文|互聯網怪盜團

過去半年，我不停地聽到投資者、分析師和媒體重復一個問題：“關于電商行業，還能有什么新的、讓人眼睛一亮的東西嗎？”

大部分人的答案是否定的——零售電商滲透率接近見頂了，全行業的GMV增長均大幅放緩（如果還有增長的話），就連618這樣的購物節也比往年平淡了。過去幾年誕生的直播電商、內容電商、社交電商等理念，普遍發展到了瓶頸期，不再令人熱血沸騰。有人說：“這是一個已經越過最高點、潛力聊勝于無的夕陽產業。”

嗯，聽起來頗有道理。市場總是對“高速度增長”抱有迷戀情緒，而對“高質量增長”半信半疑。但是，從舊周期到新周期，從追求速度到追求質量，這是所有新興行業必須邁過的門檻。

對于有前瞻性的行業玩家來說，轉型早在三四年前就開始了，只是最近的環境影響下，提前布局建設的商業基礎設施在抗疫保供中發揮作用，“有韌性的商業”更容易引起大家的注意罷了。

那么回到開始的那個問題：“電商行業有什么新東西嗎？”

在我看來，答案很簡單。比如阿里巴巴，其電商業務正在從單純的“交易市場”，轉化為綜合性的數字解決方案提供商；其下一階段的核心任務，是輸出數字化能力，為商家提供深度的產業解決方案，也就是提供了確定性的高質量增長路徑，也是“有韌性的商業”的另一重內涵。

我們可以借用后疫情時代一個很熱門的管理學名詞：VUCA（烏卡）。所謂VUCA，就是易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、復雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)的縮寫。當代的全球宏觀環境和產業環境高度復雜，誰也不知道正確的方向在哪里，各類企業都在努力提高抗風險能力。這就要求互聯網平臺輸出自身的數字化能力，幫助商家減少不確定性、在不穩定的湍流之中持續前進。

具體而言，這種“數字化能力輸出”，至少可以在如下三個方向上發揮重要作用：

跨業務、多場景的服務商家，在此基礎之上找到新的增長曲線。

進一步深化供應鏈建設，基于遠中近場的新零售布局，幫助商家為服務消費者實現“按需履約”，保障后疫情時代的需求確定性和商家生意確定性。

從“消費商品”擴展到“消費服務”，從而提升一些重服務、電商滲透率不高的垂直行業的數字化水平。

消費者群體多元，消費需求本身也是多元的。阿里APP矩陣+供應鏈能力建設，確保能夠動態組織貨品供給。流量生意是上半場，現在到了比拼商業基礎厚度的時刻。

阿里將遠場、中場、近場三種電商業態融合貫通，乃至與到店場景貫通，要義就是以消費者為中心實現“按需履約”。這其實超越了僅依靠近場優勢做“即時”零售，理想狀態下整個消費者業務都能夠服務身邊消費需求。

舉個例子，就拿礦泉水、牙膏、紙巾這樣的快速消費品而言，消費者可以在天貓旗艦店下單，期待在兩三天內送達，這是遠場；也可以在天貓超市購買，期待次日或半日內送達，這是中場；還可以通過餓了么的外賣場景購買，期待一小時內送達，這是近場。具體選擇哪個場，取決于消費者的時間要求和偏好。更進一步來看，隨著遠中近場商業模式進一步融會貫通，消費者的不同需求由哪一種方式來履約，平臺可以依靠其數字技術更加聰明、更加人性化地組織供給和完成。

再切換到商家視角，例如對于快消商家而言，“遠場/中場/近場”的融合，可以大幅降低不確定性，也就是降低成本。就拿乳品這種物流要求很高、易變質、地區屬性很強的品類來說：

以前，乳品商家要推出一個新品，往往是全國統一鋪貨。如果哪個地區、哪個渠道賣不動，就會產生大量庫存和退貨，由此導致了嚴重浪費。無論在線下渠道還是傳統線上渠道，商家很難做到精確地回避風險。

現在，通過天貓超市、淘鮮達、餓了么這樣的中近場渠道，乳品商家可以根據不同渠道用戶消費習慣與需求不同，精確布貨，再精準地觸達人群。即便只做區域生意，也能享受數字化帶來的提效。更何況，在部分地區、部分目標客戶當中踩點成功之后，商家也可再逐漸推廣到全國，從而大幅降低不確定性。

事實上，今年618期間，有不少快消商家開始嘗試遠場+中場的融合運營，針對不同“場”的消費者，制定不同貨品與履約服務方案，運營效率提升明顯。阿里的這套快消行業的解決方案被稱之為“雙貓聯動”。更具想象力的是，未來，商家運營將繼續向近場遷移，也就會出現“雙貓+近場”的組合拳，這將給商家生意帶來更多增長。

阿里是目前行業內唯一一家具有成熟、規模化的遠場、中場、近場的互聯網公司。不同渠道、不同履約協同或將帶來更多想象空間。

再說供應鏈問題。近年來，電商物流體系的建設成就有目共睹，而且這也是全球性的趨勢，例如亞馬遜就在美國本土的物流能力上投入了數百億美元之多。對于阿里而言，除了以菜鳥網絡為代表的快遞物流體系，還有一個獨特的優勢，就是以貓超、大潤發、盒馬等為代表的實體零售配送體系。在為消費者提供即時體驗的同時，阿里的新零售版圖也在不斷生長出毛細血管，加大阿里在線下服務消費者的能力。

以大潤發為例，它在全國有500多個門店，這就相當于500多個2-3萬平方米的前置倉，由全國13個地區中心、17個生鮮加工中心和數以百計的供應商提供支撐。這個體系既可以服務于大潤發自身的本地零售業務，也可以服務于天貓超市、大潤發、淘鮮達、淘菜菜。在不久前的上海疫情靜默期間，大潤發、盒馬為本地消費者提供了大量生活必需品，充分證明了本地供應鏈的強度和穩定性。

盒馬、大潤發、天貓超市、菜鳥網絡……構成了一個完整的、無所不包的供應鏈體系，能夠為消費者提供穩定的履約預期。

最后，我們還需要意識到，直到今天，一些垂直行業的電商滲透率還是很低。最典型的例子是汽車，去4S門店買車和養護仍然是一種剛性需求；家裝、建材等行業也存在同樣的情況。為什么？歸根結底，這些行業賣的不止是商品，還有服務，而傳統電商平臺不擅長解決服務問題。在野蠻生長走到尾聲的情況下，電商平臺終于可以沉下心來，認真圍繞消費場景提供服務了。

總而言之，“電商行業還有什么新東西嗎”這個問題的解答，取決于你站在什么角度：

習慣了舊周期的人，會認為沒有漂亮的GMV數字、沒有野蠻生長、沒有層出不窮的一夜暴富神話，就是沒有新東西了。站在這個角度，豈止電商行業沒有新東西，整個中國互聯網行業都沒有新東西了。

認識到新周期的人，會在我上面提到的那些方向看到新的東西：跨業務、多場景服務；深化供應鏈建設；以及從“消費商品”到“消費服務”的拓展。站在這個角度，這個服務最豐富消費需求的行業從未停止進化。

那么，你更贊成上面的哪一個答案呢？