(shì)最大化轉(zhuǎn)化為商業(yè)價(jià)值，不會(huì)一次性把所有技術(shù)外供，而是普遍會(huì)有所保留。

任正非在內(nèi)部公開(kāi)信中講過(guò)“三年不造車(chē)”的承諾，但三年很快就過(guò)去了，余承東也公開(kāi)表態(tài)，把BBA列為“一把干掉”的對(duì)手。從華為的角度而言，如果要大舉進(jìn)入造車(chē)和賣(mài)車(chē)的戰(zhàn)場(chǎng)，怎么舍得把“看家的智能技術(shù)”輕易給一家車(chē)企用呢？

關(guān)于極狐車(chē)機(jī)的使用體驗(yàn)，有網(wǎng)友也表示車(chē)機(jī)操作并沒(méi)有想象中的那么流暢，如果按照上述“相愛(ài)相殺”的邏輯，這背后究竟是鴻蒙OS車(chē)機(jī)的技術(shù)還有待完善，還是另有隱情？

事實(shí)上，企業(yè)在競(jìng)合博弈中“留一手”的案例，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上演過(guò)太多次。

谷歌曾經(jīng)為了鞏固Chrome地位，防止其他瀏覽器的市場(chǎng)份額超越自己，故意讓Firefox、Edge開(kāi)啟YouTube時(shí)需要額外的加載時(shí)間，通過(guò)直接影響到非Chrome用戶(hù)使用YouTube的體驗(yàn)，達(dá)到有效遏制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的。

可是不得不說(shuō)，像這樣的小手段雖然看似不厚道，卻并不違規(guī)，因此在巨頭林立的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中普遍存在著。

其次，在一家車(chē)企不得不與多個(gè)強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商合作時(shí)，由于合作方的增多，就會(huì)冒出一些不和諧的因素。不同的企業(yè)有不同的基因，參與者考慮的更多是從合作中能得到什么，而不是以用戶(hù)需求為優(yōu)先導(dǎo)向，一起做出個(gè)什么。

事實(shí)上，多方合作的不穩(wěn)定性在造車(chē)界很早就被證實(shí)過(guò)。曾經(jīng)由和諧汽車(chē)、富士康、騰訊組建的“和諧富騰”，跟北汽藍(lán)谷、麥格納、華為的合作非常相似，合作方的角色構(gòu)成都是一家車(chē)企+一家代工廠(chǎng)+一家科技公司，可是“和諧富騰”維持了不到兩年就不再和諧，富士康首先宣布退出。

再回看北汽極狐，由于一直把麥格納的制造技術(shù)作為產(chǎn)品力的重要背書(shū)，當(dāng)華為加入之后，一個(gè)極為微妙的問(wèn)題就出現(xiàn)了——如何處理好麥格納和華為之間的關(guān)系？

一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)談擎說(shuō)AI表示，“一方面，極狐采用了麥格納的設(shè)計(jì)理念、管理方式和工作流程，就相當(dāng)于打上了麥格納的思想鋼印。另一方面，華為對(duì)造車(chē)也有自己的一套系統(tǒng)性理念。從賽力斯SF5到AITO品牌，在與賽力斯的合作中，華為的滲透力及話(huà)語(yǔ)權(quán)都在提升。”

“據(jù)小康股份內(nèi)部人士介紹，AITO品牌從研發(fā)、制造到銷(xiāo)售服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)，華為都進(jìn)行了深度參與。”

“于是一個(gè)難以調(diào)和的矛盾就形成了。因?yàn)椴煌脑燔?chē)?yán)砟铍y以兼容，華為希望北汽藍(lán)谷采納自己的造車(chē)?yán)砟睿瑫r(shí)讓麥格納讓步一部分主動(dòng)權(quán)，而且兩個(gè)供應(yīng)商都是對(duì)接多個(gè)客戶(hù)，顯然不會(huì)為了一個(gè)剛剛成立、前途未卜的品牌妥協(xié)。由此看來(lái)，夾在中間的極狐可能要做出單項(xiàng)選擇。”

如果按照這個(gè)邏輯，似乎就不難理解，為何極狐唯獨(dú)HI版一再拖延上市。畢竟，沒(méi)有智能化車(chē)還能跑起來(lái)，而沒(méi)有麥格納，極狐能否找到一個(gè)更擅長(zhǎng)代工的廠(chǎng)商呢？如果不能，極狐的產(chǎn)品力恐怕將面臨倒退。

最后，對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，牽手智能科技公司還存有一個(gè)顧慮，對(duì)第三方智能化技術(shù)一旦形成依賴(lài)，就會(huì)陷入與競(jìng)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)下所有傳統(tǒng)車(chē)企都意識(shí)到汽車(chē)智能化時(shí)代到來(lái)，為了角逐高端智能汽車(chē)市場(chǎng)，吉利極氪、上汽智己、北汽極狐、東風(fēng)嵐圖、長(zhǎng)城沙龍等智能電動(dòng)品牌如雨后春筍冒出。

從2022年開(kāi)始，這些品牌的高端智能電動(dòng)新車(chē)型將密集上市和交付。一窩蜂上市這么多智能汽車(chē)，該如何觸動(dòng)應(yīng)眼花的消費(fèi)者？于是，考驗(yàn)產(chǎn)品差異化的時(shí)候到了。

那么隨之產(chǎn)生的一個(gè)新問(wèn)題是，如果某家車(chē)企的智能化技術(shù)高度依賴(lài)于第三方供應(yīng)商，技術(shù)研發(fā)迭代的節(jié)奏就要與供應(yīng)商同步，和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是同一個(gè)節(jié)奏，就很難做到領(lǐng)先，也很難做出差異化。

由此看來(lái)，對(duì)于有自研能力，又有市場(chǎng)規(guī)模的汽車(chē)巨頭，即使找到了智能化的“大腿”，也很有必要準(zhǔn)備一個(gè)智能化的備胎。

智能化“備胎”轉(zhuǎn)正不易

就像智能手機(jī)廠(chǎng)商通常只是基于安卓原生系統(tǒng)做出界面的優(yōu)化，在汽車(chē)行業(yè)，智能技術(shù)不同層次的分工也非常相似，一般的車(chē)企更適合做的是有關(guān)用戶(hù)場(chǎng)景、交互習(xí)慣和用戶(hù)行為的定義，有能力自研底層操作系統(tǒng)的車(chē)企少之又少。

正所謂術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，目前的汽車(chē)智能化領(lǐng)域，全世界敢于挑戰(zhàn)全棧自研的企業(yè)沒(méi)有幾家。這一事實(shí)已經(jīng)表明，盡管車(chē)企準(zhǔn)備了戰(zhàn)略后手，可是自研智能化也沒(méi)那么容易。

首先，智能化全棧布局的成本壓力極大，每個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)都在不停地?fù)Q代升級(jí)，在某個(gè)細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域做到領(lǐng)先水平并不難，但是卻很容易出現(xiàn)偏科，無(wú)法向用戶(hù)呈現(xiàn)一個(gè)更好的智能體驗(yàn)。

例如，比亞迪基于自身制造加工的經(jīng)驗(yàn)，首先選擇了從智能硬件的上游入局，在2002年開(kāi)始進(jìn)軍芯片設(shè)計(jì)，先后布局了功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器等板塊，在比亞迪半導(dǎo)體最值得驕傲的IGBT半導(dǎo)體上也做到了行業(yè)領(lǐng)先的水平，可是車(chē)機(jī)智能體驗(yàn)的落后依然是讓許多亞迪車(chē)主忍不住吐槽。

最近，Momenta、英偉達(dá)、地平線(xiàn)等企業(yè)接連與比亞迪達(dá)成合作，比亞迪還將在部分車(chē)型上搭載地平線(xiàn)征程5芯片。

其原因不難理解，直到現(xiàn)在，比亞迪在汽車(chē)軟件上的布局仍有不足，多年以來(lái)在芯片制造上的布局遠(yuǎn)不足以形成合力，難以為用戶(hù)呈現(xiàn)一種可以被直觀(guān)感知到的智能體驗(yàn)。

但無(wú)論如何，比亞迪半導(dǎo)體起碼已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，可是，嗅到了自動(dòng)駕駛撲朔迷離的想象力，乃至為了抓住這一彎道超車(chē)的機(jī)遇而躬身入局的另一家車(chē)企，就沒(méi)那么幸運(yùn)了。

通用為了補(bǔ)上智能化的短板，收購(gòu)了自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸Cruise，希望Cruise的技術(shù)能為己所用。然而尷尬的是，直到現(xiàn)在L2級(jí)的智能輔助駕駛系統(tǒng)Super Cruise也沒(méi)有在通用旗下車(chē)型上得到普及。

事實(shí)上，智能駕駛技術(shù)是長(zhǎng)周期的科技研發(fā)投入，從商用到乘用、從低速到高速的漸進(jìn)式技術(shù)成長(zhǎng)路線(xiàn)已經(jīng)成為行業(yè)的共識(shí)，而通用在收購(gòu)Cruise后，短時(shí)間內(nèi)難以享受到技術(shù)開(kāi)花結(jié)果的甜蜜，卻要為Cruise不斷輸血。

對(duì)于Cruise來(lái)說(shuō)，被通用收購(gòu)之后，就像被移植到溫室里的花朵，目前很多技術(shù)仍然處于“實(shí)驗(yàn)室”階段，與行業(yè)頭部玩家已經(jīng)有了較大差距。老股東軟銀看不到Cruise帶來(lái)回報(bào)的機(jī)會(huì)，拋售其股票后轉(zhuǎn)而把橄欖枝伸向新石器。

反觀(guān)國(guó)內(nèi)許多在智能駕駛技術(shù)模塊充分依靠第三方的車(chē)企，已經(jīng)紛紛進(jìn)入激光雷達(dá)時(shí)代，Cruise或許陷于還沒(méi)有上市就落后行業(yè)的尷尬境地。

再比如國(guó)內(nèi)的吉利，旗下億咖通在2018年就為吉利汽車(chē)深度定制了車(chē)載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)GKUI 2018，上車(chē)之后，由于開(kāi)機(jī)卡頓、中控行駛中黑屏等問(wèn)題遭到部分車(chē)主的吐槽和投訴。

事實(shí)上，在智能技術(shù)的成熟度、穩(wěn)定性方面，第三方的產(chǎn)品有更多磨煉精進(jìn)的機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)不同的場(chǎng)景和不同的車(chē)型的檢驗(yàn)，技術(shù)會(huì)更加可靠。

相比之下，有些車(chē)企為了實(shí)現(xiàn)更徹底的差異性，自己做底層的基礎(chǔ)軟件，但是相比開(kāi)放的第三方技術(shù)方案，要么技術(shù)不達(dá)標(biāo)，要么實(shí)現(xiàn)的差異性非常微小，而且一家車(chē)企的規(guī)模無(wú)法攤薄研發(fā)成本。

在談擎說(shuō)AI看來(lái)，通用Cruise項(xiàng)目的延遲落地、吉利億咖通翻車(chē)的GKUI 2018、比亞迪偏科的半導(dǎo)體，其實(shí)都或多或少證明了傳統(tǒng)車(chē)企自研智能化技術(shù)存在入不敷出的風(fēng)險(xiǎn)，特別是像智能駕駛這樣足夠復(fù)雜、需要長(zhǎng)期研發(fā)投入的技術(shù)，更需要慎重布局。

寫(xiě)在最后：

從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)史來(lái)看，多年形成的穩(wěn)固的金字塔型供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)并不是一開(kāi)始就有的，車(chē)企對(duì)零部件業(yè)務(wù)進(jìn)行“垂直整合”的現(xiàn)象很早就發(fā)生過(guò)。

但是隨著大量的“近親繁殖”導(dǎo)致的同質(zhì)化與競(jìng)爭(zhēng)效率下降，通用、福特、豐田等老牌汽車(chē)巨頭又將德?tīng)柛！㈦娧b等零部件企業(yè)剝離出去。

當(dāng)前汽車(chē)巨頭的戰(zhàn)略后手是一種防守，也是一種進(jìn)取。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在馬太效應(yīng)的作用下，新的穩(wěn)定的供應(yīng)鏈格局終將形成。